Un navire de la Marine abat un OVNI dans l'Atlantique, mais l'Amirauté refuse de poursuivre l'enquête sur cet incident. M. Straker soupçonne une dissimulation et veut savoir pourquoi, de sorte Foster courtise la secrétaire de l'amiral Sheringham, Sarah Bosanquet. Ce qu'ils découvrent pourrait signifier la fin de toute vie sur Terre....

Un mystérieux dôme se trouve sous la mer, à l'intérieur duquel SHADO trouve des copies de leur personnel du QG qui utilisent une technologie non alliée pour usurper les instructions de SHADO à la base lunaire et Skydiver.