Joe Mannix est invité à une fête chez Phil Graves, avec qui il a servi dans l'armée pendant la guerre de Corée. Maintenant, Phil est un directeur de banque marié à une riche mondaine nommée Kathy. Elle confie à Joe qu'il y a eu trois tentatives récentes d'assassinat, dont une ce jour-là lorsque quelqu'un a apparemment trafiqué les freins de sa voiture. Joe accepte d'examiner pourquoi quelqu'un aurait tenté de la tuer et poursuit l'identité d'une mystérieuse "Sylvia", lorsqu'il trouve un médaillon coûteux gravé de ce nom dans la voiture de Kathy Graves.

Mannix est à la réunion de son équipe de football universitaire dans une ville fantôme lorsque des membres commencent à se faire assassiner et qu'un coéquipier qui ne s'est pas présenté est suspecté.

Joe Mannix et Peggy se rendent dans une boîte de nuit avec l'intention d'écouter un jeune guitariste, où Peggy reconnaît un criminel en fuite nommé Brastow. Joe parvient à reprendre Brastow, qui doit être extradé à New York pour faire face à des accusations de meurtre d'un policier. Brastow doit être escorté par une vieille connaissance de Joe nommé Ross Santini, maintenant détective à New York. Mais Joe devient intrigué par plusieurs tentatives d'assassinat par des hommes qu'il croit travailler pour Brastow, et s'inquiète du comportement de plus en plus étrange de son ami Santini.

Les paroles de l'ami mourant de Mannix lui donnent un indice sur la raison pour laquelle il a accidentellement tué un autre homme, pris une femme en otage et dans quelle organisation il était impliqué.

Son collègue détective privé Charlie Frome est tué par un chauffeur en fuite, apparemment alors qu'il travaillait sur une affaire, et Joe Mannix décide de voir s'il peut déterminer pourquoi Frome a été assassiné. Il apprend que Frome travaillait pour la star de la télévision Danny Brite, mais Brite affirme qu'il n'a embauché Frome que pour rechercher une ancienne connaissance. Cependant, sur la base de preuves trouvées dans l'appartement de Charlie Frome, Mannix conclut que l'enquête de Frome impliquait un soldat au Vietnam qui a disparu au combat – et peut-être quelqu'un qui fait chanter Danny Brite.

Tom Fortune, le jeune descendant montant d'une famille de gangsters, tente d'engager Mannix pour suivre sa femme, qu'il soupçonne d'être infidèle, lorsque Fortune est abattu. Les membres de la famille de Fortune, en particulier son père, soupçonnent que Mannix a organisé Tom pour l'embuscade - des soupçons qui sont renforcés lorsque la veuve de Tom Fortune est aperçue en train de quitter le bureau de Mannix.

Mannix se rend dans le nord de la Californie, où il est embauché par la sœur d'un jeune homme qui conteste la cause de la mort de son frère. Le verdict du coroner était la mort accidentelle lorsque l'homme est tombé d'un portique dans une carrière de sable et de gravier alors qu'il était ivre. Mannix trouve des preuves que sa mort n'a peut-être pas été accidentelle, à commencer par sa découverte de douilles de fusil à la carrière. Mais son enquête est interrompue lorsqu'il est emprisonné sur de fausses accusations par deux députés locaux – qui ont clairement l'intention que Mannix ne se présente jamais à une audience ou ne sorte de prison vivant.

Mannix, des agents fédéraux (et des associés violents), se précipitent pour retrouver un faussaire disparu, qui a décollé avec les plaques d'impression pour créer la monnaie illégale.

En rentrant à Los Angeles, Mannix emmène un auto-stoppeur noir nommé Perry Riggs. Cependant, Riggs est bientôt arrêté à un barrage routier et accusé du meurtre de son ancien patron, un scientifique qui travaillait sur une formule pour remplacer l'essence. Mannix décide de rester dans la ville pour enquêter sur les circonstances de la mort de l'homme - dans l'espoir qu'il puisse trouver des preuves disculpant Riggs.