로렌스는 친분이 있는 보리상인 마크를 찾아가 그에게 마을의 연대기 작가를 소개받는다. 중개인 바토스에게 안내를 받아 마을 북쪽에 발을 들여놓은 로렌스. 그곳은 저주받은 연금술사들이 사는 지역이었다. 거기서 나타난 연대기 작가는 긴 흑발과 신비로운 분위기로 가득찬 미모의 여성이었다. 디아나라는 이름을 댄 그녀는 요이츠에 대해 이야기를 시작하고, 한편 호로는 아마티의 초대를 받아 함께 축제로 간다.