Whitey bestraft das Basketball-Team für ihr Verhalten bei der Eröffnungs-Zeremonie der Basketball-Saison, indem er sie im Training extra hart rannimmt. Lucas bemerkt, dass er Schwierigkeiten hat, mit seinen Teamkollegen mitzuhalten. Er findet heraus, dass das an den Herzmedikamenten liegt, die er einnehmen muss.

Brookes Website ist erfolgreicher als sie erwartet hatte, und so hat sie Schwierigkeiten, genug Kleider zu schneidern, um alle Bestellungen erfüllen zu können. Sie lässt sich von ihren Freunden helfen, ist aber enttäuscht, weil Lucas keine Zeit für sie hat.

Die Ravens haben ein Auswärtsspiel, vor dem auch der jährliche Cheerleading-Wettbewerb stattfindet. Brookes Plan, sowohl an der Modenschau als auch beim Cheerleading-Wettbewerb teilzunehmen geht nicht auf, da die Präsentation ihrer Entwürfe verschoben wurde.

In Tree Hill versucht jeder auf seine Weise, die schrecklichen Ereignisse in der Schule zu verarbeiten. Lucas hat eine furchtbare Wut auf Jimmy Edwards und Karen ist wegen Keiths Tod vollkommen am Boden zerstört. Dan wird von Schuldgefühlen geplagt und von Erinnerungen an seinen Bruder heimgesucht, verdrängt diese jedoch.

Peyton verbringt ein Wochenende mit Jake und Jenny. Jake erklärt ihr, dass gegenwärtig Nickis Eltern das Sorgerecht für Jenny haben, da das Drama zwischen ihm und Nicki nicht gut für Jenny sei. Peyton wird traurig darüber, dass sie nur kurze Zeit mit Jake zusammen sein kann und ihn bald wieder verlassen muss.

Vor dem Finale der State Championship erfährt Luke von Nathan, dass dieser gezwungen wird, das Spiel zu verlieren. Luke will ihm das nicht durchgehen lassen und verzichtet darauf, seine Herzmedikamente einzunehmen, da die seine Leistung drosseln.

Brooke schafft eine Eins in Mathe, aber ihre Freude ist nur kurz, da der Diebstahl des Tests aufgeflogen ist. Rachel wird bei den Clean Teens herausgeschmissen, weil sie sich ganz und gar nicht keusch verhalten hat. Brooke möchte jedoch weiterhin bei den Clean Teens bleiben, weil sie vom neuesten Mitglied, Chase Adams, angetan ist

Luke spürt Abby auf und will von ihr Klarheit über Keiths Tod. Bevor sie ihm etwas sagen kann, wird er jedoch von Abbys Mutter weggeschickt, die Abby beschützen will. Peyton wird noch immer von Erinnerungen an Ian Banks geplagt, ihren Stalker. Gemeinsam mit Brooke besucht sie ihn im Gefängnis, um sich ihrer Angst zu stellen.

Pleiten beim Einstand:Mouth jpbbt beim Radio,Haley unterrichtet ihre erste Englischstunde,und Lucas beginnt seine Arbeit als neuer Baseketball-Coach von Tree Hill.Skills und Jamie wollen beim örtlichen Seifenkistenrennen berühmt werden.

Victoria ist überzeugt,dass sie Peytons Plattenfirma und gleichzeitig auch Brookes Textilfirma managen kann.Carrie glaubt,dass sie Nathan Haley ausspannen kann. Mouths Kollegen glauben,dass er es mit Alice aufnehmen kann.

In Nathans und Haleys Ehe taucht ein Problem namens Carrie auf.Während Brookes und Owens Trip nach New York gibt es Schierigkeiten mit Rachael.Peytons alter Chef bietet mia einen Vertrag an,und Dan hat einen Termin vor dem Bewährungsausschuss.

Schau mal,wer da einzieht:Millicent zieht zu Mouth,und brooke bekommt ein Adoptivbaby.Und Sonst?? Lucas übernimmt wieder das training der Ravens und hofft,den schlechten Punktestand auszugleichen.Nathan und Haley suchen ein Kindermädchen für Jamie.

Nach seiner Sauftour wacht Lucas mit einm Irokesenschnitt af-er wird für zehn Spiele gesperrt.Brooke nimmt tränenreichen Abschied von Angie.Nathan und Jamie stellen sich ihren Ängsten.Und das Schicksal hat für Dan gleich zwei Überraschungen parat.