전철안에서 테니스에 대해 소란을 피우고 있던 남자들에게 위협을 받고 있던 사쿠노. 동갑내기 남자아이인 에치젠 료마의 도움으로 위기를 벗어나게 되고, 료마에게 길을 알려 주었지만 잘못된 길을 알려주게 된다. 그 탓에 료마는 테니스 시합에 지각하게 되고, 전철안에 있던 남자들과 다시 시비가 붙어 시합을 하게 되는데...

테니스 명문 세이슌 중학교에 입학하게 된 에치젠 료마. 테니스 부에 가입하려는 친구들을 따라 테니스 코트에 가지만 선배들은 자리를 비운 상태다. 남아있는 2학년 선배들에게 입부 의식이라며 게임을 제안 받게 되는데…

건방진 태도때문에 선배 아라이와 신경전을 벌이게 료마. 아라이는 료마의 라켓을 숨기고 고물이 된 낡아빠진 라켓을 료마에게 건네며 도발하는데... 이에 료마는 당당히 낡아빠진 라켓을 들고 아라이와 맞서게 된다.

교내 랭킹전에 참가하게 된 료마! 료마는 2학년과의 시합에서도 지지 않고 순조롭게 승리해 나간다. 그리고 드디어 2학년 레귤러인 카이도와 맞붙게 된 료마. 카이도는 '살무사'라고 불리우는 뱀같은 남자라고 하는데…

드디어 나온 스네이크 샷. 카이도의 스네이크에 료마의 체력은 떨어지고, 우려하는 관중들의 목소리가 들린다. 그러나 오히려 덫에 빠진건 료마가 아니라 카이도라고…?

테니스 기자인 이노우에와 시바는 료마의 아버지인 에치젠 난지로를 찾아간다. 왜 그가 은퇴를 했는지, 그는 료마를 어쩌려는 건지, 그의 정체는 무엇인지… 료마의 아버지, 난지로와 이노우에의 한 판 대결!

데이터를 분석하며 테니스를 하는 3학년 레귤러 이누이와의 시합. 료마는 자신의 움직임을 모두 읽는 이누이 앞에서 점점 쓰러져 가고…

이누이와의 힘든 시합에서 드디어 반격을 꾀하는 료마. 여태 보지 못했던 새로운 스탭을 선보이며 이누이를 궁지로 몰아간다. 료마는 이 스탭으로 이누이와의 대결에서 승리 할 수 있을까?

드디어 레귤러에 들어간 료마. 사쿠노는 료마에게 축하의 말을 전하려 하는 데 쉽지 않다.

료마가 처음으로 참가한 레귤러 연습! 그리고 이누이의 특제 스프란?

친구들과 테니스장을 찾은 료마. 사쿠노와 토모카의 도시락을 기대하며 테니스 연습을 하는데, 뜻밖의 불청객이 등장한다. 료마는 이 불청객과 시합을 하게 되는데 어디서 본 것같은 사람이 또 다시 등장!

지역 예선을 앞 두고 마지막 남은 단식 레귤러 선수 자리를 노리던 료마와 모모시로. 누가 더 단식 선수에 걸맞는지 시합으로 확인하려던 두 사람. 시합할 만한 장소를 찾다가 뜻하지 않게 길거리 테니스에 참가하게 된다.

길거리 테니스에서 망신을 당한 료마와 에치젠은 설욕전을 벌이기 위하여 지역 예선의 복식 경기에 나간다. 벼락치기 공부로 얻은 복식 경기 지식으로 초반은 잘 풀리는 듯 보였지만, 결국 밑천이 드러나고 만다.

료마와 모모시로는 익숙하지 않은 복식 진형을 사용하는 교크린 콤비에게 계속 점수를 내준다. 이제 졌다고 생각했을 때, 두 사람은 갑자기 코트 위에 선을 긋기 시작한다. 코트를 반으로 나눠 각자의 구역에서 치기로 한 것이다. 이 기발한 방법으로 마치 단식을 치듯이 경기를 할 수 있게 된 두 사람은 시합의 판도를 뒤집게 된다.

후지의 필살기 제비 반전술로 인해 시합을 리드하던 세이슌. 하지만 후도미네의 필살기 파동구를 받아친 카와무라는 팔을 다치고 만다. 결국 복식 2는 기권을 하게 되고, 복식 1인 키쿠마루, 오오이시 페어의 시합이 시작된다.

복식 1 시합에서 승리한 세이슌. 단식 시합이 시작되려는 찰나 비가 내려 시합이 미뤄진다. 다행히 비가 그치고 카이도의 시합이 시작되는데, 상대인 후도미네의 카미오는 카이도와 상성이 나쁜 상대였다. 비 탓에 젖은 코트, 상성 나쁜 상대로 인하여 카이도는 좀체 자기 페이스를 찾지 못한 채 경기를 진행한다.

카이도의 새 기술 '부메랑 스네이크'가 경기장에 있는 모두를 놀래킨다. 하지만 후도미네의 카미오는 곧 자기 페이스를 되찾고, 카이도는 기술이 헛나가기만 한다. 새 기술에 의지하려는 카이도에게 너 자신의 테니스를 하라고 조언해주는 테니스 부 고문인 류자키 선생님. 카이도는 끈질기게 들러 붙는 자신만의 테니스 스타일을 펼치기 시작한다.

드디어 세이슌의 료마와 후도미네의 신지의 시합이 시작되었다. 트위스트 서브를 이용해 재빨리 신지를 제압하는 료마. 하지만 신지도 트위스트 서브와 비슷한 킥 서브를 사용해 이에 맞선다. 한편 료마의 집에서는 료마의 사촌인 나나코가 에치젠 난지로의 옛날 앨범을 발견하게 된다.

료마와 신지가 접전을 벌이고, 료마는 여느 때와 다르게 적극적으로 플레이를 한다. 앞서가던 료마는 어느 순간부터 몸에 이상을 느끼게 되고, 그 틈을 타서 신지가 추격해 온다. 이상의 정체는 '스폿'. 신지는 의도적으로 료마를 스폿 상태에 빠지게 해서 점수를 딴 것이었다. 그리고 스폿 상태에 빠진 료마는 무리하게 시합을 하다가 다치고 만다.

눈꺼풀을 다쳐서 제대로 시합을 할 수 없게 된 료마. 임시로 지혈을 하고, 10분 내에 시합을 끝내는 조건으로 코트에 선 료마는 묘하게 여유로웠다.

세이슌 중학교를 정찰하는 사람들이 늘어나기 시작하고, 료마 또한 이것을 피할 수 없다. 겐지와 슌스케는 모모시로와 료마의 뒤를 밟기 시작한다. 하지만, 얼마 되지 않아 발각되는 두사람. 그리고, 결국 벌어지게 된 시합. 승부는?

쇼핑에 나선 에치젠과 친구들, 소매치기를 당하는 여자를 보게 된다. 흥분한 모모시로는 옆 사람의 자전거를 빌려 소매치기의 뒤를 쫒아가게 되고, 자전거의 주인 또한 모모시로의 뒤를 쫒기 시작한다. 이부와 마주 친 료마 또한 묘한 신경전을 펼치게 되는데...

도 대회를 위한 특훈이 시작되었다. 경기에서 지게 된다면, 이누이의 야채즙을 마셔야 한다. 경기는 시작되고, 승자와 패자는 나뉘어 진다. 한층 더 업그레이드 된 이누이즙은 누가 마시게 될 것인가…

류자키 선생님께 사쿠노를 부탁받은 료마, 사쿠노의 거트를 갈아 끼워주기 위해 주말 약속을 하게 되고, 외출에 나선다. 두근거리는 마음을 끌어안고 료마를 만나러 가는 사쿠노. 그리고, 료마를 미행하는 사람들은 누구…?

도 대회 준비로 기합이 잔뜩 들어간 세이슌 테니스 부. 데즈카는 주위의 반대를 무릎서고 료마와 시합을 계획하고 있다. 그는 무엇을 생각하고 있는 것인가? 데즈카가 진정 원하고 있는 것은?

료마와 데츠카가 없는 세이슌의 분위기는 뒤숭숭하다. 그리고 시작된 둘만의 시합. 데즈카가 료마에게 바라는 것은? 료마에게 무엇을 깨닫게 해주기 위한 것일까? 시합 후 데즈카는 자신의 바람을 료마에게 말하게 되고...