Peyton fait la connaissance de son frère, Derek, qui vient la rejoindre à Tree Hill. Elle se rapproche de Lucas, ce qui rend Brooke jalouse, alors que le doute sur l'identité de la future mère plane toujours. Hayley cherche à en savoir plus sur les raisons qui poussent Nathan à retourner sur le pont où a eu lieu l'accident tandis que Dan décide de se défaire du fantôme de Keith, et lui propose un marché : s'il ne s'approche plus de lui, il aidera Lukas, Karen et son bébé...

Nathan avoue à Haley qu'il était de mèche avec Daunte, et que l'accident dont elle a été victime était une vengeance. Il lui confie aussi que ce n'est pas son père, Dan, qui a frappé le bookmaker, mais lui-même. Choquée, la jeune femme préfère partir se réfugier chez Lucas et Karen pour réfléchir. Brooke a encore une très mauvaise note en Maths. Elle accepte donc la proposition de Rachel de voler les répOnses du prochain contrôle. Quand le principal les surprend un soir dans le lycée, elles prétextent être venues pour participer à une réunion des " jeunes chastes ", organisée par Shelly.

Brooke, qui a triché au contrôle de maths, reçoit un A, mais un nouvel élève lui demande de lui donner des cours particuliers... Nathan, qui a toujours des problèmes d'argents, décide de participer avec Skills à un concours de streep tease pour gagner 1000 dollars. Lucas et Peyton se rendent au cimetière, où Lucas a un flash-back : Jimmy ne peut être celui qui a tué Keith...

Un des professeurs propose à ses élèves un exercice nouveau : par groupe de 2, les étudiants doivent passer le reste du cours avec leur partenaire, et répondre honnêtement à plusieurs demandes. Lucas se retrouve avec Glenda, une jeune fille solitaire dont il ne sait rien, Brooke avec son nouvel ami des "clean teens", Micro avec Shelley, une autre "clean teen" qui cache tout un pan de sa vie, tandis que Peyton passe l'heure de cours avec Skills et Peyton avec Nathan.

Une grande chaîne de magasins de lingerie souhaite vendre les créations de Brooke, mais la jeune femme doit faire face à deux obstacles. Elle doit, en effet, convaincre Peyton de la laisser utiliser ses dessins et éviter que l'on découvre qu'elle a triché au devoir de mathématiques, car cela nuirait à l'image de la marque. Shelly et Micro semblent très amoureux mais, en tant que présidente des "jeunes chastes", Shelly ressent certaines pressions de la part des membres de son club. Elle décide alors de quitter Micro et de renoncer à l'accompagner au bal de promotion.

Peyton croit ouvrir sa porte à Lucas qui vient la chercher pour le bal. Elle reçoit alors un violent coup de poing de Derek, le psychopathe qui s'est fait passer pour son frère. Il attache la jeune fille dans la cave et lui annonce qu'il lui a organisé une soirée "romantique". Rachel tente de participer au bal, mais le principal le lui interdit. Elle invite alors les autres élèves à la suivre, mais seul Micro accepte...