En prison, Sanosuke découvre le plan de Shishio qui est de renverser le gouvernement en recrutant une bande mortelle de samouraïs, y compris le guerrier aveugle Usui, pour vaincre Kenshin et Saito.

Alors que Yahiko a dépassé ses limites durant son combat face à un des hommes de Shishio, c’est au tour de Kaoru de mêler au combat.