Mentre le rispettive navi sono tenute prigioniere da potenti esseri, Kirk e il capitano di un vascello alieno vengono trasportati su un planetoide per combattere: la lotta ha come premio la propria vita e quella dei rispettivi equipaggi.

Incontrando per la seconda volta una creatura che prosciuga i globuli rossi del sangue degli esseri umani, Kirk è deciso a correggere il proprio errore e a uccidere l'entità prima che possa reclamare altre vite.