Лето 1983 года. Кейчи Маэбара переезжает в горную деревушку Хинамидзава и узнает о ее жутком прошлом.

Кейчи узнает, что когда-то здесь произошло убийство, связанное с возведением дамбы. Однако он решает забыть тревоги и повеселиться на ежегодном деревенском празднике.

Кейчи узнает об исчезновении брата Сатоко. Похоже, все его друзья каким-то образом связаны с жертвами ежегодных смертей.

Кейчи тревожит пугающее поведение Рены. На следующий день, пока Кейчи тренируется с битой. Мион говорит ему нечто странное.

Члены клуба соревнуются в магазине игрушек, но Мион уходит пораньше, чтобы попасть на работу. Кейчи видит в ресторане неожиданного гостя.

Томитаке помогает Кейчи проникнуть в кладовую святилища после разговора о серии загадочных смертей, связанных с проектом дамбы в Хинамидзаве.

Пропадает старейшина деревни, и Кейчи говорит Рике, что пробрался в святилище. После этого ему звонит Шион, сестра Мион.

Написанное в местной газете подтверждает теорию Рены насчет исчезновений Сатоко и Рики. Кейчи идет к Мион, чтобы извиниться.

Кейчи узнает о старшем брате Сатоко, когда Сатоко и Рика приходят спасти его от жалких попыток приготовить еду.

У Кейчи остается странное ощущение после того, как детектив Оиши приходит в школу и расспрашивает о Сатоко. Доктор Ириэ раскрывает нелегкое прошлое Сатоко.

Члены клуба глубоко потрясены, когда у Сатоко в школе происходит нервный срыв. Кейчи принимает решение, чтобы спасти Сатоко от ужасной участи.

Такано подвозит Кейчи и дает ему совет, от которого кровь стынет в жилах. Одноклассники Кейчи утверждают, что в ночь убийства он был на празднике.

Кеичи пытается разобраться, было ли убийство на самом деле. Обнаружив Сатоко в ванне в полубессознательном состоянии, он спешит в клинику доктора Ириэ.

В июне 1978 года следователь Акасака приезжает в Хинамидзаву, чтобы с помощью Оиши расследовать похищение внука министра строительства.

Акасака и Оиши находят жертву похищения. Проект дамбы замораживается, и прекращаются протесты против ее возведения. Но это не означает, что всё теперь стало хорошо.

В 1982 году Шион сбегает из интерната и возвращается в Хинамидзаву. Мальчик спасает Шион от компании злобных бандитов.

Сатоши просит Мион сводить Сатоко на праздник, чтобы она не оставалась с тетей и дядей. В ночь праздника его тетю убивают.

Сатоши пропадает, несмотря на все попытки Шион его сохранить. Шион требует, чтобы Мион рассказала правду, но Мион отрицает причастность их семьи.

Шион идет на крайние меры, чтобы добраться до истины и отомстить за Сатоши, но всё становится только хуже.

Шион расспрашивает старейшину о Сатоши и выясняет, кто виновен в его исчезновении. Она встает на полный одиночества путь мести.

Сатоко яростно борется с ужасами, которые разворачиваются в кровавой пыточной, но безумие уже не остановить.

Члены клуба сражаются на водяных пистолетах, и проигравшим предстоит наказание. Рена втайне о чем-то тревожится, но притворяется, что всё в порядке.

Рена узнает, что женщина по имени Рина собирается обмануть ее отца и украсть его деньги. Когда Рина заговаривает о свадьбе, Рена выходит из себя.

Томитаке погибает, а Такано пропадает без вести. Рена находит возможное объяснение в заметках Такано о деревенской легенде.

Рена скрывается, рассказав Оиши правду о серии убийств. Кейчи пытается не позволить Рене действовать в одиночку.