中学テニス全国大会開幕、強豪たちが火花を散らす。関東大会のライバル・六角が、「縮地法」という特異なプレイスタイルの沖縄・比嘉相手に大苦戦。勝つためには手段を選ばないダーティなゲーム展開に翻弄される六角…。その時、比嘉・甲斐の頬を掠める鋭い打球！越前リョーマ帰国。役者は揃った！

青学の全国大会初戦が始まった。相手は六角を破った比嘉。S3にはリョーマが登場。対するは、身長2ｍ・体重100kg超という巨漢・田仁志。得意のドライブＣでいきなり敵の出端をくじくも、田仁志も究極のパワーサービス「ビッグバン」で応戦。小柄なリョーマは吹き飛ばされてしまう…。

比嘉戦第２ゲームはD2不二・河村vs平古場・知念。比嘉・平古場は、コーチ席に座るスミレに向かい故意にボールを打ち込むなど邪悪な戦法を変えない。大技「飯匙倩（ハブ）」で追い込まれ、絶体絶命かと思われたその刹那、不二の第４のカウンター「蜻蛉包み」が発動した！

比嘉戦、第３ゲーム。S2は菊丸vs甲斐。ラケットを逆手に持ち、ボールをミートするタイミングをずらし、敵を翻弄するショット「バイキングホーン」。甲斐のその特殊なスタイルに苦戦を強いられる菊丸だったが、次第に適応しはじめ、ついに…

比嘉戦も佳境、D1には乾・海堂ペアが登場。比嘉の不知火・新垣ペアを相手に白熱するラリーの応酬。しかし海堂はブーメランスネイク発動の好機が来ても決して繰り出さず、粘り強く持久戦を展開。黙って合わせる乾。数日前の立海・柳生との出会いが、試合に臨む海堂にある決意をさせていたのだ。しかし不知火・新垣は、比嘉随一のスタミナを誇るコンビだった。決め球を封印した海堂に勝機はあるのか？

比嘉最終戦、S1。遂に手塚vs木手の部長対決。木手は類まれなる身体能力とボディバランスを駆使し、縦横無尽に「縮地法」を展開。対する手塚も「無我の境地」を発動！「ビッグバン」「飯匙倩（ハブ）」などのキラーショットにも動じない手塚に次第に追い込まれた木手は、劣勢を跳ね返すべく凶悪な牙をむくのだった…。

比嘉との激闘を終えたばかりの青学がなんとビーチバレー…?!次なる強敵との対戦に備え真夏の海で合宿中！偶然六角と出会い、練習も兼ねて合同でビーチバレートーナメントを開催することに！敗者には乾特製「いわしみず（×岩清水○鰯水）」が待っている！部員のみならずコーチまで巻き込み、戦慄とお笑いのサバイバルマッチは続く！氷帝戦はどうした?!

手塚の強さを目のあたりにし、決意の表情で会場を後にした氷帝・跡部。一方、大阪・四天宝寺1年、遠山金太郎はついに東京に到着、全国大会決勝が行われるセンターコートでリョーマと運命的な出会いを果たす。波乱の予感を含みつつ、それぞれがそれぞれの思いを抱えて過ごす決戦前夜。苦汁をなめた関東大会青学戦の試合会場へと約束もなく集う氷帝メンバーたち。静かな闘志を燃やす彼らの前に突如現れた跡部は…

青学vs氷帝、宿命の対決ふたたび！先陣を切るは、S3桃城vs忍足。久しぶりの公式戦出場となる桃城は、パワー一辺倒のテニスから脱却を果たし、山籠もりによって極限まで高められた洞察力を武器にゲームを進める。当初は苦戦を強いられる忍足だったが、「心を閉ざす」という驚愕の対抗策で反撃に打って出る。次第に追い詰められる桃城は持ち前の気合と根性で必死に立ち向かうが…

惜敗を喫したものの、vs氷帝の初陣を切った桃城の熱い戦い様は、続くD2に出場する海堂の心に火をつけた。対する氷帝の向日・日吉ペアもゲーム開始前から早くも全開モードで乾を挑発。その時、氷帝ペアの間隙を乾のスーパーサービス「ウォーターフォール」が切り裂く！火がついていたのは海堂だけではなかった。一方氷帝ペアもある秘策を胸に無謀とも思える超攻撃型テニスで応酬。果たして勝敗の行方は…？

青学vs氷帝S2。手塚の繰り出すショットを、驚異的な吸収力で完全コピーし打ち返してくる氷帝・樺地。遂には「百錬自得の極み」までをもコピーされ窮地に陥る手塚。腕の故障の再発を案じゲームを止めさせようとする大石にスミレが告げる。「ウチの部長は絶対逃げたりせん。たとえもう一度、腕を痛めたとしても」その言葉どおり一歩も引かない手塚。彼の強い決意の陰には、青学のメンバーも知らない、ある少女との出会いがあった。

手塚の雨中の激闘に心動かされた大石は、負傷をおして菊丸と共にD1に出場することを決意。対するは氷帝の誇る最強ダブルス、宍戸・鳳。死力を尽くした攻防の果て、タイブレークに突入するも、氷帝ペアが仕掛けてきた「パイル・ミュラージュ」に大石・菊丸は大苦戦。しかし、あと１ポイントで敗北が決まるというところまで追い込まれたその瞬間、奇跡が起きる。互いを知りぬき、信じぬいたペアのみが到達しうるダブルス究極のプレイスタイルとは…

ついに迎えた準々決勝S1。リョーマは名門氷帝テニス部200名の頂点に立つ男、跡部との決戦の時を迎える。「無我の境地」から繰り出されるリョーマの様々な技を、帝王・跡部は悉く一蹴！そのうえ全国大会のために編み出した新技「氷の世界」を駆使、つけ入る隙を一切与えぬ完璧さでリョーマを潰しにかかる。人間が反応できない死角を正確無比に突いてくる跡部の攻撃に絶体絶命のリョーマ。勝負の行方は…！

全国大会準々決勝。氷帝との激闘を制し、準決勝進出を決めた青学。リョーマは四天宝寺のスーパールーキー・遠山と再会を果たし、静かな闘志の炎を燃やす。その遠山はもう一方の準々決勝であるvs不動峰戦に登場、かつてリョーマを苦しめた伊武を一蹴しその実力を垣間見せる。四天宝寺の連勝で迎えたS2、千歳に対するは橘。かつての僚友であるふたりには、実は忘れることのできない因縁があった…。

青学の準決勝第１試合S3には不二周助が登場。対するは「四天宝寺の聖書（バイブル）」こと部長・白石。基本に忠実ながらも高い技術に裏打ちされた安定感抜群のプレイで不二の繰り出すカウンターを悉く攻略、ゲームを支配していく白石。追い詰められ窮地の不二はなりふりかまわぬ必死の闘いを展開、トリプルカウンター全てのパワーアップを完遂した上にファイナルカウンター「百腕巨人（ヘカトンケイル）の門番」をゲーム中に完成、白石に反撃を挑む。そしてついに決着の時が…！

続く試合は河村と四天宝寺・石田のパワー対決。波動球の生みの親である石田は、河村の波動球を「真似事」としてまるで認めようとしない。あまりの球の威力に全く歯がたたない河村は１ポイントも取れないまま一方的に攻められていく。だが、傷付きながらも波動球を打つことをやめない河村の姿に感服した石田は百八段階まである波動球を発動する。あまりの威力にコートの外にまで弾き飛ばされる河村。そんな時、河村が目にしたものはたくさんの友の姿だった。

準決勝D1の試合は手塚・乾ペアvs財前・千歳ペアの対決。不動峰・橘との試合のあと退部届を出していた千歳が、オサムの粋な計らいでエントリーされていたのだ。コートへ立った手塚と千歳は、「百錬自得の極み」と「才気煥発の極み」を発動。お互い一歩も譲ることなく、まるでシングルスのような試合を展開する。一方、もうひとつの準決勝、立海と名古屋星徳の試合は異様な雰囲気につつまれていた。王者・立海が外国人選手で固めた名古屋星徳に思わぬ苦戦を強いられていたのだ…。

ついに青学vs四天宝寺の準決勝の決着がついた。健闘をたたえあう両校。しかし、リョーマと試合ができなかった金太郎は納得いかない。野試合をしようとリョーマに持ちかけ、一球だけという条件でリョーマもこれを了承する。ところが、試合が始まってみるとその金太郎の実力に一同は驚愕。試合は予想外の展開へ…。一方、名古屋星徳のクラウザーに叩きのめされた切原の体には新たな進化の兆しが！

全国大会決勝戦への出場が決まり、焼肉パーティを開く青学のメンバー。大石の思わぬ焼肉奉行ぶりに一同は圧倒されてしまう。そこへ騒ぎを聞きつけた四天宝寺・六角・比嘉が加わり大賑わいとなったところへ奥座敷の特別VIPルームで焼肉を楽しんでいた氷帝が参戦、ついに焼肉大食いバトルが勃発！果たして勝負の行方は?!

ついに幕を開けた全国大会決勝戦。S3でいきなり実現した手塚と真田の「頂上対決」に会場はヒートアップ。真田の「風林火山」に「手塚ゾーン」で応戦する手塚だったが、真田は手塚を倒すために２つの究極奥義を封印していたのだった。

D2は乾･海堂vs柳・切原の対決。乾・海堂ペアは「ウォーターフォール」、「トルネードスネイク」とそれぞれの必殺技を放つが柳にことごとく裏をかかれ封じられる。自らの「データテニス」に疑心を抱いてしまう乾。孤軍奮闘する海堂は立海･柳生の「レーザービーム」を放ちついに切原をコート上に倒す。だがその一打によって悪魔（デビル）化した切原は海堂ではなく乾を執拗に攻め続ける。傷だらけのパートナーを見た海堂は…。

決勝戦S2は不二vs仁王の対決。「コート上の詐欺師」仁王はなんとイリュージョンを発動させ手塚へとなり変わったのだった。不二は思わぬ形で手塚との三度目の再戦を果たすことになった。中学１年の時は負傷した手塚に6-0で勝利したが全国大会前には手塚に完敗している不二。仁王に全ての「返し球」が破られた不二は、手塚を越えることができるのか…

ついに青学ゴールデンペアとしての中学最後の試合が訪れた。相手は全国屈指のダブルスペア丸井・ジャッカル。関東大会で桃城･海堂はパワーリストを外させることが出来なかったが、大石･菊丸は最初の１ゲームを奪取しついに彼らのパワーリストを外させた。本気になった立海最強ダブルスペア。大石と菊丸は「ダブルスの無限の可能性」を見せることが出来るのか?!一方、軽井沢で記憶を失ったリョーマは…

全国大会決勝2勝2敗で迎えた立海との最終決戦。記憶を取り戻しコートに戻ってきたリョーマと「神の子」幸村の試合がついに始まった。試合開始すぐに「無我の境地」を発動させ、様々な必殺技で猛攻をしかけるリョーマだが、どんな技も幸村には全く通用しない。病を克服し、チームの勝利のために帰ってきた幸村にとって「勝つこと」こそが全て。だれよりも勝利にこだわる幸村の攻撃は次第にリョーマの体に異変を起こしていく。「神の子」幸村の真のテニスとは？その時リョーマは…。

幸村の攻撃によって、感覚を奪われていくリョーマ。試合は完全に幸村に支配され、体の自由すら奪われてしまったリョーマはついにコート上で倒れてしまう。閉ざされた闇の中でテニスを無心に楽しんでいる昔の自分を思い出す。本来のテニスへの思いに気が付いたリョーマはラケットを握り再び立ち上がる。最後に勝利を手にするのは…?!

全国大会後、四天宝寺との合同練習の為に大阪へやってきた青学メンバー。早速始まった練習では、不二・白石vs河村・石田の夢の混合ダブルスや手塚vs金太郎という意外な組合せの対戦が行われるが、青学は笑かしたもん勝ちの四天宝寺テニスに振り回され気味。宿泊先では何故か比嘉の面々とも遭遇。ここでも試合（？）が勃発する。全国制覇を達成し、チームのこれからを考え合同練習を受けたという手塚たち３年生、その思いに桃城、海堂そしてリョーマ、下級生達が出す答えは…。

２年前、氷帝学園中等部入学式。新入生代表挨拶、跡部が全校生徒の前で発した言葉は…「今日から俺様が氷帝のキングだ！」。実力主義を主張する跡部、テニス部の入部条件としてレギュラー全員との試合に勝つ事を条件に出されるが、簡単にクリアしてしまう。そんな傍若無人な跡部の態度に宍戸、向日も黙っていない。その様子を客席から見ていたもう一人の新入生、忍足はラケットを手にコートへと降りていく…。

突然１、２年生だけで試合をするように言われて戸惑う桃城・海堂。練習も試合のオーダーも思うようにいかず、空回りをしてしまう二人に四天宝寺の面々も手助けをしようとするが…。青学３年生達が託そうとしている想いに彼らは応えることができるのか。一方四天宝寺・遠山は、アメリカにいるはずのリョーマと大阪の街中で偶然出会う。

Seishun Academy faces off against Rikkai University-Affiliated Middle School in an unofficial rematch. Instead of playing tennis, the players end up getting distracted by a game of Acchi Muite Poi and a battle between whose data is superior.

Mysterious love letters are appearing in shoe lockers at Seishun Academy. Sadaharu Inui sees this as a perfect opportunity to observe the regulars' response to receiving a love letter addressed to them.

Seiichi Yukimura asks his vice captain, Genichirou Sanada, to be the model for his next painting. Unfortunately, Sanada's reluctance doesn't seem to be doing anything for Yukimura's creativity.

The Rikkai University-Affiliated Middle School's Boys' Tennis Team stumbles upon a strange bottle. Inside, a cryptic message asks for the recipient to add another item to the bottle and toss it back into the river. Having broken the container to read the note, the team puts it back together with tape and includes a few extra items before sending it on the long journey back to its owner. However, the bottle ends up washing ashore elsewhere, and the tennis team from Seishun Academy finds it instead.

Fudomine Middle School's tennis captain, Kippei Tachibana, asks rival school captains Kunimitsu Tezuka, Keigo Atobe, and Kuranosuke Shiraishi to assist him with his team's practice. Shiraishi's teammate, Koharu Konjiki, decides to tag along in hopes of being able to see his crush. Instead, Konjiki ends up becoming infatuated with both Tezuka and Atobe and struggles to pick between the two.

Seishun's Shuusuke Fuji asks his younger brother Yuuta to go shopping with him to pick out a present for their older sister's birthday. As they proceed with their plans, Yuuta's teammates from the St. Rudolph Academy tennis team catch a glimpse of the two brothers and initially think nothing of it. However, St. Rudolph's manager, Hajime Mizuki, misinterprets the situation and believes Shuusuke is trying to get Yuuta to transfer back to Seishun. In an effort to stop his plans, Hajime forces the team to secretly follow the brothers around.

Rikkai University-Affiliated Middle School's Akaya Kirihara always seems to get himself into sticky situations. Out on a shopping trip with Bunta Marui and Jackal Kuwahara, Kirihara bumps into Seishun's Takashi Kawamura, causing a stuffed toy Kawamura was carrying to go flying into a nearby dog's mouth. The two begin to chase the dog in order to get the toy back. Kawamura later recounts the story to Yamabuki Middle School's Jin Akutsu, who seems less than enthused about the ordeal.

Seishun's Eiji Kikumaru shows up to morning tennis practice tired after staying up late at night to play Kai☆Para, a new online game. Vice-captain Shuichirou Oishi seems perplexed by the concept of an online game, which shocks his teammates. Eiji convinces his doubles partner to log onto the game later that night but fails to tell him the full name of the game, causing Oishi to play a different game instead that uses the same moniker.

Rokkaku Middle School's tennis captain, Kentarou Aoi, is jealous of his teammate Kojirou Saeki and Yamabuki's Kiyosumi Sengoku, both of whom can effortlessly attract women. Overhearing his troubles, Shitenhouji's Konjiki decides to tell him the secrets to winning over a woman's heart.

After coming to afternoon practice late, Hyoutei Academy's Choutarou Ootori accidentally overhears the team's third years discussing who will become the captain once they graduate. Ootori's doubles partner, Ryou Shishido, states that between him and Wakashi Hiyoshi, he would choose Hiyoshi to lead Hyoutei. This upsets Ootori greatly and the two end up fighting during practice. In an effort to cool down, Shishido sets out to train on his own but runs into Seishun's Kaoru Kaidou, who offers his two cents on his situation.

After knocking over a display stand, Higa Middle School's Yuujirou Kai bumps into Hyoutei's Hiyoshi, knocking his contact right out of his eye. As Hiyoshi searches for his missing contact, his teammate Yuushi Oshitari and Seishun's Sadaharu Inui begin to argue over what type of glasses would best suit him.

Seishun's Ryouma Echizen and Takeshi Momoshiro are invited by Rikkai's Genichirou Sanada to their school's Ocean Festival. The tennis team is putting on a "Cinderella" play for the festival with Kirihara playing the main role, though the second-year ace is reluctant to be wearing a frilly pink dress for the part.

Kunimitsu Tezuka returns to Japan from Germany following a rehabilitation stint that sidelined him from his band. Meanwhile, the members of Aozu and Cap to Bin are preparing for a joint concert, but they cannot help but feel as though something is missing. When Tezuka reunites with the other eight members, they all vow to make it the best show ever.

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