Una hermosa alienígena roba el cerebro de Spock dejando inconsciente a toda la tripulación del Enterprise. Comenzará una angustiosa cuenta atrás para recuperar el cerebro y evitar su muerte.

El Enterprise se dirige a la zona neutral donde es emboscado por dos naves romulanas. Kirk se verá obligado a demostrar todo su ingenio con la complicidad de Spock para poder salir de una situación tan complicada.

Kirk descubre que McCoy sufre una extraña enfermedad terminal y se ve obligado a investigar un asteroide que resulta ser una nave espacial tripulada por humanoides. McCoy se enamora de la dirigente de este grupo de seres.

McCoy acude a ayudar a un Platoniano enfermo. Tras conseguir curarle, esta raza decide que es una persona demasiado valiosa como para que se marche y los extraordinarios poderes psicológicos de estos seres dificultarán su regreso al Enterprise.

Kirk, Spock y McCoy se encuentran atrapados en un planeta a causa de una tormenta. Allí conocen a una alienígena con poderosos poderes curativos. Sin embargo, son capturados por una raza que les provoca horribles torturas que podrían llevarles a la muerte.

El Enterprise lleva a una pasajera a una boda que favorecerá la paz entre dos planetas en guerra. Amenazados por los Klingon, se ven obligados a realizar el viaje con las comunicaciones desconectadas. Pero el comportamiento de la ilustre pasajera no es el ideal.

Un planeta ha desarrollado un medio ambiente habitable en menos de 10000 años. El Enterprise acude a investigar el fenómeno y allí son atacados por un ser capaz de matar con un solo roce.