Reena Inverse es una chica de 16 años pero también una poderosa hechicera con un gran dominio de la espada. Gaudy acude a rescatarla cuando está a punto de luchar con unos bandidos pero se llevará una sorpresa.

Un hombre vendado y otro con una cara horrorosa querrán el botín de Reena, pero Reena y Gaudy conseguirán escapar y más tarde ir a una tienda mágica de la ciudad para vender los tesoros que Reena arrebató a los bandidos.

Zelgadis y Zolf son los dos hombres misteriosos. Zelgadis desaea un objeto que Reena robó pero no dice cual. Para intentar conseguirlo los esbirros de Zelgadis atacan a nuestros amigos.

Reena está recluida en el escondite de Zelgadis, pero para su sorpresa será el mismo Zelgadis quien la ayuda a escapar.

Rezo aparece de repente delante de Reena y acusa a Zelgadis de traidor. Reena se sorprende al conocer la relación entre ellos.

Bajo el constante ataque de los bandidos, Reen y Zelgadis no tienen tiempo para descansar. Mientras tanto, Rezo empieza a invocar a los demonios para que los secuestren.

Mientras descansan en una aldea, Gaudy y Zelgadis empiezan una discusión sobre la Piedra Filosofal. Reena les calma, pero cada vez desconfían más el uno del otro.

Rezo consigue resucitar a Shabranigudu. Sin embargo, su plan fracasa y el Señor del Mal resucita en su propio cuerpo.

Reena y sus compañeros desafían a Shabranigudu, pero el Señor del Mal es tan poderoso que ninguna magia funciona contra él.

Tras destruir a Shabranigudu Reena y sus amigos continúan su viaje.

La magia de Reena funciona increíblemente bien con los bandidos. Amelia queda tan impresionada que insiste en que Reena le enseñe a utilizarla.

Reena, Gaudy y Amelia quedan sorprendidos al ver unos carteles de busca y captura de Reena y Gaudy.

Los cazarrecompensas continúan persiguiendo a Reena y sus amigos. Estos intentan escapar en las montañas, pero no lo consiguen.

El trío se encuentra con un chico hechizado y que necesita encontrar a una persona para casarse en una semana o lo obligarán a casarse a la fuerza.

El viaje a continúa. Los tres compañeros viajan de incógnito en una compañía de teatro que se encuentran por el camino.

Lina, Gaudy y Amelia intentan subirse a un barco para evitar a los tenaces perseguidores, pero este está vigilado por los cazarrecompensas.

El trío se aloja en casa de una amiga de Gaudy.

Reena y sus amigos se sorprenden de que Rezo esté vivo, pero sospechan que pueda ser un clon como Vilmgun.

Reena y sus compañeros escapan al violento ataque de Rezo gracias a los conjuros para defenderse, pero la poderosa magia negra de Rezo destruye la mitad de la ciudad.

Reena y sus amigos llegan al laboratorio de Rezo. Destrozan el sello de la puerta con la Espada de Luz y buscan el secreto de Rezo en una cámara subterránea.

Reena y sus amigos salen corriendo hasta la planta más baja del laboratorio de Rezo.

En el libro encontrado en el laboratorio se desvela el secreto de Rezo. Dos amigos recuperan el libro y, en unos segundos, pasan el dispositivo de control a Gaudy.

Liberado del control de Ellis, el clon de Rezo ataca a Reena y a sus amigos por voluntad propia.

Reena es alcanzada por el golpe de Rezo y queda malherida. Sus amigos intentan ayudarla a escapar, pero ni siquiera el poder de la Espada Sagrada logra acabar con el clon.

El clon de Rezo ataca una ciudad para obligar a Reena y a sus amigos a salir de su escondite.