ハルシフォムの不死を破るために契約の石を探すリナに、セイグラムは魔族の仲間になれば、命を助けると言う。そんな申し出をリナが受けるはずもなく、必死にセイグラムの前から逃げ出した。そして恋人のルビアを甦らせるために、不死の研究をしていたハルシフォムがついに復活の儀式を始めようとする!!

セイルーンの王宮は魔族カンヅェルの襲撃を受けていた。ガウリイたちも必死に抵抗を試みるが、魔力で異空間に引き込まれてしまう。セイルーンへ戻ったリナは異空間にいるガウリイたちを救うためタリスマンで魔力を一瞬だけ増幅し、今まで使えなかった呪文ラグナ・ブレードで異空間を切り裂くが…。

女だけが住む国にやってきたリナたち。そのため、ガウリイたちは女装をさせられる。イヤイヤ女装して忍び込んだゼルガディスは、偶然に出会ったミワンという少女の境遇に同情し、思いを寄せていく。そんなとき、リナたちを追って来た魔族に、ミワンを人質に取られてしまうのだ。

フィブリゾの目的は、リナの使う呪文、ギガスレイブの暴走。その力の源、金色の魔王の力で、この世に破滅をもたらすことだった。リナはギガスレイブ抜きでフィブリゾを倒そうとするが、強大な力の前についに万策つきてしまう。さらにガウリイが殺されようとした時、リナはギガスレイブを使うことを決意する!!