Mannix est engagé pour trouver des informations sur le gouverneur élu Adam Pierson, et c'est là que les problèmes commencent : avec ses relations avec le syndicat, les gens meurent rapidement.

Mannix est sur le point de quitter son bureau pour rencontrer un client un soir lorsqu'il reçoit un appel téléphonique lui suggérant de passer la nuit à la maison à la place. Alors qu'il sort de son bureau, un coup de feu est tiré sur lui. Mannix parvient quand même à rencontrer le client, un cadre secret qui prétend qu'un maître chanteur menace de révéler des informations embarrassantes sur sa femme. Mais à mesure que l'affaire se complique, le client de Mannix nie soudainement l'avoir embauché, ou même savoir qui il est.