Der fahrende Händler Kraft Lawrence begegnet auf einer Reise einem Mädchen mit seltsamen Ohren. Das Mädchen ist auch sonst alles andere als gewöhnlich - es ist nämlich die Wolfsgöttin Holo. Aber warum offenbart sie sich ausgerechnet Lawrence?

Holo gibt viel zu viel Geld von Lawrence für Äpfel aus. Als er mit dem Verkauf seiner Felle ein gutes Geschäft abwickeln kann, greift die Wolfsgöttin überraschend ein und schlägt noch mehr heraus. Ihr Interesse am Handel ist damit geweckt.

Lawrence glaubt, den betrügerischen Plan von Zheren durchschaut zu haben. Allerdings weiß er noch nicht, wer der Drahtzieher ist und wendet sich deshalb an den Leiter der örtlichen Handelsgesellschaft. Doch kann er dem Mann wirklich trauen?

Nachdem Holo gefangen genommen wurde, schmiedet Lawrence einen Plan, um sie zu befreien. Allerdings ist dieser nicht ganz ungefährlich. Nach der Rettungsaktion erwartet Lawrence zudem noch eine böse Überraschung.

Holos Befreiung ist nicht unbemerkt geblieben. Auf der Flucht wird Lawrence verletzt und so muss die Wolfsgöttin zum Äußersten greifen, um sie zu retten. Endet damit vorerst der gemeinsame Weg von Holo und Lawrence?

In der Stadt Poroson angekommen, möchte Lawrence seinen Pfeffer weiterverkaufen. Inmitten des Handels bemerkt Holo, wie dieser dabei ist einem Betrüger zum Opfer zu fallen. Welchen Profit macht Lawrence nun?

Lawrence und Holo begegnen auf ihrem Weg nach Ruvinheigen der Hirtin Nora. Auf ihre Bitte sie einzustellen und die beiden Reisenden vor Wölfen zu schützen, willigt Lawrence ein. In der Stadt angekommen, verspürt Lawrence eine Abneigung gegenüber seinen Rüstungen. Bringen sie ihm noch Gewinn?

Lawrence scheint sein geschäftliches Glück verlassen zu haben: Seine Rüstungen sind auf dem Markt nichts mehr wert. Kann er das Blatt noch zum Guten wenden, um seine Schulden rechtzeitig zu begleichen?

Die Lage spitzt sich für Lawrence immer weiter zu. Niemand will ihm das Gold leihen, damit er seine Schulden begleichen kann. Holo fühlt sich verantwortlich für seine missliche Lage und entwickelt einen waghalsigen Plan, um ihm zu helfen - und dabei spielt Nora eine wichtige Rolle.

Nora lässt sich auf das riskante Geschäft ein, das Gold zu schmuggeln. Die Reise ist allerdings gefährlicher als gedacht, denn die Gruppe wird von einem Wolfsrudel überrascht. Und das bleibt nicht die einzige Überraschung für Lawrence, Holo und die anderen.

Einmal mehr ist Lawrence hintergangen worden. Als Holo davon erfährt, ist sie außer sich vor Wut und möchte sich an den Verantwortlichen rächen. Lawrence hingegen sorgt sich mehr um Nora und schlägt Holo einen Deal vor, um sie zu retten.