エンタープライズはある惑星から発信された遭難信号をキャッチし、現場へ急行した。だが惑星に待ち構えていたのは、アンドロメダ銀河系から来たケルバ星人たちだった。彼らの宇宙船が難破したため、エンタープライズをおびき寄せて乗っ取ろうとしたのだ。