Sydney och Nigel beger sig västerut efter att de fått syn på ett gammalt fotografi som föreställer Kaliforninens björnflagga, som man trodde hade förstörts 1846.

Sydneys konkurrent Stewie Harper har någonting i kikaren när han dyker upp vid universitetet och låtsas vara en gästprofessor.

Fotbollsstjärnan och snyggingen Roberto Giannini övertalar Sydney att leta efter Casanovas berömda bok om kärlek.