二年前，永不凋零的樱花树枯萎了，初音岛没有了世外桃源般的景象。初夏温柔的阳光，正在睡懒觉的纯一被后辈天枷美春叫醒。在风见学园里，好友水越真子像往常一样为纯一做便当。所有人都很亲切，纯一像变了一个人一样精力充沛。这样的景象，看似理所当然的一般的日常生活，在这天下雨的夜晚，朝仓家里来了一名少女食客。

这个下雨的夜晚，一名倒银发美少女倒在纯一怀里，她名字叫艾西亚。第二天，艾西亚交给纯一一张地图，老实的纯一和艾西亚一起在寻找那个地方，但纯一和小鸟看不清楚文字标识，怎么也找不到，最终经过分析终于找到是樱的家……

艾西亚就这样住进了朝仓家。并且艾西亚身穿女仆装，艾西亚在纯一的身边照料并且努力学习着，还请求纯一教授魔法。但是，真子不能让艾西亚住在只有一个男人的家里，所以自己将艾西亚带回家，但艾西亚仍然认为这是在修行……

虽说暂时居住在朝仓家，但也不能总挤在一间房，纯一为艾西亚布置好了房间，第二天准备为艾西亚办理风见学园转校手续。但是，艾西亚误认为风见学园是可以学习魔法的地方。第二天，艾西亚迫不及待的跑到了学校，把纯一一个人落在家里睡觉……

艾西亚每天打扮成女仆的样子细心照料纯一的日常生活。这一切，都是为了学习纯一的魔法。然而纯一也只会变出日式点心的魔法。但艾西亚深信纯一是大魔法师，千方百计的让纯一使用魔法。

上学的时候，在鞋柜前地方，纯一听到了惊人的尖叫声。声音是由美春发出来的。大声呼喊的原因就是鞋柜里放了一封信。美春开始心不在焉，一直想着信件的内容而有的幸福感，使自己香蕉都没有了反应。纯一等人对美春收到的这封情书很感兴趣……

两年后的再会，两人本应该充满了幸福，但音梦看到了住在朝仓家的艾西亚便误会了起来。和纯一马上大吵起来，结果音梦到美春家过了一夜。纯一听了杉并说今天的男子身体测量会有音梦负责，纯一坐立不安的担心起来并走出了教室……

了解了真正的原因，纯一努力和音梦和好。但是，因为艾西亚的事和过去纯一的奶奶，音梦没有办法释怀。纯一多次试图解释，但对方完全听不进纯一的话。艾西亚想要那样的二人的关系回到原样，正在烦恼的时候，艾西亚邂逅了一名少女……

纯一等人手托着盘子在食堂配餐口排队。之后在那里环变身为巫女姿态，向艾西亚射出名为避邪箭的箭。艾西亚感到很惊人……之后艾西亚从杉并那里听说了环的“幸运的破魔箭”相关的事情，这就环的日本魔法文化，艾西亚开始有了兴趣，并希望成为环的弟子，因此加入了巫女部。

艾西亚上学的时候，一边走一边热衷地看着漫画杂志人气作品。其实，这是彩珠奈奈子执笔的作品。就在那个时候，纯一等人突然和奈奈子相遇了，山羊把她的原稿吃掉了。随后艾西亚和杉并一起准备绘画原稿的环境……

纯一和艾西亚，这天幸好碰到接送爱丽丝上学的车才避免了迟到。纯一和艾西亚从聊天中惊讶地听说了爱丽丝的家乡和艾西亚的家乡一样也是北欧，于是爱丽丝答应了艾西亚以后可以找她来玩。纯一等人去医院接音梦的时候，正好碰到了音梦负责的患者小圆发脾气的场景。为了鼓舞小圆，艾西亚打算和爱丽丝一起表演杂技给小圆看。

从这一天开始，就是期待已久的暑假了。音梦想是时候久违的和纯一过一段只有两个人的暑假，不过，与预想的相反，艾西亚并不打算回到家乡。其实艾西亚已经没有回去的地方了。纯一知道了事情的原因，艾西亚在初音岛有了容身之处和伟大的目标……

纯一企划了一夜的海水浴旅行。音梦等人从前一天就开始买东西并细致地准备着，这一天尽情地享受暑假。相隔了两年的时间，这个夏天音梦终于能够和哥哥纯一在一起了。但相比小鸟，只能在心底里享受着和纯一在一起的幸福感……

从海水浴回来的纯一和音梦，仍旧恩爱幸福着。但是艾西亚觉得这样小鸟和真子就没有那么幸福了。艾西亚下定决心要让大家幸福，因此首先从小鸟和纯一两人之间的关系开始，艾西亚在计划着……

从那之后，看着纯一和音梦交好的样子，艾西亚一直烦恼着，那样的景象让她无法释然，艾西亚对纯一感情萌芽了。但小鸟等人都很幸福，都希望纯一能够幸福。找不到答案的艾西亚很苦恼，美咲开始幸福地述说着喜欢纯一的事。

这天艾西亚和往常一样在朝仓家做事，为了纯一而拼命努力。但是也屡次失败。和音梦相比，音梦好像可以读懂纯一内心的想法似的。这让艾西亚感到不可思议，于是艾西亚也跟着纯一和音梦的约会，还准备了追踪记录计划……

真子和萌等人大清早传来了一个话题。美春说看到了成长为性感丰满可爱的樱。听到这话的纯一和音梦，马上和大家出去寻找樱，运用歌丸这个和樱很熟的探测机，开始在初音岛中寻找起来……

樱没有任何通知，突然回到了初音岛。听说樱是芳乃婆婆的孩子，艾西亚感到了无比的兴奋。虽然回到了初音岛的家，但芳乃家已经两年没有打理了，到处破破烂烂的。于是，樱住的地方，大家就一起去做扫除和修理了。

樱回来了，艾西亚因终于可以学习魔法而感到喜悦。但是樱并不打算教授魔法给艾西亚。艾西亚被冷漠地拒绝打击到了。而且纯一也没有说明樱不教授魔法以及樱和让樱花树枯萎的原因。艾西亚迫切想要知道两年前的事件……

樱来到了仓朝家，粘着因作业不会做而感到痛苦的纯一，这也让纯一为难了。想要来帮忙的樱，却被纯一拒绝。纯一想要一个人努力完成，回报大家。另一方面，艾西亚每天一个人出去，总是身上带着泥，很晚才回来。樱很在意艾西亚……

樱，萌和音梦久违的穿上制服找大家玩……但是在那里看到了艾西亚的踪影。艾西亚一直为樱所说的“魔法是不会教给你的，并且现在只要纯一幸福就足够了”一话而苦恼。艾西亚否定了这些，同时深信着幸福应该是平等的，并且再次尝试着使枯萎的樱花树复活……

暑假即将结束，大家也开始为作业而做最后阶段的努力。纯一和音梦依旧是那个样子，但大家的说话方式和反应与往常不同。就连“好像纯一和音梦在交往一样”的发言也……。这种不协调感的原因，是艾西亚为了平等的幸福而采取祈祷行动。谁都不知道为什么会产生这样的变化……

赶作业的时候因为美春和环的话语第一次感到了不协调……。纯一和樱察觉到了这种不愉快感，不仅如此，就连音梦和杉并也开始感到了。不久，这种不协调感越来越强烈，并且围绕着纯一和音梦。之后，樱察觉到了落下的一枚樱花花瓣，仰望着樱花树，发现樱花树已经开了无数个樱花的花蕾。然后樱想起去寻找艾西亚了。

艾西亚希望世界所有人都可以平等地获得幸福。枯萎的樱花树回应了这个愿望。樱花盛开了，初音岛的风景为之一变。谁都有机会获得纯一，大家的反应简直就像恋爱了一样。这个为了大家幸福的世界，就和两年前的音梦与纯一在一起以前的状态一模一样。这个样子让艾西亚很满意……

艾西亚期望的平等的幸福世界，音梦成为了妹妹，大家都可以平等地喜欢和需要纯一。就在艾西亚看到这个情景而感到高兴的时候……但是，纯一喜欢音梦，音梦喜欢纯一的情况并没有变化，和以前一样兄妹的羁绊太强而不能迈出进一步，这种痛苦又在两人心中产生了。艾西亚发现，世界又恢复成为原来的样子了，并且……