猫マニアの道明寺杏子は、自分のコレクションに入れようとたるとを追いかけていた。だが、最中家に現れた杏子に、庵は一目惚れしてしまう。一方、魔法の力を感じ取った魔女ウイローは、使い魔のポテチとナチョスにたるとの捕獲を命じる。そんな中、たるとはネコ花のことを耳にして、それを魔法で咲かせようとする。

杏子に追い回されたたるとは、偶然ステキな空き地を見つける。しかし、同様に空き地を発見したきな子が、そこはすでに自分の“領地”だと主張する月平と激しく対立。そんなとき、たるとはちとせから、空き地にまつわる悲しい想い出を聞かされる。そこは、かつて誰もが慕い、憧れた亡き「女王様」の場所だったのだ。

相も変わらず、町中で悪さを働くポテチとナチョス。たるとは、町の平和を守るべく孤軍奮闘するが、ポテチの化法に惑わされ、なかなか2人を懲らしめることができない。そんなさなか、逃げるポテチが線路に足をとられ、動けなくなってしまった。迫りくる電車！ たるとは渾身の願いをこめて魔法の呪文を唱えた!!

最中家に庵の母・安子がやってきた。だが、なぜかきな子は、大好きなはずの祖母と顔を合わせたがらない。一方、たるとたちはムースという家猫のおじさんのことが気にかかっていた。「きっと彼は逃げ出したいに違いない！」激しく主張するシャルロッテに気圧され、たるとたちはムースの救出作戦を開始した。

庵は今日も新作ケーキ作りに余念がない。たるとは、彼にかまってもらえないのがチョッピリ寂しい気分……。そんな時、庵が大切にしている小瓶が何者かに盗まれてしまった！ それは庵がお菓子作りの先生からもらった、かけがえのないお守りだった。たるとは庵のために、魔法を駆使して小瓶探しに奔走する！

塩豆ヶ原は、美しい風景に彩られた絶好の海水浴場。しかしそこに行くには、お化けが出ると噂される塩豆銀座を通り抜けなければならない。さすがのたるとも、お化けはコワイ。ところが、そこの海の家に絶品のかき氷があると知った庵は、1人浜へと出かけていってしまう。たるとは、あわてて庵の後を追った！

庵たちと荒礼山に登ることになったたると。途中、霧に巻かれて一行の姿を見失ったたるとは、ガレットをともない、山の奥深くへと入っていった。不思議なことに、そこには絶滅したはずの動物たちの姿が……。やがて2人は、キンカ魔導団の法士・サブレと名乗る老婆と出会う。ガナーシュ伝説は真実だったのか!?

たるとは、行き倒れになっていたイリオモテ族の老人・ヌガーを助ける。彼は、幼き日の想い出の人々を追って、東の海の果てにあるという大国「アメリンゴ」を目指して旅を続けていたのだ。だが、もはやその気力さえ失いつつあるヌガー。たるとは「もう1人の自分」とともに、彼の見果てぬ夢を魔法に託した！

たるとと柿ピーは、ビョウ族に襲われる不吉な夢をみた。だが、それを夢と片づけるにはあまりに生々しいものだった。一方、飼い猫の1人を失って憔悴する杏子の様子に、庵は改めてかけがえのない存在＝たるとの大切さに気づく。それぞれの想い、それぞれの不安が交錯する中、ついにビョウ族が行動を開始する！

ビョウ族に追いつめられたたるとは、危機一髪、落雁の助けで難を逃れた。しかし、そんなたるとを、今度は放心状態の杏子が捕らえてしまう。それを見とがめた庵は、たるとを解放するよう必死の説得を試みる。その隙をみて、柿ピーはたるとの救出に成功。だが2人の行く手には、またしてもビョウ族の魔手が……。

ビョウ族の女戦士・チクロの手に堕ちたたると。だが、彼らが「迷いの森」に向かうことはわかっている。シャルロッテとちとせ、そしてたるとを守るべく立ち上がった町中の猫たちは、続々と「迷いの森」に集結。そしてキンカ族の生き残りであるウィローも加わって、いよいよビョウ族との最終決戦が始まった！