『だ…だから違うんです……私！ …魅音じゃないんです！』　…今日の“部活”は町のおもちゃ屋でのカルタ取り大会。圭一は｢口先の魔術師｣の実力を遺憾なく発揮し、魅音との一騎打ちに持ち込む。…がしかし、魅音がバイトへ行く時間になり、勝負はお預けに。店主から貰ったかわいらしいぬいぐるみを、圭一はレナにあげてしまう。その後、一人でレストラン｢エンジェルモート｣に入った圭一。そこにはウェイトレス姿の意外な人物が…！？

『圭ちゃん、ワタって言いません？…臓物のこと。』　…今年も綿流しの夜がやってきた。祭りの最中、圭一は富竹や鷹野、詩音と会い、雛見沢ダム計画にまつわる連続怪死事件の話を聞かされる。毎年一人が死に、もう一人が行方不明になっている事実…そしてそのままの流れで、古手神社内にある“禁断の”祭具殿に忍び込む4人。祭具殿の中に隠された真実、そして鷹野の口から驚くべき考えが明かされる…！