Der Vagabund Keiji tritt auf das Schlachtfeld. Nach einem Streit mit seiner Schwester Matsu beschließt er, die verschiedenen Samurai-Herrschern dazu zu überreden, eine Allianz gegen Nobunaga zu bilden.

Als der sterbende Azai seine letzten Worte mit seiner Frau O-Ichi wechselt, erfährt er, dass sie ursprünglich von Nobunaga geschickt wurde, um ihn abzulenken und seine militärische Macht zu schwächen.

Als Yukimura erfährt, dass Masamune die Date-Armee aufgelöst und sich auf den Weg gemacht hat, Nobunaga alleine den Garaus zu machen, reitet er ihm hinterher.

Masamune und Yukimura müssen erst die unüberwindbaren Mauern der Azuchi-Burg bezwingen und sich schließlich dem großen Kampf mit Nobunaga stellen...

Oda Nobunaga ist vernichtet und der Streit der Generäle bricht erneut aus. Takada, Uesugi und Date Masamune könnten endlich herausfinden, wer der stärkste Samurai ist. Doch da taucht plötzlich Toyotomi Hideyoshi auf.

Uesugi Kenshin entgeht mit einer List einer Schlacht mit den Maedas. Date trifft unterdessen direkt auf Hideyoshi!

Date und Takeda schlagrn zusammen eine Gruppe von Toyotomis Soldaten in die Flucht, die sich als Takeda-Samurai verkleidet haben. Hideyoshi muss das Handwerk gelegt werden und Takeda weiß wie!

Date und Chosokabe erkennen nach einem heftigen Schlagabtausch, dass sie beide nur ein Ziel vor Augen haben: Toyotomi davon abzuhalten, Japan zu beherrschen. Sie beschließen, Toyotomi gemeinsam in Osaka anzugreifen. Nur, wer wird der Anführer?