Le lieutenant de police Larry Gifford suit un pourboire le menant à un entrepôt, où il surprend un homme apparemment en train de commettre un cambriolage. Après un échange de coups de feu, Gifford découvre que l'homme qu'il a tué est Danny Constantine, qui a déjà tué le partenaire de Gifford mais a été libéré pour un détail technique. Face à un éventuel renvoi de la police, voire à des accusations de meurtre, Gifford engage Joe Mannix pour tenter de trouver des informations qui effaceront son nom.

Joe Mannix est embauché par le riche homme d'affaires Adam Langer pour déterrer suffisamment de saletés sur un politicien pour détruire la carrière de l'homme. Au début, Mannix ne veut pas accepter le poste, jusqu'à ce que Langer explique que ce politicien est lui-même – qu'il veut se présenter au poste de gouverneur et a besoin d'apprendre ce qu'un adversaire politique pourrait être en mesure de découvrir. Mannix trouve initialement des informations légèrement préjudiciables sur Langer – mais s'inquiète lorsque les témoins qu'il a interrogés commencent à rencontrer des morts violentes.

Joe tue Red Dietz, un escroc idolâtré par les enfants de son ancien gang, les Nomads. Ils décident de tuer Joe comme rite d'initiation pour un nouveau membre.

La recherche est lancée et c'est à Mannix de découvrir toutes les pierres possibles, lorsque Peggy est appréhendée par des voyous du syndicat, qui l'ont prise pour un informateur qu'ils recherchent.