Un clochard connu sous le nom de Boston vient voir Joe Mannix, expliquant que quelqu'un a récemment tenté de le tuer et demandant à Mannix de savoir qui c'est et pourquoi. Mannix accepte d'examiner la question et finit par se rendre compte que le pardessus distinctif que Boston porte pourrait être ce qui a fait de lui une cible - parce qu'il a "hérité" du manteau d'un autre clochard qui aurait pu entendre quelque chose à propos d'un meurtre de la pègre.

Un homme survit à un accident d'avion et subit une chirurgie plastique, mais lorsque sa femme devine son identité, elle engage Mannix pour découvrir la vérité.

Un tueur à gages tire sur sa victime, un chef du crime notoire, depuis le perchoir d'un tireur d'élite, mais quelques instants plus tard, il ne trouve aucun corps là où l'homme est tombé. Incapable de convaincre les hommes qui l'ont embauché que le patron du crime est réellement mort, il concocte une histoire sur le fait d'avoir été témoin d'une fusillade et engage Joe Mannix pour enquêter si un homme a vraiment été tué cette nuit-là, et sinon, ce qui lui est arrivé.