Nathan et Haley ont de gros problèmes d'argent, et ce dernier ne sait pas encore s'il ira à l'université de Duke ou pas. Un ancien élève de Tree Hill tente à sa façon de le convaincre. Peyton est toujours sous le choc après que le "faux" Derek ait tenté de la tué et ait pris la fuite. Elle se réfugie auprès de Lucas, qui a décidé de reprendre le basket. Brooke réalise que son nouveau petit ami est en fait son professeur d'anglais, et ne sait quelle attitude adopter face à cette situation.

Brooke prépare son défilé de mode, tout en essayant de cacher sa relation avec Nick, mais Rachel comprend très vite son secret. De retour au lycée, Peyton est en proie a des crises de panique, mais n'accepte pas l'aide de son frère et de Lucas. Nathan doit une grosse somme d'argent à un usurier, qui lui propose de truquer le score du prochain match de basket pour effacer sa dette. Haley décide de se préparer à la maternité en faisont du baby-sitting, mais cette expérience est un désastre.

Nathan croyait en avoir fini avec Daunte, mais celui-ci revient le menacer de révéler leur secret s'il ne continue pas leur "collaboration". Brooke a des doutes sur ses sentiments envers Lucas, et décide de le reconquérir, ce qui n'est pas du goût de Peyton. Celle-ci a en effet décidé de révéler ses sentiments au jeune homme, et le retour de Brooke ne fait que compliquer les choses. Rachel découvre que sa moyenne en maths est pour le moment insuffisante pour qu'elle obtienne son diplôme. Ravallant sa fierté, elle demande de l'aide à Haley...

Peyton révèle ses sentiments à Lucas, mas cette nouvelle laisse le jeune basketteur sans voix. Alors qu'il tente de se détendre au terrain de basket, Nathan vient le trouver pour lui apprendre que Daunte le force à perdre le prochain match, qui marquera pourtant le départ en retraite du coach Whitey. Lucas décide alors de tout faire pour gagner ce match. Haley donne des cours de maths à Rachel, qui apprend que les professeurs rangent leurs sujets d'examen dans l'un des bureaux de la salle de tutorat. Karen passe chercher Deb pour qu'elle assiste au match, mais la mère de Nathan ne peut s'empêcher d'avaler des pilules...