Dopo aver subito un attacco una nave riesce ad abbattere un UFO nell'Oceano Atlantico, ma perfino la S.H.A.D.O. non può ottenere informazioni dettagliate sull'accaduto. Per saperne di più, Paul Foster corteggia Sarah Bosanquet, la segretaria dell'Ammiraglio Sherringham, e riesce a scoprire che la nave ha il compito di scaricare in mare dei bidoni contenenti un potente gas nervino che, se liberato nell'atmosfera, potrebbe distruggere tutta la vita sul pianeta…

Lo Skydiver indaga sull'affondamento della nave Kingston e si ritrova faccia a faccia con un UFO che sta emergendo dalle profondità marine. Scopre sul fondo un cavo destinato al rifornimento energetico dei dischi volanti e seguendolo giunge a una grande cupola sottomarina. Il Comandante Straker decide di indagare di persona e, insieme a Foster, si immerge e si avvicina alla misteriosa costruzione. Dalla superficie semitrasparente della cupola, i due riescono a scorgere all'interno uno degli ufficiali della S.H.A.D.O...