Ю і Юко спочатку познайомилися в дитячому будинку двадцять років тому. Ю втратив свою молодшу сестру під час пожежі, і це продовжувало його турбувати роками. Одного разу в школі Юко зізнається, що Ю був її першим коханням, і вона любить його досі. Мідзукі приходить до Кузе, тому що вона не може заснути, і розповідає йому, як вона була зворушена після прослуховування компакт-диска зі скрипковою музикою Кузе, який він їй подарував.

У минулому Юко зазнавала знущань «середнього рівня», як вона це називає, але хоча вона нічого про це не думає, Ю дуже стурбований цим. Він навіть просить Кузе стежити за Юко, коли вона на уроці. У сьогоденні Мізукі йде до будинку Кузе, але він не відповідає, змушуючи думати, що він уникає її.

У минулому Ю і Юко йшли разом, щоб купити нові чоботи для Юко, і хоча Ю не вважає це побаченням, Юко та її старший брат вважають; після того, як Нагі дізналася про це, вона стикається з Ю. У сьогоденні Нагі допомагає Хіро намалювати свою мангу, щоб встигнути вчасно, а Міяко готує для нього вечерю. Мізукі застуджується, і Кузе приходить до неї в гості.

У минулому Юко продовжує зазнавати знущань, і цього разу вона дає відсіч, але при цьому отримує травму. Ю починає хвилюватися про неї більше, і злиться, що її старший брат нічого не робить, щоб допомогти Юко. Зараз Кей розмовляє з Кіосуке про Чіхіро, і він пропонує їй піти відвідати її. Коли вони знову зустрічаються вперше за п’ять років, вони виправляються з минулим і розмірковують про своє майбутнє з тими, кого люблять.

У минулому Ю нарешті змирився зі своїм коханням до Юко, але спочатку повинен відмовити Нагі. Після того, як Кузе грає на скрипці для Ю та Юко, Юко починає плакати, тому що музика така гарна, і вибігає з кімнати; Ю женеться за нею на дах школи. Там Ю визнає повну відданість Юко, і вона нарешті відкриває йому те, що приховувала весь цей час.

У минулому Юко показує Ю ніж, який вона завжди носить, дав їй її старший брат, якщо вона хоче його вбити. Ю бере ніж і стикається з братом Юко. Зараз Мідзукі шукає поради у Кея та Ю щодо того, як підійти до Кузе, але коли вона йде до нього додому, він діє дуже негативно по відношенню до неї та лає її.

У минулому Ю і Юко тікають разом і зрештою знаходять місце, де зупинитися, поки Ю працює. Одного разу Ю стикається з братом Юко, і тієї ночі Ю залишається на вулиці допізна, думаючи про те, що він йому сказав, що змушує Юко хвилюватися та піти його шукати. Юко зустрічає свого брата, і він запитує її, чи хоче вона піти додому, і вона киває на знак згоди.

У минулому Юко повернулася до школи, а Ю все ще зник. Обидва усвідомлюють свою любов один до одного і безпорадно закохані. Зараз Мізукі отримує ключі від Чіхіро та Кея, які є ключами до дахів двох Академій Отови. Кузе розуміє, що хоче жити і що тепер він зовсім один.

У минулому Юко та Ю тепер знову живуть разом. Ю отримує уроки малювання у Нагі. Юко зустрічає дівчинку-сироту на ім'я Мікі. Незабаром Юко і Мікі стають друзями. Мікі зустрічає молодого Кузе, і Кузе дає їй свою зелену стрічку, якою зав’язує їй хвостик. Ю і Юко вирішують зустрітися після роботи Ю на Різдво, але до того, як Ю прибуде туди, Юко потрапить в автомобільну аварію.

Зараз Кузе отримує лист-виклик від Мізукі, який змушує його вийти з дому на дах школи Академії Отова, щоб зустрітися з Мізукі. Через її слова любові до Кузе, він нарешті поступається і хоче залишатися закоханим у Мізукі, але його серце знову здає. У цей час Мізукі отримує емоційну підтримку від Кей, Чіхіро та Хіро. Кузе вирішує зробити ризиковану операцію, щоб спробувати жити довше з Мізукі.

Кожен проводить час зі своїми близькими під час Різдва, чи то в Японії, чи в Австралії. Кузе пережив операцію і продовжує жити з Мізукі. Ю чує від Нагі, що Хіро сказав, що він розмовляв з Юко, і Ю повертається до Японії, щоб зустрітися з нею в церкві. Вони проводять решту ночі разом, спочатку в церкві, а потім на даху школи, щоб спостерігати за світанком. Ю та Юко прощаються, і Юко зникає, залишивши біле перо.