桶口湖太郎是个小学六年级的学生，母亲早逝，目前与父亲住在一起相依为命。某天，他家隔壁搬来了一个名叫「美纱」的少女，虽然是初次见面，但美纱却一开口就要湖太郎与她交往，不但随意闯进他的家中，还直嚷著「我要当湖太郎的妈妈」，然後就开始帮忙煮起了晚饭。当晚饭准备得差不多时，湖太郎看到美纱竟然打算从窗户离开，吓得他连忙上前阻止，但是……

「植松小星」是湖太郎的青梅竹马，对於美纱整天缠著湖太郎的行为尤其感到嫉妒。美纱甚至连在上课时也会跑到教室外偷看湖太郎，小星看到後不禁大叫了一声，没想到换来的却是老师的一顿责骂，这使得小星更加的愤慨。湖太郎的好友「绫小路天」手上拿著女同学送给他亲手做的蛋糕，脸上露出一副飘飘然的表情，小星见状後有样学样，决定要亲手做个苹果派给湖太郎吃……

学校即将举办一场试胆大赛，不过由於湖太郎平时常常看到幽灵，早就被吓够了，因此不太愿意参加，於是小星便安慰他说：「湖太郎是负责吓人的角色，所以没什麼好怕的」。当湖太郎在准备服装时，美纱突然跑来说她房里有一个好东西要给他，然而当湖太郎踏入美纱的房间时，映入眼帘的竟然是……

为了参加因抽奖而得到的温泉旅行，湖太郎、美纱、小天、小星等四个人在湖太郎父亲的陪伴下出发了。大家在抵达目的地後，二话不说马上就跑去泡温泉，就在这个时候，美纱从自己带来的神秘箱子中取出了一个布偶，并用手指在布偶上写了「湖太郎」三个字。美纱这个奇怪的举动究竟是要做什麼？

神秘少女「紫亚」住进了美纱的家，原来紫亚的真实身份是恶魔，此行之目的是为了妨碍身为天使的美纱执行任务，只是这个秘密至今仍没有人发现。迷糊又少根筋的美纱对紫亚一直很好，直到紫亚被身旁的黑猫「喵猫」责骂：「怎麼变得好像是天使在照顾你！」之後，彷佛突然开窍似的，紫亚竟打算外出工作以报答美纱的照顾之恩……

湖太郎的班上来了一个名叫「御手洗大」的转学生，原来他是因为每次全国模拟考的名次总是输小天一名，为了打败小天而特地转来这所学校。御手洗三不五时就去找小天挑战，虽然每次都是自信满满，但最後的结果通常都是输得很惨，心有不甘的御手洗为求胜利，最後竟然打算靠咒术的帮助来打败小天……

湖太郎在回家的路上突然遭一名陌生女子袭击，虽然最後总算平安脱困，但他始终搞不清楚这是怎麼一回事。隔日，湖太郎在学校里一直发生怪事，一下子课本被人涂鸦，一下子被老鹰袭击，就连体育服也被缝上御手洗的头像，虽然大家都怀疑犯人就是御手洗，但是御手洗本人却矢口否认……

为了争夺在学艺会中主演的机会，屡经挫折的御手洗仍不气馁，还是在班会上向小天下了战帖。舞台剧「竹取公主」的主角竹取公主最後决定由小天反串演出，然而小天却在练习时受了伤，於是湖太郎便被推举为替代人选，在心不甘情不愿的情形下勉强进行练习，不料却招来御手洗严厉的批评与讥讽……

自从与美纱认识之後，御手洗大就对她一见锺情。某日，御手洗大在上课打瞌睡时梦到美纱以天使的姿态与他约会，不料却被小天与湖太郎等人破坏，从美梦中惊醒的御手洗大随即找小天算帐，因此在课堂上丑态百出。御手洗大的妹妹小薰眼见哥哥如此失常，因此认定美纱是魔女而准备给予制裁……

美纱不慎摔破了一只马克杯，不料向来脾气温和的湖太郎却为此非常的生气，原来那只马克杯是湖太郎的妈妈所留下来的遗物，对湖太郎来说非常重要。心里十分内疚的美纱为了赎罪，於是拿出天界的万能胶水打算修复马克杯，谁知道最後却糊里糊涂地把自己跟湖太郎黏在一起，怎样也分不开……

小天最近不知为什麼老是无精打采的，不但模拟考的成绩退步，就连平日惯有的好食欲也烟消云散。为了让小天振作起来，美纱提议办个派对好激励一下小天，於是御手洗大与小薰便争相筹备了热闹豪华的宴会。然而，尽管派对中的气氛如何的快乐，小天的心情还是没有因此而好起来，直到紫亚的出现……

为了参加慈善跳蚤市场的活动，老师规定每个人都要提供家里不用的东西出来义卖，正当湖太郎为此而伤脑筋时，美纱果然又适时出现并弄了一堆垃圾给湖太郎。湖太郎与小天、小星决定外出收集不用的东西，并规定美纱不得出手搅局；谁知道美纱为了暗中帮忙湖太郎，竟然拿出天界的道具挖出人们记忆中不用的东西，搞得街上都被这些杂七杂八的东西给淹没了……

由於老师出了一个艰涩的分组作业题目，湖太郎、小天、小星於是相约到御手洗大家里查资料，而且连美纱与紫亚也一起跟去凑热闹。湖太郎在抵达御手洗家後才发现，小大的家根本就是一座巨大的城堡，里面大到容易迷路就算了，还布满了小大所设的各种夸张的机关，说什麼是作为读书特训专用，把不慎迷路的湖太郎和小星整个半死……

明天就要考试了。湖太郎自从上次去小大家之後，就被他那种奋战不懈的精神所感动，因此决定要加倍努力用扑??o次的考试。另一方面，美纱也收到了「天使考试」的通知单，考试的范围是"有关幸福"，美纱能否通过考验成为独当一面的天使，就看这次了。可是，迷糊的美纱哪知道什麼是幸福啊！於是只好又缠著湖太郎研究什麼是幸福……

湖太郎的堂妹紫乃来了！任性活泼又好动的紫乃一直是很令人头痛的人物，没想到叔叔竟然把她单独托给湖太郎照顾，这下子再加上迷糊又少根筋的美纱，简直就是破坏力超强的捣蛋二人组。湖太郎等一行人带紫乃去游乐园玩，紫乃与美纱两人一见如故，在游乐园里玩得快疯了，果然把湖太郎、小天、小星、紫亚整得七荤八素……

美纱的姊姊早纱是一个成左漱悃洁A她这次下凡到人界是为了看看酗[不见的美纱，并且给她一些鼓励。早纱向来对自己很有自信，然而自从她一抵达美纱住处之後，就开始发生一连串令她惊讶的事，尤其是在知道美纱竟然跟恶魔住在一起时，早纱简直就快疯了。为了维护各自的立场与正道，早纱与喵猫随即掀起一场大战……

由於小天的叔叔赠送的电影招待券，小天与湖太郎、美纱、小星、紫亚等人便相约一起去看电影，因为在天界与魔界都没有电影院，所以美纱和紫亚非常期待与兴奋。眼看著紫亚跟天使、人类相处得越来越融洽，几乎完全忘记了身为恶魔的本份，喵猫於是决定要给紫亚一个警惕，遂施法使小薰变成恶魔，在戏院里疯狂攻击紫亚……

在小薰与小大的邀请下，湖太郎、美纱、小天等一票人来到御手洗家的私人海滩渡假，大家一看到海无不赶忙冲下去玩个痛快，唯独小大一人因为不会游泳而待在游泳池里望海兴叹。在紫亚的鼓励下，小大总算提起勇气尝试下海，只不过一个大浪打来便使他打消了念头想放弃，美纱於是热心地牵著小大的手教他游泳，不过……

美纱突然变得紧张兮兮的，就连讲话也开始结结巴巴了起来，原来明天就是天使考试的日子，美纱已经慌得不知道该如何是好了。尽管後来得知监考官是自己的姊姊早纱，美纱的紧张感也顿时减轻了不少，但情况并没有因此而好到哪里去，隔天考试的过程可说是状况百出，随著迷糊的美纱的魔法一施展，现场立刻完全失控变得天下大乱……

美纱的天使考试结果不及格，这件事并不令人意外；但自从美纱亲口告诉湖太郎这件事的那晚起，美纱突然就彷佛人间蒸发一般，再也没有出现了。湖太郎、小天、小星与小大急得四处寻找美纱的下落，但接连几天下来还是没有结果，也闭?膜w经放弃一切归返天界再也不会回来了？此刻的湖太郎不由觉得十分感伤与寂寞……

大家好，我是小星！最近我的存在感好像越来越微弱了，不仅赢不了那个总是超级亢奋的美纱，连做家事也比不上紫亚能干，唉……。不过，无论如何我还是要好好加油，一定要让湖太郎知道我是个乖巧可爱的女孩。什麼！以前的我曾经在相扑比赛和大胃王比赛中得到过冠军？我怎麼一点都不记得了啊！

我是紫亚，最近镇上即将举行一年一度的运动大会，为了得到好成绩，美纱跟湖太郎他们都很努力的在练习。我虽然不太擅长运动，不过却很想参加比赛，因为我想要得到接力赛冠军的奖品。可是，听说接力赛参赛者的水准每年都很高，我们有机会得到冠军吗？还好绫小路说他会全力帮忙我，我会好好加油的。

嘻嘻嘻，我是美纱。今天我要跟大家一起到河边去郊游，原本大家的心情都很好，可是湖太郎却不小心打翻了紫亚做给小天的便当，两个人吵完架之後就一直不说话了，虽然我跟小星想尽办法要让他们和好，但是都没有成央K…。眼看著雨越下越大，河水的水位也越来越高，湖太郎与小天都被河水困住了，这下不好了啦！

我是小天！哎呀，没想到我会因为盲肠炎而住院，真是倒楣。当紫亚跟大家来医院看我的时候，我看到她对小孩子那麼的温柔，实在太叫人感动了，而紫亚也成为了最受小孩欢迎的人。不过，有个女孩在吃了紫亚做的饼乾之後，肚子却突然痛了起来…，希望紫亚不会太在意这件事。

我是紫亚。我被开除了恶魔实习生的资格了，反正从以前我就觉得自己不适合当恶魔，看来这也是没办法的事。听说我在满月之夜就会消失，在那之前我得先去谢谢那些照顾过我的人才行。能认识大家，我真的觉得很高兴，即使是我从大家的记忆中消失……