Byl zachycen nouzový signál lodi USS Intrepid. Než Enterprise k lodi obsazené vulkánci dorazí, signál zmizí a pan Spock cítí smrt čtyř set členů jeho druhu. Enterprise doráží na místo, kde objevuje neznámý, čistě černý jev ve vesmíru. Při jeho sledování začíná být posádka oslabena a někteří členové kolabují. Kirk to nejprve dává za vinu dlouhé službě a nemožnosti odpočinku. Posléze se Enterprise dostává přímo do jádra černého úkazu, který celou loď obklopil a táhne ke svému středu.