Lina Inverse rencontre un mercenaire appelé Gourry lors d’un affrontement avec une troupe de bandit appelait les crocs de dragon. Ils décident de voyager ensemble à la ville d'Atlas, mais d'abord ils doivent se débarrasser des bandits !

Lina et Gourry sont parvenus à éliminer les crocs du dragon mais ils ont au passage détruit la ville. Ils décident alors tout deux de continuer le voyage ensemble mais Zolf, le dernier survivant des crocs du dragon, souhaite s’accaparer d’un objet inestimable que Lina a volé…

Zelgadis, accompagné de Zolf, souhaite acheter un objet. Refusant de lui vendre, Lina se fait un ennemi supplémentaire en la personne de Zelgadis…

Lors de son dernier affrontement contre Zelgadis, Lina a été capturé et amené dans un château. Zolf tente de faire dire à Lina où elle a caché la statuette mais en vain. Lina doit trouver un moyen de s’échapper mais lequel ?

Alors que Zelgadis et Lina tente de s’échapper, ils se retrouvent devant Rezo, le moine rouge aveugle. Il semble que Zelgadis travaillait pour Rezo mais qu’il ait décidé de retourner sa veste. Lina et Zelgadis parviennent à s’enfuir mais Rezo envoi alors Delgia, un loup garou, à leur poursuite.

Lina et Zelgadis sont toujours poursuivis par les hommes de Rezo. Ce dernier a même fait appel à un démon nommé Zolom. Heureusement, Gourry retrouve Lina pour lui venir en aide.

Zolf et Rodimas ont rejoint Zelgadis, Lina et Gourry. Rezo menace de transformer tous les habitants d’un village si Lina ne lui remet pas la pierre de sagesse. Lina décide d’aller voir Rezo pour connaître ses intentions.

Shabranigodou, qui été enfermé dans le corps de Rezo, reprend forme. Zolf décide de l’affronter mais il perdra la vie tout comme Rodimas. Devant ce terrible spectacle et ne pouvant faire face à Shabranigodou, Lina et ses compagnons décident de fuir. Après cette résurrection, les trolls s’en prennent aux villageois…

Lina, Zelgadis et Gourry se retrouvent face à Shabranigodou. Cette fois-ci, ils sont bien décidés à l’affronter. Mais parviendront-ils à le vaincre ?

Alors que Lina attend à un carrefour, Gourry part en ville. Sur le chemin, il assiste à un vol. Alors qu’il s’apprête à aider le paysan, une jeune fille un peu maladroite a recourt à la magie pour venir en aide au paysan. Lina abandonne son idée de rencontrer le prince er se rend dans une auberge. Là, deux hommes lui demande un service…

Lina et Gourry sont rejoint par le prince Phil et sa fille Amélia. Sur leur route, ils croisent des voleurs. Amélia tentent de les vaincre mais se retrouve dans une mauvaise position. Heureusement, Lina vient à son secours. Amélia, impressionnée, souhaite que Lina lui apprenne le Drag Slave.

Lina et ses compagnons arrivent au château du prince Phil et découvrent que Lina et Gourry sont recherchés…

Lina, Gourry et Amélia partent en direction de Cilorg pour découvrir qui est à l’origine de l’avis de recherche. Mais les chasseurs de prime sont toujours à leur trousse…

Lina, Gourry et Amélia sont toujours en direction de Cilorg. Sur le chemin, ils rencontrent un jeune homme ensorcelé qui va demander à Lina de l’épouser afin de se débarrasser de la sorcière Carry qui veut le marier avec sa fille pour lui prendre son argent.

Mourant de faim, Lina et ses camarades sont attirés par une alléchante odeur. Cette dernière les conduits jusqu’à une troupe de théâtre. Tous les trois seront alors embauchés pour jouer dans la pièce.

L’équipe de Lina n’en fini pas de combattre les chasseurs de prime. Ils se trouvent désormais face à la mer dans laquelle se trouve un terrible dragon des mers. Il faut absolument qu’ils traversent cette mer pour atteindre Cilorg.

Gourry, Lina et Amélia arrivent enfin à Cilorg. Ils y rencontrent une amie de Gourry qui leur apprend qui est l’auteur de l’avis de recherche. Il s’agit de Elis ! Ils décident alors de se rendre dans sa demeure…

Zelgadis a rejoint l’équipe de Lina pour faire face à Elis et ses acolytes. Ces derniers seront rejoints par Rezo ! Rezo est bien de retour et sa puissance semble être plus grande. Heureusement, Silfile viendra à la rescousse de Lina afin de leur permettre de s’enfuir…

Rezo a détruit Cilorg et Lina et ses compagnons ont trouvés refuge dans une maison abandonnée dans laquelle ils y passent la nuit. Ils décident ensuite de retrouver le trésor caché de Rezo pensant qu’ils peuvent y trouver son point faible…

Le groupe de Lina atteint le laboratoire de Rezo et commence à chercher leur chemin. Très vite, ils tombent sur Rezo, Elis et Zangulus. Ce dernier veut affronter Gourry mais le groupe de Lina est téléporté dans des pièces différentes. Zangulus pourra toutefois affronter Gourry dans une arène. Pendant ce temps, les autres cherchent une sortie mais de nombreux pièges viennent compliquer les choses.

Le groupe de Lina, de nouveau réuni, poursuit sa route à la recherche de l’héritage de Rezo mais le bon chemin n’est pas facile à trouver… Lors de leur recherche, ils découvrent une pièce secrète où se trouve un véritable poulet nommé Teeba qui les conduira à l’héritage de Rezo.

Eris projette d’utiliser la tablette de Rezo pour ressusciter Zanaffar, le démon responsable de la destruction de la Cilorg antique. Le groupe livre une bataille désespérée pour l'arrêter.

Le clone de Rezo a éliminé Elis, sa créatrice, et Zanaffar s’empare du corps de Rezo afin de ressusciter. Le combat devient alors de plus en plus difficile…

Lina a été grièvement blessée. Cependant Silfile tente de la guérir. Pendant que cette dernière part mettre Lina à l’abris le temps de sa guérison, les autres tentent de faire face au faux Rezo et seront bientôt rejoint par le prince Phil.

Lina est enfin guérit. Pendant qu’elle tente de rejoindre ses amis afin de combattre le faux Rezo, ce dernier tente de détruire l’arbre Saint Fragoon. Une fois le groupe à nouveau réunit, ils combattront à nouveau contre le clone de Rezo.