Décidée à prendre sa vie en main, Felicity suit le garçon dont elle est secrètement amoureuse, depuis de longues années, à New York au lieu de faire ce que ses parents ont planifié pour elle. Son arrivé sera accompagnée de déception...

Les parents de Felicity sont repartis pour Palo Alto. Elle songe désormais à s'installer dans sa nouvelle vie d'étudiante. Elle apprend alors qu'ils n'ont jamais quitté New York. Felicity réalise à quel point sa décision les a déstabilisés...

Felicity rencontre Elena, une nouvelle bizut qui habite dans la résidence universitaire. Noël décide d'improviser une fête dans l'optique de se rapprocher de Felicity. Mais la soirée tourne mal...

Felicity aide Elena à obtenir une bourse d'études pour qu'elle puisse rester dans la même école. Noël ne supporte plus que Felicity lui fasse des confidences sur Ben. Quant à Julie et Zack, ils consomment leur relation...

Julie révèle à Felicity qu'elle a été violée par Zack. Felicity essaie de la soutenir mais celle-ci est réticente. Noël, averti par Felicity, alerte le responsable d'étage de Zack sans se douter des conséquences. Furieux, Zack part retrouver Julie pour s'expliquer. Ben essaye de savoir ce qui s'est réellement passé le soir du viol mais Zack refuse de parler. Une bagarre explose entre les deux amis...

Malgré l'angoisse de leur examen de passage, Felicity et Noël tentent de définir leur relation. Felicity se propose de l'aider dans ses études, à rattraper le retard qu'il a pris en acceptant la fonction de chef d'étage. Mais Noël, ayant appris que son oncle était dans le coma, quitte la ville pour aller à son chevet. Avant son départ, Felicity le rassure sur ses sentiments. Ben décide de rester à New York pendant les vacances pour raviver sa relation avec Julie...

Julie est engagée dans l'entreprise où travaille sa mère. Elle décide de ne rien lui dire avant son premier jour. Felicity est harcelée par Todd, un garçon qu'elle a connu au collège. Il est venu spécialement à New York pour l'embrasser. Ben connaît bien Todd et l'apprécie. D'ailleurs, tout le monde semble l'estimer, sauf Felicity...

Todd est toujours dans le coma. Felicity s'inquiète. Elle est prise d'une assommante nostalgie et relit une lettre qu'elle lui avait écrite. Julie est bouleversée lorsqu'elle apprend que Carol n'est pas sa mère. Helena se décide à rompre son amitié avec Tara...

Sean tourne un documentaire sur la vie de l'université dans l'espoir de se faire un peu d'argent. Tout le monde profite de la caméra pour se défouler. Noël décide finalement de ne pas partir, mais plutôt d'entamer un travail de discussion avec Felicity dans l'optique d'enrayer leurs problèmes...

Meghan se découvre des talents de magicienne et jette un sort à Felicity. Noël, Ben, Julie et Felicity décident de partir en Californie pour ramener une voiture chez la famille de Ben... Noël prépare son voyage à Berlin. La petite amie de Lynn fait du charme à Ben. Ce dernier rompt avec Julie car il se sent étouffé par leur relation...

Felicity ne sait pas qui choisir : Ben ou Noël ? Noël lui achète un billet d'avion pour Berlin pour qu'elle passe deux semaines avec lui là-bas. Ben lui demande de le choisir et l'embrasse. Quand Julie le découvre, elle est furieuse contre Felicity. Elena passe la nuit avec le docteur Mc Grath et s'aperçoit le lendemain qu'il a changé une de ses notes...

Felicity est enthousiaste à l'idée d'être lectrice, mais elle manque la première réunion. Elle apprend qu'elle ne pourra pas avoir la chambre qu'elle avait réservée et doit, une nouvelle fois, partager une chambre avec Meghan. Julie, elle non plus, n'a pas pu obtenir la chambre qu'elle voulait, et Sean lui propose de venir vivre avec lui et Ben. Noël avoue à Felicity qu'il a eu une aventure très sérieuse à Berlin, et qu'il ne veut plus la revoir...

Felicity est surprise de découvrir que Julie a écrit une chanson sur elle et qu'elle l'a chantée dans un bar. Elle est persuadée que la chanson est peu flatteuse. Noël lui apprend qu'il a invité sa nouvelle amie Ruby à venir avec eux au musée d'art. Le lendemain, alors qu'elle se rend au musée, Felicity se retrouve coincée dans le métro avec Julie. Elle essaie d'en savoir plus sur la fameuse chanson...

Une épidémie de mononucléose sévit sur le campus, et Meghan a été contaminée. De peur que Felicity ne soit elle aussi contaminée, David lui propose de venir vivre chez lui jusqu'à ce que Meghan aille mieux... Ben apprend que Maggie est une femme mariée...

Felicity a toujours autant de chagrin en pensant aux désastreux rapports qu'elle entretient avec Ben et Noël. Lorsqu'une étrange femme lui parle d'une clinique qui 'répare' les coeurs brisés, elle décide de s'y rendre. Elle se sent extrêmement mal à l'aise et s'enfuit... A la bibliothèque de l'école, un cadavre ambulant se présente à Felicity et lui conseille de ne plus s'approcher de la clinique...

Après avoir été surpris, saouls, dans la piscine de l'université, Felicity et Ben doivent rencontrer une conseillère pédagogique. Au cours de l'entretien, Felicity confesse qu'elle se sent responsable du divorce de ses parents et Ben cherche à tout prix à éviter la conseillère. Il envisage d'abandonner ses études et d'aller à Prague... Ruby annonce à Noël qu'elle est peut être enceinte...

Sean décide de continuer le reportage qu'il avait commencé l'année précédente. Avec l'aide de son ami Richard, il commence à harceler son entourage afin de rendre son film plus intéressant. Greg propose à Felicity un poste au centre médico-social, mais quand elle apprend qu'il l'a engagée par favoritisme, elle décline l'offre. En fouillant dans le passé de Greg, Ben découvre que c'est un ancien toxicomane et il le menace de tout révéler à Felicity...

Felicity et Greg vont passer un week-end romantique dans la forêt, au bord d'un lac. Mais Ben, qui veut à tout prix reconquérir Felicity, décide de les suivre. Il profite de l'absence de Greg pour avouer son amour à Felicity mais celle-ci lui claque la porte au nez. Meghan est obligée de passer la nuit dans la cafétéria après qu'une conduite d'eau a éclaté et inondé la résidence...

Sean et Meghan se mettent d'accord pour ne parler à personne de la nuit qu'ils ont passée ensemble. Felicity ne sait toujours pas si elle doit accepter le poste au Metropolitan Museum car elle ne veut pas rester loin de Ben. La mère naturelle de Julie prend contact avec elle, mais seulement car son mari, le vrai père de Julie, a besoin d'un rein. Bien qu'elle soit extrêmement déçue et après en avoir parlé avec Ben, Julie accepte de passer les tests pour savoir si elle peut être donneuse...

Felicity tombe sous le charme d'un appartement et décide de le louer. Ben découvre que l'endroit est infesté de cafards, et que tout est à refaire. La disparition de Noël perturbe beaucoup Sean qui se voit proposer un emploi intéressant...

Felicity demande à Randy d'expliquer à Ben qu'ils n'ont pas couché ensemble. Au cours de la discussion, Ben frappe violemment Randy et l'envoie à l'hôpital... Les tests sanguins de Sean révèlent un cancer. Il refuse le diagnostic...

L'été touche à sa fin. Felicity est anxieuse à l'approche de la rentrée scolaire. Ben étant parti, elle a passé l'été seule à New York avec Noël. Ils sont devenus très proches.