第二集主要是结束夜行列车的故事。这里在情节安排上按照惯例来理解确实是有些古怪,头两级一般来说是片子的引子,对片子的重要人物进行说明,但这部片子却把一个和主线几乎无关的故事放在头两集,对主要内容和主线情节的内容却涉及很少。这一点确实有些实验性质,估计是来源于游戏情节。夜行列车故事中lilith出场不多,并且显得像一个无辜的小女孩,但是应该可以看出这时lilith和叶月已经是伙伴并且她很喜欢叶月。aya作为一个增加气氛的角色也出场。中间还夹杂了一小段格尔刚裘亚的故事。这里主要目的是让大家认识一下这些负面人物,可以看到他们在找一个叫eve的人,另外还有一个Seiren妖精也出现了。

　　这集都是主线情节。头半部分在图书馆的情节应该是和第一集中的初美消失连起来的,后面一半是回忆过去的事情。一开始是讲lilith在大图书馆,这里她想修理一个小不点,小不点很爱捣乱,注意这里lilith说到了先前是eve看图书馆。这时,叶月出现,lilith一开始还以为她是yamiyama,但是发现她不是yamiyama,便立刻喜欢上了叶月,这里我们可以从kenchan的语言看到lilith恶魔一面的性格。lilith迫不及待地带叶月到不同的世界去,但是叶月对她没意思。期间叶月知道了初美就是eve,并且决心找到她。另外,从对yamiyama的介绍中我们知道他是创造图书馆的人,也造了这顶帽子,而且lilith可能本质上是喜欢yamiyama。很明显,lilith是不喜欢eve的。另外一个细节是有eve存在的书智慧之光会很强。这条线索到她们到了一个类似沙漠的地方终止。另外一半讲的是很久以前的故事,eve以吉尔的身份在某个世界里面照顾小孩子。这里有两个角色,小时候的律子和格尔刚裘亚。格尔刚裘亚小时候就是有黑暗的心理,而律子却相反。格渴望死亡,而吉尔确是光明和生命的象征,格有很强的占有欲望,他想占有小鸟并不惜杀死它们,也想占有吉尔,希望吉尔只关心他一个人,他希望吉尔交给他魔法,吉尔当然知道他心中的邪恶念头所以不愿意教给他,格尔刚裘亚对这样光明善良的人是又爱又恨的,他无法忍受吉尔那种博爱的心,晚上拿刀避吉尔要求她只关心他一个人。这时,律子出现了,格尔刚裘亚激动地无法控制自己,拿刀冲向了律子,吉尔用自己的身体去档刀,她的鲜血洒了一地。格尔刚裘亚和吉尔都消失了,而律子很长一段世界无法恢复精神。值得注意的是,由于格律两人都在智慧之光里面浸过,所以两人都有了特殊的能力。比如这里律子可以为小孩疗伤。

　　这集全部都是回忆过去的事情,讲的主要是律子把生命垂危的公主挽救回来并且成为公主的导师。公主爱上了新来的魔法师格尔刚裘亚,格尔刚裘亚把公主的灵魂献给了lilith,尽管律子挽救了一时公主的安全,却无法拯救公主的命运,最后她陷入了深深的痛苦之中。命运有时候就是这么无奈。这里我们可以看到lilith实际上是暗力量的代表,格尔刚裘亚自从从eve那里获得力量以后,带着自己邪恶的心,继续作恶,和lilith达成了一笔交易。[后文在第9话]格尔刚裘亚有着破裂的人格,他因自己错杀吉尔陷入了无限的痛苦[爱恨交加],所以一旦律子提起吉尔这个词的时候,他就不行了。他应该是获得了拥有暗的力量的lilith的支持,而律子力量并不大,她最后是靠吉尔的力量打败了格尔刚裘亚。公主爱上了格尔刚裘亚,并且在格尔刚裘亚欺骗下把自己的身体献给了暗的力量,尽管律子救了公主,但是公主仍然摆脱不了悲剧性的命运而自杀。

　　这一集主要是接着第三集的前半部分写的。一开始的一段说的是格尔刚裘亚在古堡里对三个无用的小鬼发火,说他们无能,找不到eve云云。后面就是在沙漠里面,叶月等人遇到了土著人,土著人看到lilith那顶帽子,把lilith当成了神,这时叶月等人发现有个土著少女kuiru会说他们的语言。这个土著少女好像也对叶月感兴趣,最后土著少女要被作为生祭,叶月救了kuiru,打败了"妖兽",发现这所谓的妖兽居然是一只小蝙蝠。然后,大家选叶月为新的神。这个时候,叶月他们发现了aya,aya看到自己被暴露了就开溜了……这时,kuiru突然变得无法和叶月他们交流,变成了普通的土著人。原来,这都是aya的游戏……

　　这一集讲是叶月等人一行到了小岛所发生的事。这里他们碰到了小女孩Miruka,miruka很早以前就和aya来到这个小岛。现在这个岛好像成了荒岛了,小女孩有一只老虎,是她忠实的朋友,也会主动保护她。一开始双方还有戒心,但miruka就和叶月等人很快就成了好朋友,于是大家一起去小女孩住的地方。seiren也在这里,并且是miruka的老师。这期间,发生两件事情 1)miruka无法长大 2)miruka总是头痛,并且她头痛的时候外面会变得天昏地暗。seiren好像原先认识lilith,发现lilith的帽子让她感觉很不好,所以她想拿走帽子,但没有成功。叶月再度和小女孩打的火热,miruka几乎把她当成自己妈妈了。最后,叶月告诉她小岛的对面有男生[她想长大,想见到男生,想结婚]。这时,miruka突然再度头痛,她产生幻觉,掉入大海……

　　这一集的前半部分描写的是Miruka落下水以后老虎和叶月去救她。然后lilith说出了真相:Miruka并非是有什么魔力,只是作为一个小孩,能够用自己的全身去感受这个世界,能够看到大人看不到的东西。如果结合后面的内容可以发现,这个世界的书其实是破损的,就是说这个世界是有问题的。periperi是那个小不点向书里面叫唤产生的结果,也是miruka长不大的原因。而seiren则是一个ilith创造的妖魔,这是aya说出来的。但是lilith自己又遗忘了。seiren的目的是希望控制miruka的魔力,当然她的算盘打错了,因为这一切实际上是这个世界的破损造成的。最后,lilith修补了书并送miruka到了更好的地方。这里小女孩和老虎在她前任老师的墓前的表白非常感人,背景音乐也很好。后面一半讲的是叶月和初美的往事。这部分水平相当高,无论是剧情,音乐还是镜头设计都堪称一流。主要意思是叶月对初美的感情很深,以至于她无法控制住自己,初美则采取以一个学妹的对她写信的形式来说明自己的心情和开导叶月,[信是初美写的,可以从本集最后一个镜头初美的电脑屏幕看出],信写的很真实感人,"有些感情是没有可能实现的啊……只能是永远的憧憬",确实,初美是很喜欢叶月的,她对叶月的感情绝对不同人对一般人的感情,但是自己的身份特殊[一方面是eve,另外一方面她16岁就会离开这个世界],只能采取这种方式来间接开导叶月。最后叶月也明白了这一切。

　　这集主要涉及竹林的世界。片头一开始出现狐狸精美琳想进入竹林找竹姬公主,但是被保护公主的武士追杀,这时,叶月出现,轻易地击败了所有的武士。她从美琳那里得知竹林中有个有魔力的公主,她猜测公主可能是初美,就进入了竹林。当她看到公主的时候,发现公主和初美长得一模一样[其实眼睛的颜色不一样],有着同样的梳子,有着同样的声音和笑容,她无法控制自己了。她冲向了竹姬,但是却又发现,竹姬不是初美,梳子是很早就留在竹林庭院里面的。保护公主的武士极力要抓住叶月,但是公主认为叶月是没有恶意的,便把叶月请入院内闲聊,公主说到了很久很久以前eve曾经来到过这个竹园并且留下了这把梳子。故事的另外一个方面是当地的部族认为竹姬公主的力量可以使自己更强大,于是组织人马偷袭竹园。在大量保卫公主的武士被杀,千钧一发的时候,本集结束。

　　前半部分是接着上面一集的故事。部族力量夺去了公主,叶月去救竹姬公主,她所向无敌,连部族首领都无法伤她分豪[智慧之光可怕的力量]。救回公主后,从aya的口中得知敌人的目标是这把梳子,竹姬便把梳子送给了叶月。然后镜头转向了格尔刚裘亚,他招呼了狐狸精美琳想得到梳子,当然这是不可能的,失望之余,他开始回忆lilith和他的往事……故事立即回到了第四集末。lilith收到了自己想要的灵魂,格尔刚裘亚也想要自己所寻找的东西-终极的力量,永恒的生命。这里lilith要求先"休息"一下,她装着一身无比性感的衣服要和格一起吃饭,格不愿意,lilith便强制进入了格的记忆,知道格为了避免回忆痛苦的事情,封锁了自己的记忆。这时格得知吉尔就是eve,也要求得到eve的力量,但是lilith告诉他这是不可能的,作为回报,lilith给了他一个世界[空白的]。格尔刚裘亚便给自己创造了古堡和3个小鬼随从,他就是这个世界的创造者。最后,lilith以为格会和他在一起,但是格尔刚裘亚仍然要去追eve--永恒的生命。lilith气急败坏地离开了。

　　一开始是lilith进入了格尔刚裘亚的世界,她在那里调戏格尔刚裘亚并且告诉他找到eve是不可能的事情。lilith要离开的时候,格用陷阱把她给抓住了,格想逼lilith说出eve在那里,但是当小鬼要去进一步"修理"lilith的时候,他们尝到了lilith那顶帽子的威力,然后lilith便扬长而去。当格等人要追她的时候,一扇通向另外一个世界的大门打开了,突然进来了一个狐狸精[Tamamo no mae,和日本传说中的超强狐狸精同名,她也是大阪口音,法力非常强,性感无比],格以为lilith跑到这个世界里面了,就不假思索地冲进了这门中……最后,格等人发现自己到了另外一个世界[宇宙庭院],这是一个位于宇宙中的住宅,也是不同世界来往的通道。狐狸精认为格对她语气很不尊重就打算"修理"他们,几个小鬼被吓得到处跑。比较有意思得是,这些小鬼从房间的侧面冲出去以后发现整个住宅是悬在另外一个世界上空得,他们便从空中掉了下去,但又从房间的上面打破天花板回到屋内。最后,一位和城堡里的公主长得一摸一样的女仆出现在格的面前……另外一方面, lilith和叶月到了一艘太空船中[这个世界是在未来],太空船里面一个主要角色是个成绩优秀很可爱的女孩Reira,太空船是由一个Rara的智能电脑系统控制,这个系统复责照顾和教育所有的孩子,飞船的任务是在太空中寻找一个适于人们居住的场所,他们为此已经飞行了数白年了。这里还有一个带有传奇色彩的人物叫做Rurau[其实也是eve的一个化身],她在100年前为飞船更换零件在外太空中消失,她是reira的偶像。叶月等人进入飞船后,rara电脑感到很奇怪,因为rara已经几百年没有见到飞船以外的人了。和rara的交谈中,叶月她们知道了飞船的目的和现状,也知道了飞船上面的大人全部都"不能动"了。她们为了知道"不能动"的含义,和reira一起去看reira的母亲,发现那会说话的母亲居然是……骷髅!

　　lilith告诉电脑rara这些人已经死了,然而电脑并不明白死这个概念。Rara模拟了大人的声音让孩子们觉得他们还活着。电脑rara也说自己的寿命不长了,飞船已经严重老化。lilith便帮助rara找到了一个最近的类似地球的星球。 叶月从和女孩reira的交谈中,得知初美曾经到过这里。最后,孩子们飞向了最后的安居所,而rara耗费了自己最后的能量,和孩子们告别情节又回到宇宙庭院,这里狐狸精说出了这位女仆是自己"捡到"的。是她把变成青蛙的公主变回了人。但是,公主已经失去了她所有过去的记忆。格尔刚裘亚很失望但却不愿意坦白,狐狸精指出了格的矛盾的人格和心理。叶月等人也掉到了这个宇宙庭院的世界。这里,他们和狐狸精,格尔刚裘亚相遇。格等人很害怕lilith的帽子,但是狐狸精却轻易地把帽子从lilith头上摘了下来,lilith不知为什么大哭起来,这时,我们最终的角色--Eve突然出现在大家的眼前……结局就要来临了。

　　Eve出人意料的出现在大家面前,众人立即为她争吵起来。Eve忍无可忍了,要大家停下来并且表示这一切的错误是她造成的。eve戴上有红狐狸扔过来的帽子,回到了属于她的地方--大图书馆。Eve首先要解决"遗留问题",她先进入了格尔刚裘亚幼年时的世界。格尔刚裘亚认为自己追求eve是因为自己爱她,但是红狐狸却告诉他这不是爱,正当格疑惑之时,突然发现自己回到了自己童年的世界,这时,他发现自己内心的阴暗,并且为小鸟的复活感到欢呼。这里,他重新和律子和好。画面突然转换到现实中,格突然感受到律子现在正在牢狱中受折磨,他向律子表示忏悔并且重新塑造了属于自己的世界。原来阴森的城堡现在变成的阳光灿烂的大花园,这里,他和律子将过着永恒的幸福的生活[他们已经不是会死的人]Eve退出了格的世界,以初美的身份回到了宇宙庭院,这里,叶月正在四处疯狂地寻找她。当叶月看到初美出现的时候,她控制不住自己了,害怕再次失去初美的她,拉着初美在庭院里面到处奔跑。终于,初美摔倒了……初美告诉她这里只有她们两个人,没有任何人可以带走她,没有必要奔跑。两人坐下来,互相拥着对方,初美说这是她们第一次互相这样说话。叶月要初美和她回家,初美含泪向她表示抱歉,并且变身成为eve。eve告诉叶月,初美已经不存在了。她身上的智慧之光把一次次冲向她的叶月弹开。叶月绝望了,她对初美说:"初美,一起走把"。初美说她以前从来没有见到这样爱自己的人,她也想也叶月在一起但这是不现实的。叶月提出要和初美徇情。eve答应了并且变回初美。叶月冲上去用双手狠狠地掐住了初美的脖子……天上两颗流星坠落了……叶月无法下手掐死初美,她泪流满面地抱住了初美。初美戴上了帽子,小黑不点变成eve衣服上的一颗宝石,eve恢复到了自己的全貌。eve告诉叶月这才是她的真是面貌,要叶月不要忘记她。最后,eve化作一道光消失在天际中,她告诉叶月有一天她将会成为叶月的孩子。另外一方面,没有帽子的lilith似乎力量尽失,那里也去不了,只好在宇宙花园里面哭。eve到她身边并向她保证以后不离开她。

　　片子开头便陷入了叶月的回忆:第7集中叶月吃初美做的蛋糕的情节。这时eve和lilith回到了大图书馆,lilith抱怨eve数万年不回家。大图书馆是她们两人的世界。eve回家以后感到轻松了很多,但lilith却是生气的很。另外一方面,叶月一个人在家里十分郁闷,并且回忆着自己和lilith在个人世界中找eve的情形。最后,她无力地躺在床前……关于初美的回忆是真实的么?eve为lilith做好了茶点,但是lilith看到eve做的蛋糕却是害怕的不得了,说那是全宇宙最差的蛋糕,这让eve很伤心,她回忆起了当时叶月吃她蛋糕时高兴的样子。她找到了叶月世界的那本书,却发现叶月不在。她在和那个书同系列的书中找到了郁闷的叶月。她进入了那个世界……叶月突然发现窗外初美出现了,她在和一男生聊天。初美回屋了并且进入她自己的房间,叶月陷入了疑惑之中……初美给自己拍了一段影像留给叶月。旧的故事被改写了,新的故事开始了……同样的故事:初美游泳的场景,初美过生日的场景,叶月把初美的手划伤的场景。终于,叶月和过去一样在反复思考后,进入了初美的房间……她想道歉……看到初美静静地在床上休息,看到初美手上的伤口,叶月感到很内疚。这时,她向下吻了下去,命运的时钟转到了0:00。这次,初美没有消失。相反,她呼唤着叶月的名字并且向叶月伸出了手……两个人相拥在一起……她们深深地相吻。叶月沉浸在这无限的幸福之中,初美却含着眼泪……新的一天来临了,叶月起来了,周围好像什么事情都没有发生一样,那桌上的照片不是只有她一人么? 只是发现桌上放着一块不知道谁做的蛋糕……是母亲做的?不对……是谁呢?不知不觉,叶月眼睛里面含着泪珠……新的生活还是继续着……只是觉得少了些什么……这里叶月知道自己以后要生个女孩。lilith和eve还是在一起,lilith还是和原来一样霸道,帽子则在在图书馆游弋……"这个故事看来要结束了",Aya把书翻到了最后一页。她站起来,拿起那本书,向远方走去……