La pandilla del Tree Hill tendrá que adaptarse al nuevo vecino llamado Felix. Felix salva a Brooke cuando lo atrapan robando en una tienda. Petyon pide consejo a Karen para organizar una noche 'para todos los públicos' con música en directo. Su idea es alabada por un productor. Lucas se ofrece para ayudar a su padre con la rehabilitación.

Félix organiza un juego de atrevimiento para ver hasta dónde llegan sus compañeros. Lucas conoce a una chica llamada Anna. Peyton acude a una Iglesia para confesarse por haber probado la cocaína. En la tienda donde trabaja Lucas entra una mujer y empieza a coquetear con él. Mientras, Karen sale con suprofesor Andy.

La lluvia de meteoritos que está prevista para el fin de semana es aprovechada por todos para poder disfrutarla en la mejor compañía posible. De modo que Andy sorprende a Karen con una cena, Lucas invita a Anna a una cita en la cancha de baloncesto y Ketih cocinará para Jules en su primera cita. Brooke acepta una relación con Félix, y Peyton hace las primeras audiciones para cantar en el club. Dan decide mentir a Deb sobre los resultados de sus exámenes médicos para tratar de que pasen la noche juntos.

Hoy se inagura el club de Karen y todos los de Tree Hill están ahí. lLucas y Felix se pelean por Anna. Chris iba a tocar pero en el último momento dice que no por lo que Haley se ve obligada a cantar para salvarle la noche a Peyton. Mouth intenta algo con Brooke cuando ella está bebida pero Felix se lleva todo el mérito. Kieth y Jules se dan cuenta de que su relación ha llegado a un nuevo nivel, mientras Dan le cunta deliberadamente a Karen que Deb se acostó con Keith.

Las chicas se van a dormir a casa de Haley y se desmadran. Lucas y Nathan van a Charlotte a una partido de baloncesto y para hacerse unas pruebas.

Lucas lleva a Anna al baile pero al final de la noche acaba con Brooke. Haley llega tarde y esto hace que Nathan se enfade, sobre todo porque se ha enterado de que pasa mucho tiempo con Chris. A Peyton se ve tentada a las drogas.

Nathan está preocupado por la salud de Lucas asique le cuenta a Karen que no se hizo las pruebas del corazón. Dan le ofrece a Keith el puesto de vicepresidente. Peyton deberá hacer frente a los rumores de que es lesbiana. Esto afecta a su amistad con Anna. Nathan y Haley empiezan a distanciarse.

Haley se sorprende al ver a su hermana Taylor que está de visita pero no tanto como Nathan que la reconcoe del pasado. Brooke y felix deciden formalizar su relación y pasar a ser novios. Jake va a ver a Peyton y Anna le cuenta a Lucas un secreto.

Nathan le cuenta la verdad a Haley sobre porque conoce a Taylor pero en cambio Haley no le dice que sigue mandándose emails con Chris. Lucas y Karen siguen peleados porque él sigue sin querer hacerse las pruebas. Keith le pide a Jules que se case con él. Mientras, Brooke lucha en su trabajo por conseguir una mejora de las condiciones laborales.

Cuando Michelle Branch y Jessica Harp de la banda 'The Wreckers' actuan en el club, Haley se da cuenta de que su verdadera vocación está en la música. Lucas decide vivir con Dan dejando espacio entre él y Karen y Nathan. Brooke se presenta a delegado pero se da cuenta de que quizás sea demasiado para ella. La relación entre Peyton y Jake se intensifica.

El instituto Tree Hill hace un trabajo de regreso al pasado y ahí muchos confiesan secretos a una cámara.Nathan sigue enfadao porque Haley no aparece. Nathan y Lucas acaban en el calabozo. Felix le prepara una fiesta a Brooke para clebrar que es delegada de curso. Lucas decide vivir con Dan y Deb en vez de con Karen.

Kieth se pone violento con Dan tras saber que él pagó a Jules para que se enamorase de él.Anna reconoce ante las autoridades escolares que Felix fue quien cometíó los actos vandálicos en la taquilla de Peyton. Lucas y Brooke discuten sobre la posible mudanza de ésta. Nathan intenta que Haley y él se vayan juntos a casa.