La forte amitié entre Lew Wickersham et Mannix se transforme en une querelle violente et mortelle. La bataille acharnée commence lorsque Mannix lance une enquête sur le vol d'une formule hautement secrète pour le développement d'un rayon laser. Des plans volés et des sabotages impliquent Intertect et ses agents.

Un médecin d'Intertect arrive et soigne les blessures de Mannix. Le médecin informe également Mannix que Lew Wickersham a pris des stéroïdes prescrits pour traiter une infection. C'est pourquoi le comportement de Wickersham a été erratique. Mannix et Wickersham enquêtent séparément sur le complot qui a fait trois morts. S'ils ne font pas attention, le nombre de morts augmentera à nouveau.