旅行商人罗伦斯来到一个正在举行祭典的村庄，村庄流行这祭祀带来丰收的贤狼赫罗神的风俗。一名叫克罗艾的少女被当做贤狼赫罗的替身关在粮仓里。晚上在河边停靠休息的罗伦斯发现马车后面藏着一名有耳朵有尾巴的少女，少女自称是赫罗。罗伦斯不信，赫罗只好现身吓坏了罗伦斯。回到村庄的罗伦斯与克罗艾交谈旅行伙伴的事，罗伦斯想起了赫罗回绝了克罗艾。再次出现在罗伦斯面前的赫罗，让罗伦斯信服成为了伙伴……

一起旅行的赫罗和罗伦斯为了避雨来到教会。赫罗用披风掩盖着自己的耳朵和尾巴。在大厅罗伦斯与一位有头有脸的人交谈，被一个男子听见。男子杰廉，杰廉向罗伦斯说起了银币交换赚钱的方法。回到客房的罗伦斯向能够辨别谎言的赫罗问其真实性，赫罗说是骗人的。罗伦斯假装答应银币的交换，但是手头没有现金，答应在将货物皮草换成金币后就和他进行交易……

来到城镇的赫罗和罗伦斯在集市上走着，赫罗用罗伦斯的银币买了许多苹果，瞬间就吃完了。来到商行的罗伦斯和商行的人讨论皮草的卖价，这时的赫罗插了一脚，用高价卖掉了皮草。有了钱的罗伦斯和和杰廉讨论起了银币兑换的事。罗伦斯带着赫罗来到老朋友的摊位，赫罗把新旧的银币用耳朵辨别后发现越是旧的银币银的纯度就越高。罗伦斯知道了杰廉是在说谎。但是罗伦斯明白了更加重要的事，前往商行……

罗伦斯把杰廉的事报告给了米隆商行，米隆商行暗中调查发现杰廉是梅迪欧商行的。罗伦斯和米隆商行讨论好各自利益后，觉得自己可以大赚一笔，这样罗伦斯也能实现梦想开一家属于自己的店铺。知道罗伦斯会离开赫罗很伤心，罗伦斯看见伤心的赫罗也随之放弃这个念头打算直到送赫罗回北方之前不再开店。夜里罗伦斯和赫罗被梅迪欧商行的刺客袭击，赫罗吸引敌人罗伦斯躲进米隆商行寻求帮助……

在米隆商行的罗伦斯收到写有抓了赫罗的信，而且赫罗是贤狼的事也暴露了。罗伦斯设法与米隆商行谈判拯救赫罗，但是米隆商行袖手旁观；罗伦斯只好用计威胁到米隆商行，商行只好答应。伪装成强盗的米隆商行就出赫罗，早在隧道中等候的罗伦斯接到赫罗两人一起逃跑。赫罗生气罗伦斯要在这个阴暗洞穴逃跑有损自己名声。而且赫罗告诉罗伦斯在劫持她的人中有克罗艾，克罗艾扬言祭祀赫罗神的时代已经过去……

罗伦斯和赫罗两人在隧道中前行，可是米隆商行因为利益出卖了罗伦斯和赫罗。两人在隧道中被人围捕，追逐中罗伦斯中了一剑受了伤；赫罗听见有风的声音，来到出口处却是高高在上的枯井。这时追兵赶上，带头的竟是克罗艾。罗伦斯放弃交涉准备决一死战，赫罗推开罗伦斯现出巨大狼的真身，击退所有人后又带来米隆商会的人救走罗伦斯，然后赫罗悄悄离去了。醒来的罗伦斯很伤心，此刻他收到了一封苹果收据……

赫罗和罗伦斯在酒馆听说有人可以召唤狼群袭击别人的魔法师。来到街道上的赫罗和罗伦斯讨论起下一个要去城镇的事，罗伦斯提起了腌制的水果勾起了赫罗的食欲，两人趁夜准备卖掉胡椒。商家耍诈被赫罗识破罗伦斯趁机穷追猛打，把商品换成了好卖的兵器。带着兵器的罗伦斯和赫罗带着兵器前行去下一个城镇，沿途遇见了一个牧羊人；罗伦斯和牧羊人交谈的时候牧羊人摘下披风，下面的竟然是一名金发少女……

这名金发少女的牧羊人叫艾伦，艾伦问罗伦斯需不需要一个护卫。罗伦斯征得赫罗的意见后决定让艾伦担当护卫。通过聊天罗伦斯了解到艾伦是一个被教会收养的孤儿，为了自己开裁缝店的梦想当起了牧羊人。来到城镇后艾伦和罗伦斯分开行动，镇子上的人看见艾伦就像见到瘟神一样避开，同时官员在知道罗伦斯买兵器后都对以冷淡的态度，毫不在意的罗伦斯来到了就像自己家一样的洋行……

在洋行签过保证书后罗伦斯和赫罗来到商行，谁知道这个商行已经贫穷窘迫；看到可能卖不出去商品的罗伦斯正要离开，商行的人却叫出了罗伦斯的名字，原来其实卖个罗伦斯兵器的商行已经欠债，把早已价格暴跌的兵器信用采购卖给罗伦斯，又把债权装让给罗伦斯的收购商行。罗伦斯要偿还大量的现金才可以还债，而且限时两天。罗伦斯到处借钱，但是都吃了闭门羹，正在气头的罗伦斯把火发在了赫罗身上……

艾伦带领罗伦斯和赫罗还有一名商行里叫里贝特的人。四人一起进入阴暗的森林里，沿途夜里差点就被狼袭击，可是艾伦用号角赶走了狼群。艾伦告诉众人这里的狼很奇怪，只是注视着猎物而不嚎叫。次日来到城镇的众人在取到黄金后原路返回可是很不顺利狼群袭来，领头的还是一头巨狼，赫罗单独前往。在外面等待的罗伦斯遇到了商行派来的人，岂料商行的人背叛他们，而且要杀掉艾伦……

罗伦斯用火烧掉了帮助自己的绳子，去找赫罗倒在了路边。这时赫罗来到罗伦斯的身边，罗伦斯告诉赫罗商行的背叛行为赫罗很生气现形后的赫罗背起罗伦斯来到艾伦身边，赶走了企图伤害艾伦的人。回到城镇的罗伦斯来到商行威胁雷玛里欧摆脱了债务关系还得到了不少收获。回到旅馆的罗伦斯被赫罗问起，在自己变成狼和艾伦对峙的时候，罗伦斯到底叫了谁的名字，没想到罗伦斯耍诈在钟楼响起钟声的时候喊道…