Chicago, julio de 1934. Las llamadas anónimas han estado informando a Ness y sus hombres sobre actividades de narcóticos; hacen un montón de redadas. El 4 de agosto, a pesar de que las ventas han disminuido, Frank Nitti está enviando 15 kilos de heroína, el mayor y único envío de la historia. Esa noche, uno de los chicos de Nitti hace el intercambio: pasta para el H. Se mete en un auto conducido por otro de los chicos de Nitti, Manny Kravitz.