Ο Κέιτσι Μαεμπάρα πηγαίνει να ζήσει στο ορεινό χωριό Χιναμιζάουα το καλοκαίρι του 1983 και ανακαλύπτει τη μακάβρια ιστορία του.

Ο Κέιτσι παραμερίζει την ανησυχία του για να απολαύσει την ετήσια γιορτή του χωριού, αφού μαθαίνει για έναν φόνο που σχετίζεται με το έργο κατασκευής του φράγματος.

Ο Κέιτσι μαθαίνει για την εξαφάνιση του αδελφού της Σάτοκο. Με κάποιον τρόπο, όλοι του οι φίλοι φαίνεται πως σχετίζονται με τα θύματα των ετήσιων θανάτων.

Ο Κέιτσι θορυβείται με την τρομακτική συμπεριφορά της Ρένα. Την επόμενη μέρα, η Μίον λέει κάτι παράξενο στον Κέιτσι, καθώς εκείνος εξασκείται στις βολές με το ρόπαλο.

Τα μέλη της λέσχης συμμετέχουν σε διαγωνισμό σε ένα παιχνιδάδικο, αλλά η Μίον φεύγει για τη δουλειά. Αργότερα, ο Κέιτσι συναντά κάποιον αναπάντεχα στο εστιατόριο.

Ο Τομιτάκε βοηθάει τον Κέιτσι να μπει στην αποθήκη του ναού, αφού μιλάνε για τη σειρά παράξενων θανάτων που συσχετίζονται με το έργο του φράγματος στη Χιναμιζάουα.

Όταν ο αρχηγός του χωριού εξαφανίζεται, ο Κέιτσι λέει στη Ρίκα να μπουν κρυφά στην αποθήκη. Αργότερα, λαμβάνει κλήση από την αδερφή της Μίον, τη Σίον.

Πληροφορίες που βρέθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο της πόλης υποστηρίζουν τη θεωρία της Ρένα για τις εξαφανίσεις της Σατόκο και της Ρίκα. Ο Κέιτσι απολογείται στη Μίον.

Ο Κέιτσι μαθαίνει για τον μεγαλύτερο αδερφό της Σατόκο, όταν αυτή και η Ρίκα έρχονται να τον σώσουν από την τραγική προσπάθειά του στη μαγειρική.

Ο Κέιτσι νιώθει ανησυχία όταν ο ντετέκτιβ Όισι επισκέπτεται το σχολείο και ρωτάει για την Σατόκο. Ο γιατρός Ίρι αποκαλύπτει το ταραγμένο παρελθόν της Σατόκο.

Τα μέλη της ομάδας στενοχωριούνται όταν βλέπουν τη Σατόκο να ξεσπά στην τάξη. Ο Κέιτσι παίρνει μια απόφαση για να σώσει τη Σατόκο ώστε να μην περάσει τα όρια.

Η Τακάνο παίρνει τον Κέιτσι στο αμάξι της και του δίνει ανατριχιαστικές συμβουλές. Οι συμμαθητές του Κέιτσι επιμένουν ότι ήταν στο φεστιβάλ τη νύχτα της δολοφονίας.

Προσπαθώντας να διαπιστώσει αν η δολοφονία έγινε πραγματικά, ο Κέιτσι βρίσκει τη Σατόκο ημιλιπόθυμη στη μπανιέρα και τρέχει στην κλινική του Δρ. Ίρι.

Τον Ιούνιο του 1978, ο επιθεωρητής Ακασάκα επισκέπτεται τη Χιναμιζάουα, για να ερευνήσει την απαγωγή του εγγονού του Υπουργού Υποδομών με τη βοήθεια του Όισι.

Ο Ακασάκα και ο Όισι αναζητούν το θύμα της απαγωγής. Η κατασκευή του φράγματος παγώνει και οι διαδηλώσεις κατά του φράγματος σταματούν, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται.

Το 1982, η Σίον το σκάει από το σχολείο της και επιστρέφει στη Χαμιζάουα. Μια μέρα, ένα αγόρι σώζει τη Σίον από μια ομάδα εξαγριωμένων κακοποιών.

Ο Σατόσι ζητά από τη Μίον να πάει τη Σάτοκο στο φεστιβάλ, για να ξεφύγει από τη θεία και τον θείο τους. Τη βραδιά του φεστιβάλ, η θεία του δολοφονείται.

Ο Σατόσι εξαφανίζεται παρά τις προσπάθειες της Σίον να το αποτρέψει. Η Σίον απαιτεί την αλήθεια από τη Μίον, αλλά η Μίον αρνείται ότι η οικογένειά της εμπλέκεται.

Η Σίον παίρνει δραστικά μέτρα για να αποκαλύψει την αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Σατόσι, αλλά η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη.

Η Σίον ανακρίνει τον αρχηγό του χωριού για τον Σατόσι και ανακαλύπτει ποιος ήταν πίσω από την εξαφάνισή του, καθώς ξεκινά τη μοναχική αποστολή της, για να πάρει εκδίκηση.

Η Σάτοκο αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη φρίκη που εκτυλίσσεται στον θάλαμο βασανιστηρίων, αλλά η τρέλα έχει ήδη αρχίσει να κυριαρχεί.

Τα μέλη του κλαμπ κάνουν μάχη με νεροπίστολα. Η Ρένα ανησυχεί για κάτι, ενώ συνεχίζει να συμπεριφέρεται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της τιμωρίας μετά το παιχνίδι.

Η Ρένα μαθαίνει ότι μια γυναίκα που τη λένε Ρίνα σχεδιάζει να εξαπατήσει τον πατέρα της και να κλέψει τα λεφτά του. Όταν η Ρίνα λέει ότι θα τον παντρευτεί, η Ρένα ξεσπά.

Ο Τομιτάκε πεθαίνει και η Τακάνο εξαφανίζεται. Η Ρένα βρίσκει πιθανές εξηγήσεις στις σημειώσεις της Τακάνο για τον θρύλο του χωριού.

Η Ρένα κρύβεται, αφότου λέει στον Όισι την αλήθεια για τους θανάτους. Ο Κέιτσι προσπαθεί να αποτρέψει τη Ρένα από το να δράσει μόνη της.