Ryan y todos reciben oficialmente la festividad bi-religiosa Naviduka. Marissa decide ir a comprar y la descubren robando. Anna y Summer tienen regalos muy especiales para Seth. Aparece en escena un nuevo sujeto llamado Oliver.

Ryan y Marissa deciden ser solo amigos, pero resulta mucho más difícil de lo pensado. Theresa se queda en Newport por trabajo. Seth le hace una declaración amorosa a Summer ante todos.

Después de haber sido sacado de la cárcel, Caleb nombra a Julie en vez de Kirsten como la presidenta del grupo Newport. Seth quiere reconquistar a Summer haciéndose pasar como amigo y trabaja en el Bait Shop para darle entradas a un concierto a Summer y a su nuevo novio (Zach). Ryan conoce la nueva de la escuela, Lindsay.

Luego de que Lindsay se muda a Chicago con su madre, Ryan está triste y Caleb está confundido. Seth, Summer y Marissa invitan a Ryan al centro comercial para aclarar su mente. Alex se da cuenta de que la vida con Marissa no iba a ser tan fácil como ella creía.

Por primera vez Sandy y Julie coinciden en que Marisa y Ryan deben estar un tiempo sin verse, Summer y Seth se ven impotentes y deciden prepararles una bonita despedida.

Ryan entra al grupo Newport por Sandy. Johnny le hace una confesión a Marissa. Julie y Kirsten consiguen un cliente. Summer y Seth buscan entrar a Brown.

La muerte de Johny les ha impresionado y deciden hacerle una despedida muy emotiva en la playa, ya que este es el lugar muy preciado.

Julie y el Dr. Roberts vuelven del viaje muy contentos y les anuncian su compromiso, y deciden celebrarlo por la noche con Summer y Marisa, pero la llamada de Volchok cambia los planes de Marisa y deja plantada a su madre.

Hay una gran fiesta en Newport para nombrar a Sandy hombre del año. Kirsten recuerda como ha cambiado Sandy estos últimos años y como cada día su comportamiento es más parecido al de su padre.

Seth visita a Summer a Brown, encontrando solo un dormitorio vacío, Kirsten y Sandy ayudan al plan de Taylor para mejorar el estado de Ryan. Se descubre la verdad sobre Che, y su influencia en la salida de Summer.

Kaitlin reprueba una presentación de clase y le toca trabajar con Will, el tonto de la banda. Al creer ella que tenía la tarea lista, el la engaña. Sandy confronta a Frank (el padre de Ryan), sobre lo que está haciendo en Newport y él se identifica.

Ryan le oculta su estado de salud a Taylor y le pide ayuda a Seth. Sandy reacciona rápidamente cuando Kirsten intuye que algo sucede.