Dan hat das Feuer mit schweren Verbrennungen überlebt, da ihn ein Unbekannter aus dem Autohaus gerettet hat. Er ist davon besessen, herauszufinden, wer ihn töten wollte und will Rache. Bereits vor dem Brand in Dans Autohaus ist Haley nach Tree Hill zurückgekehrt. Sie will wieder mit Nathan zusammen sein, aber dieser kann ihr nicht mehr vertrauen und verbringt wie geplant den Sommer im Basketball-Camp. Peyton erfährt von ihrem Vater, dass sie adoptiert, und Ellie tatsächlich ihre leibliche Mutter ist.

Nathan ist vom Basketball-Sommercamp zurückgekehrt. Er vermeidet Haley, die wieder mit ihm zusammen sein will und versucht ihre Ehe zu retten. Als die beiden schließlich reden teilt Nathan ihr mit, dass er Zeit brauche, bis er ihr verzeihen kann. Peyton ist sauer, als sie erfährt, dass Ellie bereits vor Jahren Kontakt zu ihr aufnehmen wollte, ihr Vater das aber verhindert hatte.

Haley hat nach ihrer langen Abwesenheit Schwierigkeiten, sich wieder in den Schulalltag einzufinden. Peyton erfährt, dass Ellie an Krebs leidet. Bei den Drogen, die sie gekauft hatte, handelte es sich um Marijuana, das sie aus medizinischen Gründen konsumiert. Um ihren Gefühlen bezüglich Ellie Luft zu machen, startet Peyton einen Podcast, in dem sie über ihr Leben redet.

Dan beschließt, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren und sorgt durch Erpressung kurzerhand dafür, dass der amtierende Bürgermeister nicht zur Wiederwahl antreten wird. Er überredet Deb, die Scheidung bis dahin zu verschieben um für den Wahlkampf den Schein einer glücklichen Familie machen zu können. Haley beobachtet, wie Luke Geld aus der Kasse in Karen's Cafe klaut.

Brooke weist Luke an, auch mit anderen Frauen auszugehen. Als er jedoch mit der neuen Schülerin Rachel Gatina ausgeht, wird sie furchtbar eifersüchtig. Sie fühlt sich durch Rachel bedroht, die als neues Mitglied des Cheerleading-Teams durch großes Talent auffällt und Brooke ihren Platz als Kapitänin streitig zu machen droht. Brooke überredet schließlich Haley, ebenfalls Cheerleaderin zu werden, damit sie Rachel feuern kann.

Whitey bestraft das Basketball-Team für ihr Verhalten bei der Eröffnungs-Zeremonie der Basketball-Saison, indem er sie im Training extra hart rannimmt. Lucas bemerkt, dass er Schwierigkeiten hat, mit seinen Teamkollegen mitzuhalten. Er findet heraus, dass das an den Herzmedikamenten liegt, die er einnehmen muss.

Alle Cheerleader haben Verabredungen mit den Jungs, die sie in der „Traumfreund-Wahl“ ausgewählt haben. Rachel verbringt Zeit mit Lucas im Park, Peyton und Mouth besuchen Mouths an Alzheimer erkrankten Großvater und die Cheerleaderin Bevin sieht sich zusammen mit Lukes Kumpel Skills den Film Wie ein einziger Tag an.

Brooke bereut ihre Nacht mit Chris Keller und hat Angst, Luke gegenüberzutreten. Zu allem Überfluss erfährt sie auch, dass sie für ihre Kleidungsentwürfe nicht bezahlt werden wird, da sie nur als Verkäuferin angestellt ist. Um gegen diese Praxis ein Zeichen zu setzen, stiehlt sie zusammen mit Peyton alle Kleidungsstücke, die auf ihren Entwürfen basieren.

Brooke muss die Kleidung, die sie und Peyton gestohlen haben, wieder zurückgeben und verliert ihre Anstellung. Daraufhin startet sie ihre eigene Modelinie „Clothes Over Bro's“, und beginnt, von ihr entworfene Kleidung über das Internet zu vertreiben. Unterdessen gelingt es Dan, die Bürgermeisterwahl knapp für sich zu entscheiden. Luke konfrontiert Deb mit dem Wissen, dass sie es war, die versucht hat Dan umzubringen.

Brookes Website ist erfolgreicher als sie erwartet hatte, und so hat sie Schwierigkeiten, genug Kleider zu schneidern, um alle Bestellungen erfüllen zu können. Sie lässt sich von ihren Freunden helfen, ist aber enttäuscht, weil Lucas keine Zeit für sie hat.

Die Ravens verlieren auch das zweite Spiel der Saison, da sie Aufgrund von Spannungen im Team nicht richtig zusammenarbeiten. Um den Teamgeist zu fördern lässt Whitey sie bis auf weiteres in einer alten, heruntergekommenen Sporthalle spielen, die sie zunächst gemeinsam wieder herrichten müssen.

Keith wird aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen, sehr zum Unmut von Dan, der nach wie vor von Keiths Schuld überzeugt ist. Brooke stellt fest, dass die Modenschau in New York am selben Wochenende wie der jährliche Cheerleading-Wettbewerb ist.

Über Tree Hill zieht ein großes Unwetter, dass einen Stromausfall verursacht. Nathan und Haley nutzen die Zeit, um über ihre gemeinsame Zukunft zu reden. Sie beschließen, sich an denselben Unis zu bewerben und auf jeden Fall auf dieselbe Uni zu gehen.

Die Ravens haben ein Auswärtsspiel, vor dem auch der jährliche Cheerleading-Wettbewerb stattfindet. Brookes Plan, sowohl an der Modenschau als auch beim Cheerleading-Wettbewerb teilzunehmen geht nicht auf, da die Präsentation ihrer Entwürfe verschoben wurde.

An der Tree Hill Highschool gibt es Aufregung, als die Zeitkapsel von einem Unbekannten verfrüht geöffnet, und die darin enthaltenen Videobotschaften im Internet veröffentlicht werden. In einer Videobotschaft redet sich der unscheinbare Jimmy Edwards seinen Frust von der Seele und spricht schlecht über seine Mitschüler

Jimmy Edwards bringt eine Pistole mit an die Schule und feuert einen Schuss ab. Die Schule wird evakuiert, aber es gelingt ihm mehrere seiner Mitschüler als Geisel zu nehmen, darunter Haley, Nathan, Mouth, Skills und Rachel. Die Diabetikerin Abby Brown lässt er gehen, da sie an Unterzucker leidet.

In Tree Hill versucht jeder auf seine Weise, die schrecklichen Ereignisse in der Schule zu verarbeiten. Lucas hat eine furchtbare Wut auf Jimmy Edwards und Karen ist wegen Keiths Tod vollkommen am Boden zerstört. Dan wird von Schuldgefühlen geplagt und von Erinnerungen an seinen Bruder heimgesucht, verdrängt diese jedoch.

Rachel lädt alle ihre Mitschüler die Keith nahestanden zu einem Wochenendausflug in das Ferienhaus ihrer Familie ein, damit diese auf andere Gedanken kommen können. Dort versucht sie die Wogen zu Mouth etwas zu glätten, der ihr Schuld an Jimmys und Keiths Tod gibt, da sie die Zeitkapsel veröffentlicht hat.

Peyton will mehr Zeit mit Pete verbringen, was jedoch wegen seinem Rockstar-Leben schwierig ist. Ihr Vater ist zudem nicht gerade darüber erfreut, dass die Beiden miteinander ausgehen. Er fragt sie, ob Pete wirklich der Mann ist, mit dem Peyton zusammensein will. Peyton wird klar, dass dem nicht der Fall ist.

Peyton verbringt ein Wochenende mit Jake und Jenny. Jake erklärt ihr, dass gegenwärtig Nickis Eltern das Sorgerecht für Jenny haben, da das Drama zwischen ihm und Nicki nicht gut für Jenny sei. Peyton wird traurig darüber, dass sie nur kurze Zeit mit Jake zusammen sein kann und ihn bald wieder verlassen muss.

Jake bekommt mit, dass Peyton im Schlaf „Ich liebe dich, Lucas“ murmelt. Ihm wird klar, dass Peyton nicht ihn, sondern Lucas will; Er macht mit ihr Schluss und Peyton kehrt nach Tree Hill zurück. Lucas überlegt, was er mit seinem Leben anfangen soll, jetzt da er nicht mehr Basketball spielen kann. Er beschließt, Literatur zu studieren und Schriftsteller zu werden.

Deb erfährt von Dan, dass dieser glaubt, es wäre Keith gewesen, der versucht hat ihn umzubringen. Da sie nicht will, dass Keiths Andenken so beschmutzt wird, gesteht sie Dan, dass es in Wahrheit sie war, die das Feuer gelegt hat. Dan ist erschüttert, wird ihm doch klar, dass er seinen Bruder grundlos ermordet hat. Brooke ist wütend auf Peyton wegen deren Gefühle für Lucas.

Cooper, Rachel und auch Nathan, der bei der Rettungsaktion beinahe ertrunken wäre, werden ins Krankenhaus eingeliefert. Nathan und Rachel erholen sich rasch, aber Coopers Leben hängt am seidenen Faden. Rachel macht sich furchtbare Sorgen um ihn, und weicht praktisch nicht von seinem Krankenbett.

Es ist Brookes 18. Geburtstag und sie fühlt sich einsam, weil sie diesen nicht wie üblich mit ihrer besten Freundin verbringen kann. Peyton verbringt stattdessen wieder mehr und mehr Zeit mit Lucas. Cooper erwacht aus seinem Koma und verlässt kurz darauf Tree Hill, um Rachel Abstand zu geben, dass sie über ihn hinwegkommen kann. Skills beschließt, den Tree Hill Ravens beizutreten.

Skills hat sein erstes Spiel bei den Ravens, und hilft dem Team zum Sieg. Nathan hat während des Spiels Probleme, sich zu konzentrieren. Er ist mit seinen Gedanken immer noch bei dem Unfall, bei dem er beinahe ertrunken wäre als er Rachel und Cooper aus dem Auto befreit hat.

An der Schule geht das Gerücht herum, dass Brooke schwanger wäre. Sofort wird sie von Shelley Simon angesprochen, die Gründerin der „Clean Teens“, einer Gruppe von Schülern, die einen Eid geleistet haben, keinen vorehelichen Sex zu haben.

Nathan erhält ein volles Stipendium für seine Traum-Uni, die Duke University. Als Haley ihm kurz darauf gesteht, dass sie schwanger ist, ist er nicht gerade begeistert. Dan rät ihm, auf jeden Fall auf die Duke zu gehen, aber Nathan beschließt schließlich, auf jeden Fall für Haley da zu sein, und die Entscheidung, auf welche Uni er gehen will zusammen mit ihr zu treffen.

Peyton ist nach ihrem Stalker-Angriff ziemlich durch den Wind und hat Angst, alleine zu sein, da ihr Stalker immer noch auf freien Fuß ist. Luke sorgt sich um sie und überredet ihren echten Bruder Derek, ihm dabei zu helfen, ihr beizustehen.

Brooke stellt ihre Modelinie Clothes Over Bro’s auf einer Modenschau vor und lässt sich dabei von Mouth helfen. Der wird von einem Model eingeladen, mit ihr zu feiern, leht aber wegen Gigi ab. Nick versucht, sich an Rachel ranzumachen, woraufhin diese dafür sorgt, dass Nick suspendiert wird.

Daunte verlangt von Nathan, dass er das Finale der State Championship verliert. Er droht ihm, durch offenlegen ihres gemeinsamen Wettbetrugs im vorherigen Spiel, Nathans Karriere zu beenden. Als der sich dennoch weigert droht Daunte ihm und Haley Gewalt an.

Vor dem Finale der State Championship erfährt Luke von Nathan, dass dieser gezwungen wird, das Spiel zu verlieren. Luke will ihm das nicht durchgehen lassen und verzichtet darauf, seine Herzmedikamente einzunehmen, da die seine Leistung drosseln.

Luke und Haley werden ins Krankenhaus gebracht. Beide sind in einem kritischen Zustand. Nathan wird von Schuldgefühlen geplagt; Zusammen mit Brooke, Peyton und Karen bangt er im Krankenhaus um die Beiden und das ungeborene Kind

Nathan will nicht, dass Dan an seiner Stelle verurteilt wird, und plant, zu gestehen, dass es tatsächlich er war, der auf Daunte eingeprügelt hat. Zunächst gesteht er aber erstmal Haley alles – auch den Wettbetrug den er mit Daunte begangen hat. Die ist schockiert und geht erstmal auf Abstand, vergibt ihm aber schließlich.

Brooke schafft eine Eins in Mathe, aber ihre Freude ist nur kurz, da der Diebstahl des Tests aufgeflogen ist. Rachel wird bei den Clean Teens herausgeschmissen, weil sie sich ganz und gar nicht keusch verhalten hat. Brooke möchte jedoch weiterhin bei den Clean Teens bleiben, weil sie vom neuesten Mitglied, Chase Adams, angetan ist

Zum Ende des Schuljahres bekommt die Abschlussklasse der Tree Hill High von ihrem Lehrer eine ungewöhnliche Aufgabe gestellt. Laut ihm teilen sich Schüler grob in Kategorien ein. Man ist entweder ein Sportass, ein Streber, eine Ballkönigin, ein Einzelgänger oder ein Flittchen.

Brooke hat ein schlechtes Gewissen wegen des Mathe-Tests und will schon alles gestehen, aber dann erhält sie ein Angebot von Victoria’s Secret, dass Clothes over Bro’s ein Teil der Victoria’s-Secret-Modelinie PINK werden könnte. Aber nur, wenn Brooke ihren Abschluss schafft.

Beim Anblick des Sex-Tapes ist Peyton stinksauer auf Brooke, da sie zu dem Zeitpunkt Nathans Freundin war. Sie findet es scheinheilig von Brooke, dass diese ihr so ein schlechtes Gewissen gemacht hat, nachdem sie und Lukas sich geküsst haben während Luke noch mit Brooke zusammen war.

Lucas will Peyton zum Abschlussball abholen, aber sie öffnet ihm nicht die Tür. In dem Glauben, sie habe wegen des Streites mit Brooke noch immer keine Lust, geht er alleine zum Ball. Nicht wissend, dass Peyton im Haus von ihrem Stalker gefangen gehalten wird. Der erklärt ihr, dass er selbst es war, der sie angerufen hat, um ihr mitzuteilen, dass er von der Polizei gefasst worden sei, um sie in Sicherheit zu wiegen

Nachdem er eine Weile mit Rachel unterwegs war, hinterlässt Mouth Skills plötzlich eine Nachricht, dass er in Honey Grove, Texas sei und Hilfe bräuchte. Spontan wird beschlossen, als Gruppe gemeinsam hinzufahren, um Mouth abzuholen. Auf dem Weg hat ihr Auto eine Panne, aber wie der Zufall so spielt kommt Chris Keller in seinem Tourbus vorbei und bietet an, sie nach Honey Grove zu bringen.

Luke spürt Abby auf und will von ihr Klarheit über Keiths Tod. Bevor sie ihm etwas sagen kann, wird er jedoch von Abbys Mutter weggeschickt, die Abby beschützen will. Peyton wird noch immer von Erinnerungen an Ian Banks geplagt, ihren Stalker. Gemeinsam mit Brooke besucht sie ihn im Gefängnis, um sich ihrer Angst zu stellen.

Zum Ende des Schuljahres werden die Jahrbücher verteilt. Mouth ist sauer, dass Jimmy Edwards in diesem nicht erwähnt wird, und klebt in eines der Jahrbücher eine Seite mit Bildern von Jimmy ein. Dieses Jahrbuch übergibt er dann Jimmys Mutter, nachdem er seine Mitschüler freundliche Botschaften hat reinschreiben lassen.

Lucas bringt seine Mutter in Krankenhaus, wo festgestellt wird, dass sie wegen des Stresses in Verbindung mit ihrer Schwangerschaft einen Anfall hatte und sich nun in einem kritischen Zustand befindet. Um sie besser behandeln zu können, wird per Kaiserschnitt ihre Tochter zur Welt gebracht. Deb findet heraus, dass Luke ihre Waffe gestohlen hat, und will wissen, was das sollte.

Während Haley ihren Sohn zur Welt bringt verschlechtert sich Karens Zustand. Als ihr Herz aussetzt, begegnet sie Keith im Jenseits wieder. Der schickt sie jedoch wieder zu ihrer gemeinsamen Tochter in Diesseits. Unterdessen begiebt sich Dan zur Polizei und gesteht seinen Mord an Keith.

4 Jahre nach dem Schulabschluss haben inzwischen alle versucht,ihreTräume zu verwirklichen.Nicht allen ist das gelungen.Andere haben sich ihre intensivsten Wünsche erfüllt...um dann festzustellen,dass sie villeicht das falsche Ziel angesteuert haben.

Pleiten beim Einstand:Mouth jpbbt beim Radio,Haley unterrichtet ihre erste Englischstunde,und Lucas beginnt seine Arbeit als neuer Baseketball-Coach von Tree Hill.Skills und Jamie wollen beim örtlichen Seifenkistenrennen berühmt werden.

Während sich Nathan verzweifelt zu wehren beginnt,findet Peyton die perfekte Band,um ihr neues Label auf die Beine zu stellen.Na-ganz perfekt dann doch nicht:Die Band will mit einem Neuling nicht arbeiten.

Ratschläge:Nathan sagt einem hitzigen Tree-Hill Basektballstar,wo es lang geht;Haley entwickelt ein neues Konzept für die Band,die Peyton uner Vertrag genommen hat.Gleichzeitig bereitet die hektische Brooke die Eröffnung ihres neusten Ladens vor.

Echos der Vergangenheit:Whitney steht Nathan bei,als ein Ausscheidungsspiel nicht wie erwartet läuft:Und wir erfahren,was zwischen Lucas und Peyton in L.A. vorgefallen ist - und zwischen Lucas und Brooke in New York.

Victoria ist überzeugt,dass sie Peytons Plattenfirma und gleichzeitig auch Brookes Textilfirma managen kann.Carrie glaubt,dass sie Nathan Haley ausspannen kann. Mouths Kollegen glauben,dass er es mit Alice aufnehmen kann.

Die Band "The Honorary Title" spielt im Musikclub Tric - ein willkommener Anlass für ein Treffen aller Freunde. Peyton ist sehr stolz, dass ihr Schützling Mia auch einen Auftritt haben wird. Wäre da nur nicht Mias Lampenfieber!

Alice wird entlassen,weil sie mit einem Mitarbeiter geschlafen hat (nicht der,an den ihr denkt).Also steht einer intensiveren beziehung zwischen Mouth und Millicent nichts mehr im Wege.Auf kleiner Flamme kochen auch Brooke und Owen,Nathan und Carrie.

Mouth bekommt seine große Chance und berichtet live vom ersten Ravens-Match des Jahres.Während das Spiel noch läuft,kommt es in der Schulbibliothek zwischen Peyton,Brooke,Haley,Lindsey und Mia zu einer heftigen Auseinandersetzung der anderen Art.

In Nathans und Haleys Ehe taucht ein Problem namens Carrie auf.Während Brookes und Owens Trip nach New York gibt es Schierigkeiten mit Rachael.Peytons alter Chef bietet mia einen Vertrag an,und Dan hat einen Termin vor dem Bewährungsausschuss.

Während Lucas und Lindsey ihre Hochzeit vorbereiten,reden ihre trauzeugen nicht mehr miteinander.Brooke arrangiert ein Überraschungsdate für Peyton.Alte Freund-und Feinde kehren nach Tree Hill zurück.

Eine wunderschöne Braut.Ein attraktiver Bräutigam.Liebevolle Freunde und Verwandte:Alles Steuert auf den schönsten tag in Lindseys Leben zu,die nun Mrs. Scott heißen wird.

Freunde und Verwandte sind nach den Ereignissen im Umfeld von Lucas' und Lindseys Hochzeit wie vor den Kopf geschlagen,was zu Bestandsaufnahmen von vergangenheit und Zukunft führt.Das gilt vor allem für Brooke,die gern ein Kind adoptieren möchte.

Schau mal,wer da einzieht:Millicent zieht zu Mouth,und brooke bekommt ein Adoptivbaby.Und Sonst?? Lucas übernimmt wieder das training der Ravens und hofft,den schlechten Punktestand auszugleichen.Nathan und Haley suchen ein Kindermädchen für Jamie.

Zwei gruselige Typen tauchen auf der Feier zu Jamies füftem geburtstag auf:der Clown,den Deb engagiert hat und ... Dan.Lindsey kehrt wegen der feierlichkeiten nach Tree Hill zurück,und Millicent macht sich bei ihren neuen Mitbewohnern beliebt.

Herzklopfen.Während Brooke bei den Vorbereitungen zu Angies Herzoperation mithilft,überprüft Lucas Dans behauptung,er habe wegen seines Herzfehlers nur noch sechs Monate zu leben.Außerdem:Q verlässt das Team;Mouth bekommt überraschend ein Gig.

Gute oder schlechte Neuigkeiten:Brooke wartet auf das Ergebnis von Angies Operation,Lucas erhält einen überraschenden Anruf von Lindsey,Dan erfährt neue Einzelheiten von seinen Herzspezalisten,Deb findet herraus,mit wem sie online flirte.

Nach seiner Sauftour wacht Lucas mit einm Irokesenschnitt af-er wird für zehn Spiele gesperrt.Brooke nimmt tränenreichen Abschied von Angie.Nathan und Jamie stellen sich ihren Ängsten.Und das Schicksal hat für Dan gleich zwei Überraschungen parat.

Julian und Brooke leben zusammen und Julian scheint die Entscheidung, seine Beziehung vor die Karriere gestellt zu haben, keineswegs zu bereuen. Sein Vater jedoch bezweifelt das. Nathan wird von einer Frau kontaktiert, die behauptet, dass sie vor ein paar Monaten eine heiße Nacht miteinander verbracht haben. Er streitet zwar alles ab, aber die Unbekannte scheint Beweise zu haben … Haley kämpft währenddessen um die Erhaltung von Peytons Plattenlabel, wobei Mia ihr hilft …

Brooke ist sehr enttäuscht von Model Alex: Sie verhält sich unprofessionell und nörgelt nur herum. Doch die Fotos sind allererste Sahne und Alex ist ihr Geld doch wert … Nathan wird weiterhin von Renee erpresst. Sein Agent Clay rät ihm zu einer Schweigegeld-Zahlung … Dan wird in seiner Fernsehshow als Mörder entlarvt. Rachel unternimmt nicht einmal etwas dagegen.

Haley wird nach ihrem Angriff auf Renee verhaftet. Sie wird allerdings schnell von Nathan rausgeholt. Der beteuert weiterhin seine Unschuld, doch Haley misstraut ihm langsam. Quinn trennt sich von David und übernachtet bei Clay. Dort passiert jedoch nichts, die beiden reden nur, was ihnen jedoch niemand glaubt. Mouth wird zum Archivieren von Bändern degradiert, da er nicht über Nathans Geschichte berichten will.

Wegen des hohen Medieninteresses an der Affäre verliert Nathan Sponsorenverträge. Mouth will ihm helfen, handelt sich aber großen Ärger ein … Millicent ist mit ihrer Arbeit als Model nicht zufrieden und daher hin- und hergerissen. Alex macht sich immer wieder an Julian ran. Brooke wird das alles zu bunt: Sie feuert Alex und weist Julian zurecht … Clay geht die Sache mit Nathan an die Nieren, und Haley will Renee Schweigegeld zahlen, damit die Sache endlich ein Ende hat …

Der Augenblick der Wahrheit steht bevor: Renee, die behauptet, von Nathan schwanger zu sein, wird in Dans Fernsehshow auftreten. Nathan ist entsetzt, dass sein Vater ihn nun auch in aller Öffentlichkeit bloßstellen will. Nur Haley steht noch zu ihm … Clay kämpft mit den Erinnerungen an seine tote Frau Sara, die ihn nicht an Quinn herankommen lässt. Er hat Angst, Sara durch Quinn zu vergessen. Indessen macht Brooke Julian Vorhaltungen, dass er sie nicht heiraten will …

Die Jungs planen einen Campingausflug, nur Clay will lieber zu Hause bleiben, um in Gedanken mit seiner toten Frau zusammen zu sein. So machen sich Jamie, Skills, Chuck, Mouth, Nathan und Julian auf zu einem sehr aufschlussreichen Männerwochenende … Die Mädels machen sich einen schönen Weiberabend. Quinn bereitet ein paar ganz besondere Leckerbissen für ihr Zusammentreffen vor. Später beschließen sie, die Hellseherin Zelda zu rufen – sie erfahren interessante Details …

Haley macht Nägel mit Köpfen und stellt ihre neuen Songs auf der Bühne vor. Als Miranda merkt, wie gut die Performance ihrer Freundin ankommt, will sie den Erfolg ausbauen. Unterdessen kommen sich Clay und Quinn endlich näher und gestehen sich ihre Gefühle füreinander.

Nathan hat ein schlimmes Zerwürfnis mit Clay, als er erfährt, dass die Bobcats einen anderen Point Guard verpflichtet haben. Unterdessen ist Millicent endgültig in den Drogensumpf abgerutscht. Durch das Modellbusiness kommt sie nun mit Kokain in Berührung und stiehlt sogar Alex’ Koks. Millicent leugnet natürlich ihre Sucht und beschließt sich mit der Bestohlenen in einer Bar zu betrinken. Eine fatale Entscheidung für die gerade clean gewordene Alex.

Nathan und Haley stehen am Scheideweg, als Nathan erfährt, dass er nicht mehr in der NBA spielen wird und nach Spanien gehen muss, um voran zu kommen. Zeitgleich geht Haley auf Promotion-Tour für ihr neues Album. Als Brooke erfährt, dass Julian Alex von ihrer Unfruchtbarkeit erzählt hat, gehen auch die beiden getrennte Wege, denn Brooke verlässt Julian. Als dieser dann Alex’ Annäherungsversuche abwimmelt, versucht diese sich umzubringen.

Alle Pläne scheinen über den Haufen geworfen. Quinn gelingt es nämlich, dass Nathan nicht nach Spanien muss und somit bei den Bobcats bleiben kann. Dan lässt inzwischen sein ganzes Leben hinter sich. Er macht seine letzte Sendung, verschenkt sein Vermögen und reicht die Scheidung ein. Nachdem Millicent sich in Therapie begeben hat, scheint alles in Ordnung. Doch dann flieht sie aus der Anstalt und verfällt wieder in ihr altes Schema.