Charlie és Alan a moziban találkoznak Judith új barátjával, aki nem más, mint Jake fociedzője. Mivel Judith is megváltoztatta a külsejét, és Jake is beszól neki, Alan úgy dönt, hogy úgy veszi fel a kesztyűt, hogy Charlie segítségével új imidzset farag magának.

Charlie-t egy régi barátnője, Jill hívja el randira. Felkészül a nagy eseményre, de a bárban tudja meg, hogy Jill új neve most már Bill, mert átoperáltatta magát. Berta remekül szórakozik, amikor megtudja, hogy Bill és Evelyn randevúznak. 

Evelyn állandó cukkolásai hatására Alannek elege lesz abból, hogy játssza a jófiút, és úgy dönt, megkéri Charlie-t, tartsanak egy görbe estét. 

Rose Londonba költözik, és a hír furcsamód megrázza Charlie-t. Úgy érzi, mintha a legjobb nőt vesztette volna el az életéből. Közben Alan egy kiszínezett profillal ismerkedik egy társkeresőn, ahol felszed egy magas és a házasságaiban szerencsétlen nőt. 

Charlie álmatlansággal küzd, ezért felírat a gyógyszerészével terápiás marihuánát. Miután Bertával együtt elszívják, a régi barátnői jelennek meg előtte látomásként. Közben Alan és Jake Sacramentóba mennek, hogy elhozzanak Judith-nak egy értékes faliórát. 

Walden eladja Charlie régi zongoráját, ami miatt Alan teljesen depressziós lesz, mert hiányzik neki a bátyja. Egy égi jelért fohászkodik, mire megjelenik egy labrador, és a gazdája, egy gyönyörű nő. Hogy lenyűgözze, Alan Charlie-ként mutatkozik be, ám ezután teljesen elhatalmasodik rajta a dolog, és a saját bátyjának képzeli magát. Walden pszichiátriára viteti, azzal, hogy elhiteti vele, hogy Vegasba mennek. 

Walden és a régi üzleti partnere, Billy között elmérgesedett a viszony, de mégis egy új projekten kezdenek el dolgozni. Amikor Walden számára kiderül, hogy Billy lefeküdt Bridgettel, kitör a botrány. Közben Alan, aki Lyndsey távollétében rájön, hogy egyedül van, barátokat próbál keresni. Végül Berta mellett köt ki, de a barátkozási próbálkozása balulüt ki. 

Miután Walden egyre mélyebbre süllyed a magány mocsarában, Lyndsey javaslatára dupla randikat szerveznek neki, de mind balul sül el. Ezért aztán úgy dönt, hogy egy ideig egyedülálló marad. Végül Rose fedezi fel magának, és Walden, Alan minden figyelmeztetése ellenére, a társaságában marad.