V létě 1983 se Keiichi Maebara stěhuje do horské vesnice Hinamizawa a odhalí její morbidní minulost.

Keiichi se dozvídá o případu vraždy souvisejícím s výstavbou přehrady. Své obavy ale nechá být, aby si mohla užít každoroční vesnickou slavnost.

Keiiči se dozví o zmizení Satočina bratra a zdá se, že všichni jeho přátelé jsou nějak propojeni s oběťmi každoročních úmrtí.

Členové klubu se v prodejně hraček přihlásí do soutěže. Mion odejde dřív, protože musí do práce. Později Keiiči v restauraci uvidí nečekaného hosta.

Na základě rozhovoru o řadě podivných úmrtí, která souvisejí s výstavbou přehrady Hinamizawa, pomůže Tomitake Keiičimu proniknout do skladiště ve svatyni.

Hlavní představitel vesnice se pohřešuje. Keiiči poví Rice o tajné návštěvě skladiště. Později mu zavolá Mionina sestra Šion.

Informace z místních novin potvrzují Reninu teorii o zmizení Satoko a Riky. Keiiči se vydá k Mion domů, aby se omluvil.

Satoko a Rika přicházejí zachránit Keiičiho před žalostným pokusem něco uvařit, a ten se tak dozvídá o Satočině starším bratrovi.

Školu navštíví detektiv Oiši, vyptává se na Satoko a Keiiči z toho nemá dobrý pocit. Dr. Irie odhalí Satočinu pohnutou minulost.

Členové klubu mají velkou starost o Satoko, která dostane ve třídě záchvat. Keiichi učiní rozhodnutí, které má pomoct, aby Satoko nezašla příliš daleko.

Takano vyzvedne autem Keiichiho a dá mu děsivou radu. Spolužáci Keiichiho trvají na tom, že v noc vraždy byl na festivalu.

Keiichi se snaží zjistit, jestli k vraždě skutečně došlo. Najde Satoko napůl v bezvědomí ve vaně a rychle pospíchá na kliniku doktora Irie.

V červnu 1978 navštíví Hinamizawu vyšetřovatel Akasaka, aby s pomocí Oishiho vyšetřil únos vnuka ministra stavebnictví.

Akasaka a Oishi vypátrají oběť únosu. Projekt přehrady je pozastaven a protesty utichnou. To ale ani zdaleka neznamená, že je všechno v pořádku.

V roce 1982 uteče Shion z internátní školy a vrátí se do Hinamizawy. Jednoho dne zachrání cizí chlapec Shion před skupinou rozzuřených násilníků.

Satoshi požádá Mion, ať vezme Satoko na festival, aby se dostala pryč od jejich tety a strýce. V noc konání festivalu je jeho teta zavražděna.

Satoshi se pohřešuje navzdory Shioniným snahám ho ušetřit. Shion chce po Mion pravdu, ale Mion popírá, že by v tom její rodina měla prsty

Shion přistoupí k drastickým krokům, aby se dozvěděla pravdu a dosáhla spravedlnosti pro Satoshiho. Situace se ale ještě víc zhorší.

Shion vyslýchá náčelníka vesnice ohledně Satoshiho. Kdo stál za jeho zmizením, zjišťuje, až když se sama vydá na výpravu za pomstou.

Satoko se všemožně snaží zabránit zvěrstvům, která se odehrávají v krvavé komnatě, ale šílenství už se dalo do pohybu.

Členové klubu se pustí do vodní bitvy. Rena se potají něčeho bojí, ale po skončení hry se chová jako by nic.

Rena zjistí, že žena jménem Rina se snaží oklamat jejího otce a ukrást mu peníze. Když Rina nahodí téma sňatku s otcem, Rena vybuchne.

Tomitake umírá a Takano se pohřešuje. Možné vysvětlení najde Rena v Takanových poznámkách o venkovské legendě.

Oishi se od Reny dozví pravdu o sérii úmrtí. Rena pak zmizí. Keiichi se snaží Renu přimět, aby nejednala na vlastní pěst.

Rena se ukáže ve škole, vezme spolužáky jako rukojmí a vyhrožuje, že školu vyhodí do vzduchu, pokud policie do sedmi hodin do večera nezjistí pravdu.