Михаил, Ирина и Юля уезжают за границу. Фрося посвящает себя ребенку. За ней ухаживает Арсений.

На месте аварии Михеич и Гавриловна находят девушку. Ее зовут Полина. Она говорит, что сбежала от мужа. Утром, пока все спят, Полина избавляется от машины. Борис стоит перед выбором: потерять работу или забрать нагрузку у своего бывшего ученика. У Арсения появляется новый сосед. Арзамасцев ведет милиционеров в тайгу, чтобы забрать найденное тело. На обратном пути Гавриловна приглашает их к себе домой, не подозревая, что это напугает Полину.

Арзамасцев рассказывает историю Фроси Корнееву. Тот решает написать роман о девушке.

Прохор ругает Фросю за непонятные отношения с Арсением. Фрося решает больше не беспокоить поклонника просьбами.

Арзамасцев с Корнеевым идут в гости к Гавриловне и знакомятся с Полиной. Кто-то забирается в дом егеря.

Корнеев работает над романом, а Полина ему помогает. Девушка узнает о Фросе и интересуется ею.

Корнеев едет в город, чтобы познакомиться с Фросей. Но его ждет разочарование.

Евгения не может устроиться на работу: никому не нужна сотрудница с судимостью.

К Арзамасцеву приезжает мать. Она останавливается у него. Она уверена, что Виталий работает в театре.

Полина признается Михеичу и Гавриловне в убийстве своего мужа. Желая ей помочь, они просят Корнеева не выдавать бедняжку.

Издатель Вилькс интересуется будущей книгой Корнеева. Одновременно книга попадает в поле зрения Аллы и ее жениха, с которыми писатель охотно делится подробностями.

Бандиты решают убрать Ларкина. При встрече Полина узнает одного из преступников. Это наводит ее на мысль о том, что муж отправил своих дружков, чтобы разыскать ее.

Чтобы защитить Полину, Гавриловна предлагает отвезти ее к Фросе. Корнеев признается Алле, что его не устраивает финал истории — он собирается его изменить.

Андрей и Евгения переезжают к Фросе. Девушка готова принять у себя и Полину. А Алла находится на грани нервного срыва после прочтения книги: история Фроси не дает ей покоя.

Виталий и Михеич отправляются в тайгу, чтобы разыскать внезапно пропавшего Прохора. Во время поиска Михеич заглядывает в сторожку, где натыкается на бандитов.

Михеич принимает бандитов за охотников и возвращается в поселок. Зато не ошибается в них Прохор: он не соглашается вести бандитов в тайгу, и они угрожают ему оружием.

Бандиты ведут Прохора на поиски денег. А Фрося уже начинает беспокоиться: ее мучает мысль, что с дедом что-то не так. Гавриловне приходится соврать, что Прохор в поселке.

В поселок приезжает новый участковый, которому сообщают о неизвестных «охотниках», и в тайгу отправляется наряд милиции. В то же время ее прочесывают и Ларкин с Завьяловым

Анонимное письмо заставляет Фросю поверить, что Саша жив. Андрей и Евгения не разделяют этой веры и волнуются за девушку, а Сомов берется выяснить, кто автор письма.

Корнеев с режиссером неожиданно находят в тайге мешок с деньгами. Режиссер считает, что деньги надо вернуть государству, но у Корнеева, похоже, другие планы.

Прохор специально заводит бандитов в опасное место. В результате им не удается выбраться из тайги, мужчины тонут в болоте. А дед Ефросиньи возвращается в сторожку.

Милиционеры находят в сторожке заболевшего Прохора. Старик бредит. Виталий и Корнеев остаются с Прохором. Они просят сотрудников правопорядка срочно вызвать Михеича.

Эл увлечен Полиной. Влюбленный мужчина скрывается от всех, не отвечает на звонки друзей. На работе он тоже не появляется. Обеспокоенный Руденко идет его искать.

Найденный в тайге мешок с деньгами Корнеев тайком от режиссера перепрятывает. Он не согласен со своим напарником, что они должны немедленно вернуть клад государству.

Узнавшая от Виталия о серьезной болезни деда Ефросинья возвращается в поселок. Однако Прохор не желает с ней говорить. Он требует, чтобы его оставили одного.

Виталий решается рассказать матери про деньги, но в нужный момент не находит их на месте. Корнеев признается, что это он спрятал наличные, но пока неизвестно, с какой целью.

Корнеев уезжает из поселка. Тем временем в город возвращается Фрося, которая вновь попадает в водоворот интриг. Корнеева просят передать ей новое анонимное письмо.

В новой анонимке сказано, что Саша не может вернуться к Фросе из-за ее поклонников. Девушка прогоняет Сомова, который уверен, что письма подбрасывает кто-то из друзей Арсения.

Евгения показывает письма от анонима родителям Саши. Наталья верит, что он жив, и обвиняет в его исчезновении Фросю. В ответ на это девушка обещает найти Сашу.

Несмотря на недавнюю ссору, Сомову все же удается поговорить с Фросей. Он тоже не сомневается в том, что Саша жив, и предлагает ей помощь в его поисках.

Фрося и Сомов едут в дом престарелых, где одна из старушек подтверждает, что Саша погиб. Но они не хотят в это верить: Сомов находит адреса других свидетелей.

Валентина отправляет с Михеичем еще одно письмо для Прохора. Михеич идет к Прохору, чтобы оставить ему еды и передать письмо, но кто-то следует за ним по пятам.

Результаты поисков свидетелей неутешительны: выясняется, что последний свидетель пожара умер. Но Сомов не отчаивается и уговаривает Фросю продолжать поиски.

Бандит узнает Полину и начинает преследование, но Элу все-таки удается защитить ее и уйти от погони. После этого они вместе отправляются домой к Арсению.

Элу все же не удается окончательно оторваться от бандитов: они находят и допрашивают таксиста. Эл не успевает вовремя: таксист уже мертв, а бандиты знают адрес Полины.

Корнеев хочет сменить издателя. Вилькс просит помощника узнать о книге подробней. Любовница писателя утверждает, что роман бездарен, да к тому же еще и не дописан.

Фрося продолжает искать свидетелей гибели Саши во время пожара. Наконец она вместе с Сомовым выходит на Нину — женщину, которая видела, как горит дом престарелых.

С каждым днем у Бориса остается все меньше денег. Чтобы не признаваться в обмане, он готов поддержать Наталью и помочь ей отсудить у Фроси маленького Сашеньку.

Эл и Арсений предупреждают Фросю о приближающейся опасности. В итоге девушка принимает непростое решение, она добровольно оставляет своего сына у его бабушки Натальи.

У Фроси появляется еще один враг — Нинка. Девушка считает, что ее увольнению из ресторане посодействовала именно Ефросинья. Теперь она сидит без денег, без работы и строит планы мести.

Сомов вновь признается Фросе в любви, но она не отвечает ему взаимностью. В отчаянии он пытается применить силу, и Фрося прогоняет его. Сомов пытается вернуть ее расположение.

Фрося продолжает искать Нину. Она не сомневается, что письма писала именно она. Тем временем соседи сообщают Мартыновым, что на их даче кто-то был. Возможно, это был Саша.

В доме престарелых Фрося сталкивается с немой девушкой Соней, которая тоже видела пожар. В это время за Фросей приезжает Сомов, но она не хочет видеть его и прячется.

Фросе удается сбежать от Сомова. Она тайком преследует Соню, ведь эта девушка — единственный человек, который может пролить свет на исчезновение Саши и помочь его найти.

Андрей и Евгения ищут Фросю в доме престарелых, но ее там нет. Ее слежка за Соней венчается успехом: в доме девушки Фрося находит Сашу. Она понимает, что они с Соней соперницы.

Корнеев с егерем идут выкапывать деньги, но находят только пустой мешок. Егерь отправляет мать и Корнеева в город. Саша и Фрося уходят из Сониного дома. По дороге Саша теряет сознание.

Сашу отвозят в городскую больницу. Фрося остается с ним. Борис обнаруживает следы под окном. Нинка приходит к Гунину делать уборку. Дом Сони горит. Сомов узнает, что Саша жив.

Саша делает Фросе предложение, а Наталья просит у нее прощения. Виталия навещает Прохор. Соня попадает в больницу. Сомов дерется с Гуниным. Тот говорит ему, что Фрося — его дочь.

Евгения устраивает Сомову встречу с Фросей. Фрося снова отказывает ему. Бандиты получают снимок, сделанный на станции. На нем Полина и Ларкин. Руденко встречается с бандитами.

Борис и Наталья знакомятся с Соней. Наталья угадывает ее чувства и просит врача перевести девушку в другую больницу. Но она сбегает из палаты и приходит к Саше.

Виталий приезжает в город. Он сообщает Корнееву, что Саша действительно жив. А в больнице Наталья подслушивает разговор врачей: речь идет о Сашиной инвалидности.

Известие о том, что Саша жив, доходит о до Аллы. Саша просит отложить венчание. Евгения говорит Гунину, что готова рассказать дочери правду. Она пишет ей письмо.

Эл узнает, что Руденко убит, и обещает жене следователя отомстить за него. У Аллы нервный срыв. Вилькс предполагает, что ее напугал Корнеев, и начинает угрожать писателю.

Правда о Гунине постепенно выходит наружу: Нинка узнает, что он — отец Фроси. В то же время Евгения рассказывает о нем Арсению. За Валентиной в городе кто-то следит.

Арсений говорит Гунину, кто виновник кражи, и требует от Гунина забрать заявление. Арзамасцев узнает, что Нинка в милиции. На улице он встречает ее дочь, сбежавшую из интерната.

Полина собирается пойти в прокуратуру и признаться во всем. Эл хочет разведать обстановку и привозит ее к вдове Руденко. Нинку отпускают, и Арсений ищет ее, чтобы помочь.

На место Руденко назначен новый начальник — Скобелев. Он считает Полину ключевой фигурой всей криминальной истории, поэтому Эл отговаривает Полину идти с повинной.

Ларкин и Завьялов уходят из квартиры егеря. Виталий привозит дочку Нины к себе. Алевтина уверена, что это его ребенок. Корнеева игнорируют все его знакомые.

Ларкин и Завьялов прячутся от погони в квартире старушки. Бандиты караулят своих жертв во дворе. Необходимо срочно вызывать милицию, эта миссия возлагается на Нину Александровну.

Наталья и Борис Мартыновы не оставляют попыток помочь своему сыну. На этот раз мать и отец приводят к Саше доктора Вэя, они возлагают большие надежды на его лечение.

Гунин выясняет отношения с приятелями. Они сваливают всю вину на Арсения и Нинку. Гунин размышляет, где бы ему достать денег. Он решает идти за нужной суммой к Ефросинье.

Корнеев приходит к Алле. Писателю необходима ее помощь. Пользуясь случаем, женщина предлагает свою концовку его очередного романа — убийство всех главных героев.

Михеич ищет надежное укрытие для большой суммы наличности. Он пытается спрятать деньги в тайге, но его пугает медведь. В результате деньги, отложенные на покупку машины, тонут.

Валентина рассказывает Ларкину о том, что егерь уехал в Москву. Но вот надолго ли, она не знает. Семен берет с нее обещание позвонить, когда тот вернется в поселок.

Режиссер совершает отчаянный поступок. Он тайком проникает в сад Мартыновых, где и рассказывает Фросе о своих чувствах. Однако девушку не трогает пылкое признание в любви.

Евгения просит Ефросинью о встрече, на которой она рассказывает всю правду о ее рождении. Андрей везет ошарашенную девушку на встречу с родным отцом. Фрося знакомится с Гуниным.

В поселок возвращается Колян — бывший осужденный. Он встречает Алевтину, и они находят общий язык. Гавриловна и Михеич торопятся сообщить девушке, с кем она подружилась.

Корнеев приезжает к Арзамасцеву. Однако Виталий не может надолго оставить писателя у себя дома. В результате он решает отвезти его к Ефросинье. Девушке приходится их принять.

Сомов говорит Фросе, что доктор Вэй — шарлатан. Он предлагает ей воспользоваться услугами другого врача. Саше снова становится плохо. Фрося готова принять помощь Сомова.

Саврасов, узнавший от Эла историю Полины, решает с ней встретиться. Ребята знакомятся. Девушка, которой грозит подписка о невыезде, начинает помогать ему в расследовании.

На трассе у Сомова глохнет машина. Он и Фрося все-таки добираются до отеля, где все уже подготовлено к приезду. Сомов держит дистанцию, галантно ухаживая за девушкой.

Коллега просит Эла разобраться с вещами, забытыми кем-то на вокзале. Открыв чужую сумку, Эл находит там женскую одежду и фотографию девушки, очень похожей на Ефросинью.

Сомов оставляет Фросе любовное послание. Она возвращается домой с роскошным букетом. Саша замечает, в каком хорошем настроении пришла девушка. Он начинает ревновать.

Новый врач начинает лечение. Он предупреждает, что больному в первую очередь важна психологическая поддержка. Фрося рассказывает Саше правду об отношениях с Сомовым.

Эл продолжает свое расследование. Он начинает анализировать все, что рассказывали друзья о Нинке. Потом он идет к Фросе с вопросом о возможной причине ненависти.

Эл ранит Валентину, а бандитам в очередной раз удается скрыться. Ларкин намекает им, что можно вернуть деньги с прибылью. Но преступники не знают, могут ли они ему доверять.

Гавриловна случайно находит в сарае деньги, но Михеич говорит ей, что они отложены на черный день. Появление в поселке Лукьянова заставляет старика волноваться.

Алевтина отправляет Эла ночевать к Гавриловне, потому что больному ребенку нужен покой. Михеич во всем видит интриги и нервничает от присутствия следователя в доме.

Нинка выходит на свободу и собирается ехать к Мартыновым. Евгения рассказывает Мартынову правду об отце Фроси, и Михаил обещает разобраться. Саша и Фрося навещают Прохора.

Михеич признается Элу, что потерял деньги. Они осматривают место у воды, но не находят следов. Подошедший охотник рассказывает, что ниже по течению жители ловят в реке деньги.

Фрося разыскивает ушедшего в тайгу Сашу. Нинка впадает в отчаяние после разговора с охраной особняка Мартыновых, но знакомый проводник снова помогает ей.

Евгения предлагает свою оригинальную концовку нового романа Корнеева. Сентиментальная женщина просит писателя сделать финал произведения счастливым.

Фрося понимает, что рисунки у слепого коллекционера украл ее отец. Девушка идет к нему и просит немедленно вернуть ценные работы владельцу. Гунин отказывается.

На прогулке у Сони похищают малыша. От этой новости у Бориса случается инфаркт. Саша и Ефросинья во всем винят только себя. Соня плачет и не может дать показания.

Полина беспокоится за похищенного сына Фроси. Женщина, пользуясь старыми связями, просит Крюка повлиять на бандитов. Хозяин обещает, что с ребенком ничего не случится.

Фрося не находит себе места. До сих пор нет никаких известий о ее похищенном сыне. Никто не может сказать, жив мальчик или нет. Наконец она получает новое анонимное письмо.

В деревне переполох. Неизвестные ограбили магазин. Местные жители начинают строить догадки, кто же мог это сделать. Большинство считает, что это дело рук Коляна.

Эл рассказывает Саврасову о происхождении коллекции Гунина. Также он просит подождать с ее конфискацией. Саврасов очень недоволен самоуправством сыщика-любителя.

Саврасов допрашивает Нинку. Вскоре становится ясно, что женщина не похищала сына Фроси. Леночка покидает особняк Мартыновых вместе с мамой, Виталий расстроен.

Проводник пытается доказать Нине, что Мартыновы — хорошие люди. Женщина ему не верит. Она идет в прокуратуру с требованием предоставить ей и дочери подходящее жилье.

Переночевав в доме Коляна, Гунин уходит. Ему нельзя долго задерживаться на одном месте. Прохор решает помочь беглецу, он уводит его далеко в тайгу и прячет там.

Прохор дает Коляну совет, как следует вести себя с Алевтиной. Она не желает больше терпеть поведением Коляна и в расстроенных чувствах собирается уехать.

Соня винит себя в похищении ребенка Фроси и пишет ей письмо. Саша же подозревает во всем Сомова и кидается в погоню за его машиной. Саврасов отправляет патруль на перехват.

Саша преследует Сомова, но в погоне едва не погибает сам. В конце концов его подозрения не подтверждаются: Сомов тоже ищет ребенка Фроси. Мужчины решают объединить усилия.

Родственники скрывают от Бориса правду о расследовании похищения. Они опасаются ухудшения его состояния. А он постоянно спрашивает о малыше, не замечая, как всем тяжело.

В поселке снова появляется Валентина. Она рассказывает Гавриловне о своих проблемах. А Полина встречается с любимым, чтобы выяснить новые подробности о ходе следствия.

Прохор уезжает в город проведать Ефросинью. Отъезд Прохора неожиданно помогает преодолеть кризис в отношениях Алевтины и Коляна.

Полина врет Элу, что никогда его не любила. Крюк доволен своей победой над соперником. Саврасов предлагает Элу продолжить поиски Фросиного ребенка.

Взволнованная Алла появляется у Есина дома. Женщина признается в том, что это она похитила Сашу. Адвокат советует ей успокоиться и вернуть все на свои места.

Наталья горячо убеждает Нинку, что Виталий вполне может стать отцом Леночке. Но Нинка не склонна воспринимать эмоциональные речи Натальи всерьез.

Гуляя в парке, Ефросинья случайно находит вещь, которая принадлежит ее сыну. Корнеев тем временем предупреждает Сашу, что видеться с бывшей женой опасно.

Алла увозит Сашу с собой. Ефросинья волнуется за мужа. Сомов случайно замечает Сашу с незнакомой девушкой в гостинице и спешит обвинить его в измене

Баба Зина, напуганная звонками, дает ребенку снотворное и по-быстрому относит его в лес. Охотник находит брошенного малыша и приносит его в поселок.

Саша срочно отвозит сына в больницу, опасаясь последствий действия снотворного. Фрося узнает, что скоро наконец увидит сына. В семье Мартыновых радостный переполох.

Полина находится в кабинете Скобелева. Она дает признательные показания. Но Саврасов ей не верит — он указывает на несоответствия. Признание явно сфабриковано.

Эл решительно выясняет отношения с бандитом. Крюк обещает немедленно исчезнуть из жизни Полины. В это время сама Полина переписывает показания под диктовку Скобелева.

Арсений ревнует Соню к Корнееву. Мартынов везет Нину к нотариусу. Саврасов предлагает Скобелеву повышение, но тот желает свести счеты с Элом и идет на конфликт.

Грошев навещает Мартыновых и просит помочь Алле, но это воспринимается как насмешка. Сама Алла безучастна к его доводам, но все-таки соглашается на помощь адвоката.

Крюк дает Есину деньги и обещает любую помощь, лишь бы вытащить Полину. Завьялов снова выдает себя. Валентина убеждает участкового, что у нее дома нет никаких воров.

Ларкин требует от Есина новые документы, адвокат в панике. Сергиенко приносит Саше новые записи, но после болезни он не находит в себе силы вернуться к науке.

Гунин получает работу: написать поддельный отказ от наследства. Саша переживает из-за проблем с изобретениями. Прохор советует ему уехать в тайгу. Саше нравится эта идея.

Фрося приезжает к Гунину. Воспользовавшись моментом, он ворует паспорт дочери. Арсений делает Соне предложение. Такой поворот событий расстраивает Корнеева.

Евгения разговаривает с Аллой, чтобы проверить подследственную на невменяемость. Эта беседа подталкивает Аллу к попытке покончить жизнь самоубийством.

На допросе у Саврасова Никишин сдает бандитов. Полина признается Есину, что оклеветала себя. Фрося предлагает Соне съездить на консультацию в поликлинику.

Корнеев не оставляет попыток помешать браку Сони. Он целует ее, и это приносит свои плоды: девушка окончательно запутывается в своих мыслях и желаниях.

Андрей просит Сомова продать ему квартиру Евгении, однако выясняется, что Грошев уже отдал залог за нее. Тем не менее Сомов обещает уладить этот вопрос.

Есин придумывает новый коварный план: он собирается использовать Ефросинью, чтобы нейтрализовать Мартынова. Саша отказывается принять участие в доработке изобретения.

Фрося понимает, что это Гунин украл паспорт и подделал доверенность. Девушке предстоит нелегкий разговор с отцом. Евгения узнает, что квартира остается за ней.

Есин продолжает плести интриги. Он намерен использовать влюбленность Сомова в своих целях и просит бизнесмена остаться в городе, намекая, что этого хочет Фрося.

Сомов навещает Фросю в особняке. Саша по-своему трактует Фросино замешательство. В поселке распространяются слухи о способностях Михеича. Соседка просит снять с нее порчу.

Виталий понимает, что в отношениях Нины и Мартынова он лишний. Скобелев обвиняет Саврасова в должностных нарушениях и пособничестве. Между коллегами начинается вражда.

Корнееву отказывают в публикации романа. Чтобы утешиться, он решает вернуться к Соне, но понимает, что проиграл и тут. Девушка не прощает ему предательства.

Мартынов сообщает Фросе, что Саша намерен забрать сына. Виталий приезжает поговорить с Сашей, но Наталья выгоняет его. Евгения ссорится с Андреем из-за Фроси.

Фрося принимает решение уехать. Вслед за ней из особняка уезжают все остальные. Наталья планирует отсудить внука у Фроси и лишить ее материальной поддержки.

Виталий уходит жить к матери, чувствуя, что Фросе нужен покой. Наталья в ярости рвет письмо Фроси и, чтобы отомстить, пытается настроить Сашу против нее.

Сомов силой вынуждает Есина поехать к Мартынову и рассказать правду. Но адвокату опять удается уйти от ответа — он сбегает. Гунин признается, что подделал подпись Нины.

Сомов рассказывает Мартынову об интриге против Фроси. Есин собирается уехать из города и сообщает о своем решении Грошеву. Грошев в панике. Крюк пытается найти Есина.

Завьялов, напуганный Ларкиным, уходит от Валентины. Мачеха Нины соглашается на переговоры. На радостях Мартынов предлагает Корнееву издать роман на собственные средства.

Мартынов узнает, что Саша готовится к судебному процессу. Он едет поговорить с племянником, но Наталья делает все, чтоб разговор между ними не состоялся.

Михаил ссорится с Натальей из-за ее желания вмешиваться в чужую жизнь. Полину похищают. Нападение совершено и на машину, перевозящую Эла. Разработан план-перехват.

В результате аварии Лукьянов и Полина погибают. Выживший Крюк прячется в лесу. Мартынов объявляет Наталье войну. Наталья решает, что Саше лучше на время уехать.

Фрося старается занять себя делами. Прохор понимает, что внучка должна разобраться в себе, а не уходить от многочисленных проблем, свалившихся на ее хрупкие плечи.

Валентина решает обо всем рассказать Пахомову. Она приходит к участковому с повинной. В ответ он признается ей в любви. Женщина от неожиданности теряет дар речи.

Руденко остается жив. Он возвращается в отдел после завершенной спецоперации. Саврасов едет подготовить Настасью к печальному известию. Она еще ничего не знает о смерти Полины и Эла.

Борис опасается, что проект сына отдадут другим. Он ни в коем случае не хочет бросать эту интереснейшую работу. Несмотря на натянутые отношения, он продолжает трудиться над изобретением.

Мартыновым не избежать встречи, они оба должны присутствовать на собрании с партнерами. Братья стараются вести себя официально и не опускаться до выяснения отношений.

Фрося ждет новостей от Саши, но вместо этого узнает, что звонил Андрей. Тем временем в Москве Мила старается отвлечь Сашу от неприятных мыслей, и ей это удается.

Саша узнает, что скандал был подстроен, и срочно возвращается домой. Грошев огорчен невниманием Аллы к нему, но ее мысли занимает только ненависть к Фросе.

Евгения дежурит у постели дочери. Обессиленная Фрося не хочет жить. Руденко подключается к поискам Сони. Девушку находят на вокзале, и Арсений едет за ней.

Сомов побуждает Сашу не опускать руки и продолжать поиски Фроси, дает ему советы. А Прохор признается Гавриловне, что прогнал Сашу. Она осуждает старика.

Алевтина убеждает Коляна, что однажды Фрося полюбит Виталия. Гунин навещает коллекционера. Рисунки настолько впечатляют Павла, что он не может справиться с чувствами.

Фрося выздоравливает. Она больше не хочет находиться в больнице и сбегает к детям. Мартынов предлагает купить молодым дом в деревне, но Наталья против деревенской жизни.

Юля возвращается в особняк, чтобы поговорить с отцом и попытаться помирить родителей. Присутствие новой женщины отца ее раздражает. Сергей старается успокоить Юлю.

Пахомов везет Ларкина в райцентр, но он сбегает. Фрося случайно встречает в тайге Семина. Браконьер пытается овладеть девушкой, но в критический момент появляется медведь.

Ларкин отвлекает Семина, рассказывая легенду о таежной деве, и Фросе удается уйти. Приятели Семина замечают обнаженную Фросю в водопаде. Медведь прогоняет их.

Юля наводит справки о Нине. Наталья негативно отзывается о бывшей медсестре. Фрося и Саша осматривают свой будущий дом. Увиденное жилище Сашу не вдохновляет.

Есин назначает Людмиле встречу. Она не может противиться его обаянию, но замечает, что Есин равнодушен к ней. Прохор боится за Фросю и просит не ходить одной по тайге.

Ларкин с украденного телефона звонит Есину и просит открыть счет в банке. Наталья отказывается дать денег на покупку дома: она не хочет, чтобы сын жил в глуши.

Есин планирует внедрить к Мартынову своего человека. Таким человеком должна стать доверчивая Людмила. Чтобы достичь этой цели Есин притворяется, что у него инфаркт.

Фрося и Саша получают на время лошадь. По случайности животное сильно ранит себя. Фрося убеждена, что лошадь можно вылечить, и начинает ее выхаживать.

Приехавший на отдых Руденко начинает свое расследование. Сергей предлагает Арсению разобраться с психологическими проблемами Сони и заняться ее лечением.

Леночка рассказывает Михаилу о проблемах мамы. Гунин предлагает Нине временную работу у коллекционера. Ирина и Юля приезжают к Наталье. Борис настроен негативно и игнорирует Ирину.

Руденко показывает Виталию лоскут, найденный на месте пожара. Виталию удается убедить следователя пока не допрашивать Фросю. Он обещает, что узнает все сам.

Вера на мотоцикле приезжает в поселок. Узнав про Михеича, она приходит расспрашивать его о местной легенде и каторжанах. Сергей уговаривает Сашу продолжить занятия наукой.

Корнеев получает выгодное предложение от издателя. Пахомов собирается допросить старателей. Участковый и Руденко спорят о том, как лучше вести следствие.

Мартынов возвращается из командировки и расспрашивает про обстановку. Нина скрывает правду, но Леночка рассказывает все как есть. Юля говорит отцу, что не сможет принять Нину.

Перед встречей с мужем Ирина чувствует себя подавленной, напивается и просит Юлю все отменить. Юля нервничает от того, что вынуждена решать проблемы матери и отца.

Колян рассказывает Пахомову про разграбленную в районе Кедровки экспедицию. История производит на него впечатление — воодушевленный участковый собирается найти сокровища.

На глазах у Сони Арсения сбивает машина. От шока к девушке возвращается речь. Фрося рассказывает Мартынову о проблемах тайги, но понимает, что отец тоже участвует в вырубке леса.

Сергей забирает Соню с места аварии и привозит домой. Девушка старается взять себя в руки и рассказывает о том, какую трагедию ей пришлось пережить в детстве.

Корнеев едет за помощью в Кедровку. Милу берут на работу в зарубежную фирму. Ларкин предлагает Завьялову заняться поисками пропавших музейных ценностей вместе.

Арзамасцев обещает помочь Корнееву. Взамен писатель отправляется к старателям, чтобы собрать всю необходимую информацию и добыть отпечатки пальцев Семина.

Верка узнает, зачем Корнеев приходил к старателям, но не рассказывает Семину правду. Участковый говорит сельчанину, что боится официальных отношений.

Сотрудник архива рассказывает Есину об экспедиции. Юрист изучает документы, которые брал Ларкин, но не выдает своего интереса к пропавшим музейным сокровищам.

Фрося узнает, что Крис — деловой партнер Мартынова. Она видит угрозу для тайги в новом бизнесе отца. Саша пытается найти компромисс между бизнесом и природой.

Семин следит за домом Фроси. Нечаянно он выдает себя, но успевает скрыться. Мила повреждает ногу при осмотре делянки и вынужденно остается на время в доме Фроси.

Руденко узнает, что за Михеича выдал себя кто-то другой и что в поджоге виноват Семин. Но он понимает, что получить показания Веры против любимого будет сложно.

Ночью Семин проникает в дом Ефросиньи. Саша ранит его, но Семину удается уйти. Фрося предлагает Соне переехать и ставит новую цель — учиться и стать помощницей Саши.

Семин идет на хитрость: он прикидывается наивным пьяницей перед участковым и выставляет себя пострадавшим. Вера подыгрывает ему, провоцируя тем самым драку с Сашей.

Издатель предупреждает Корнеева, что выход книги откладывается. Саша не рад приезду Сони, так как он нарушает его планы: теперь отъезд в город придется отложить.

Есин под видом фольклориста приезжает в Кедровку. Он покупает невзрачный предмет, в котором только опытный взгляд может увидеть ценность. Сашу беспокоит отсутствие Фроси.

Чтобы втереться к Крису в доверие, Есин предлагает Людмиле подкинуть голландцу одну идею, выдав за свою. Крис удивлен внезапно открытым талантом сотрудницы.

В гостях Ирина изображает беззаботность, но подмечает все нюансы отношений. Фрося пытается сгладить неловкость ситуации, а Соня открыто проявляет неприязнь.

Саша и Мила сбегают гулять до утра. В Миле просыпается надежда на взаимность. Наталья и Борис всеми силами стараются задержать сына подольше возле себя.

Крис спрашивает у эксперта Оболенского про старинную вещь и узнает об исчезнувшей коллекции. Есин просит Гунина помочь с поисками сокровищ. Гунин соглашается не сразу.

Фрося волнуется из-за Саши и звонит ему ночью из поселка. Наталья прикрывает сына, говоря, что он на концерте с друзьями. Саша тем временем провожает Милу домой.

Саша признается Фросе, что был с Милой, но не рассказывает о поцелуе. У Юли зреет новый план того, как помирить родителей. Она просит Криса взять Ирину на работу.

Кошкин узнает, что в старом доме, где собиралась жить Фрося, могут быть спрятаны остатки клада. Воодушевленный этой новостью, он предлагает Семину обследовать жилище.

Прохор и Михеич отправляются в гости на машине Гавриловны. Они превышают скорость, в результате чего машина ломается, а в Кедровку поступает сигнал об угоне.

Ирина ведет себя высокомерно в гостях у соперницы, давая понять, что Михаил живет с Ниной из жалости. Она просит дать мужчине время разобраться в себе, оставив его в покое.

К Мартыновым приезжает дальняя родственница Лиза. Ирина использует историю, произошедшую с Лизой, чтобы внести еще больший раздор в отношения Юли и Сергея.

Надежда флиртует с Коляном. Алевтина замечает это и впервые осознает, что она старше мужа и что их отношения, возможно, не так безоблачны, как кажется.

Стас просит приехать Гунина к умирающей матери. Ирина устраивает в честь Лизы семейный ужин, чтобы увидеть Мартынова. Валентина распускает сплетню о любовных похождениях Коляна.

Лиза вызволяет Стаса из полиции и сообщает ему о смерти матери. Мать Аллы угрожает Борису. В самоубийстве дочери убитая горем женщина обвиняет Мартыновых.

Вера настраивает старателей против Семина. Семин наконец открывает истинную причину, по которой группа не меняет место разработок на более перспективное.

Крис убеждает Сашу работать в офисе. Бизнесмен преследует свои цели: он хочет добиться сближения между Милой и Сашей, ведь их роман поможет нейтрализовать Фросю.

Алевтина не знает, как реагировать на оскорбления деревенских женщин. Положение спасает Гавриловна — она приглашает на вечеринку молодоженов и Надежду.

Евгения просит Гунина остаться ночевать в доме. Андрей ревнует, застав их вдвоем. Мила хочет избежать встреч с Сашей и просит Криса перевести ее на объект в тайгу.

Саша изменяет Фросе. Мила корит себя, не зная, что ее ждет. Семин старается разведать, чем занята группа в заброшенном доме. Али устраивает Лизе сцену ревности.

Мила открыто заявляет, что любит Сашу. Евгения в шоке от услышанного и хочет немедленно уехать в город вместе с внуками. Ирина догадывается, что у Бориса роман.

Борис сбегает с работы на свидание. Ирина делится с Натальей своими подозрениями и призывает подругу бороться за мужа. Обезумевшего Кошкина санитары вытаскивают из колодца.

Али перечисляет больнице деньги и просит не пускать Стаса к Лизе. Чтобы задержать девушку в ожидании транспортного самолета из Эмиратов, ей дают снотворное.

Ирина советует Наталье обновить имидж. В модном бутике женщины замечают Бориса и Марину. Мила предлагает Саше сейчас же уехать из города от сплетен. Саша соглашается.

Наталья застает мужа с женщиной и выгоняет его из дома. Борис отправляется временно пожить в Маринин офис, который она превращает для него в уютное гнездышко.

Фрося получает письмо, в котором рассказывается о Сашиной измене, и срочно возвращается в Россию. Соня обвиняет Криса в том, что он разрушил Фросину семью.

Фрося приезжает в квартиру Натальи для разговора, но Саша не смеет сказать ей правду. Стас наводит справки о Фросе и узнает, что она приходится ему сводной сестрой.

Мартынов хочет задержать Стаса в городе, надеясь с его помощью вытащить Фросю из депрессии. Крис просит Роберта исчезнуть и хранить в тайне их знакомство.

Отчаявшаяся Мила отказывается идти на работу. Родители убеждают ее, что ее цель — быть вместе с любимым и бороться за любовь — должна оправдать все усилия.

Фрося просит Соню остаться в городе и поддержать Сашу. Грошев торопит Есина разобраться со Стасом. Адвокат обдумывает комбинацию, планируя подключить к мести Гунина.

Наталья отправляет в салон Марины вещи мужа. Борис все еще не верит, что семейному счастью пришел конец. Но Марина старается убедить его — их счастье впереди.

Лизе звонит аноним и просит задержать Стаса в городе. Гунин приезжает к Евгении за советом и признается, что Стас его сын. Евгения предлагает посоветоваться с Руденко.

Павла задерживают по подозрению в убийстве. Руденко убежден в виновности Гунина. Евгения же уверена в обратном и пытается помочь. Надя встречает в тайге Виталия.

Прохор пытается строить дом для Фроси, но ему не хватает сил. Он возвращается в поселок. Андрей и Евгения ссорятся из-за Павла. Андрей беспокоится и ревнует.

Есину удается вызвать у Лизы доверие. Людмила следит за ним. Она ревнует и хочет ему отомстить. Андрей едет на дачу и остается там, чтобы утешить Наталью.

Ирина хочет попытаться вернуть Мартынова. С помощью Юли она затевает интригу. Нина с Леночкой приезжают на работу к Мартынову и видят его под руку с Ириной.

Становится известно, что Ларкин жив. Участковый с милицией ищут его в тайге. Ларкин думает, что его сдал Семин, и ударяет его ножом. Верка находит раненого Семина.

Фрося спасает раненого Семина. Мартынов пытается найти Нину и Леночку. Андрей и Евгения приезжают к Марине, чтобы поговорить с Борисом, но тот прячется от них.

Пахомов случайно смертельно ранит Валентину. Есин сообщает кому-то по телефону, где можно найти Стаса. Андрей снова приезжает к Наталье, чтобы ее поддержать.

Нина хочет предостеречь Лизу и Стаса, но не успевает ничего сказать. Мартынов просит Нину вернуться домой. Она возвращается, но дает понять, что ему лучше уйти.

Крис замечает у Саши стилет, найденный в старом доме. Людмила просит Лизу не доверять своему покровителю. Лиза ошибочно думает, что речь идет о Мартынове.

Евгения с коллегой находят Семина, но тот все отрицает. Ларкину становится известно, что Семин жив и что Гунин обвиняется в убийстве. Он приходит в палату к Семину.

Ларкин хочет прикончить Семина, но внезапно появляется Верка. Ларкин скрывается. Мартынов дает понять Ирине, что они теперь только друзья. К нему возвращается Нина.

Нина пытается предупредить ребят. Лизе и Стасу в конце концов передают, что их зачем-то разыскивает темноволосая женщина. Позже Нина слышит, как Марина говорит о Есине.

У Есина есть все основания подозревать, что Людмила плетет против него интриги. Он ждет подходящего момента, чтобы поймать ее с поличным. Однако женщина ведет себя очень осторожно.

Мартынову не удается убедить Стаса, что Есин опасен. Тогда он рассказывает Руденко об интересе Есина к молодой паре. Руденко решает сделать распечатку звонков подозреваемого.

Фрося видит в лесу вырубленную поляну. Она звонит Мартынову. Чтобы Фрося не мешала голландцам работать, Есин хочет отвлечь ее на решение других проблем, которые он же ей и устроит.

Юля ссорится с Сергеем. Он приходит к Соне, чтобы рассказать о своих проблемах. Андрей предлагает Евгении на время разъехаться, после чего приезжает на дачу.

Лиза рассказывает Есину о Людмиле, и та в панике уезжает из города. Фрося с Виталием осматривают вырубки. Девушка думает, что тайгу вырубают с согласия Мартынова.

По совету Есина Юля просит посмотреть репортаж Стаса. Стас берет кассету под свою ответственность. Позже работник архива обнаруживает, что запись стерта.

Стас в шоке из-за кассеты. Вдобавок Есин говорит ему, что нужно срочно отдать долг, и предлагает подумать о казино, а Юле рассказывает, что Стас будет ей мстить.

Евгении удается убедить Лизу, что Есин коварен, но Стас по-прежнему верит только ему. Лиза хочет поговорить с Мартыновым о Есине. Их разговор слышит Крис.

Андрей и Евгения снова вместе. Есин приводит Стаса в казино. Мартынов помогает Лизе деньгами. Есин понимает, что Лиза против него. Стас и Лиза ссорятся.

Андрей и Евгения рассказывают Фросе о проблемах Стаса. Фрося готова ему помочь. Помощник Руденко Паша вместе с Пахомовым приезжают к Семину и случайно спугивают Ларкина.

Руденко узнает о конфликте Фроси с голландской фирмой. Ларкин заставляет Верку написать письмо Семину. Руденко сообщают, что Семин напал на Криса. Он едет в город.

Саша приезжает к Фросиному дому, но не решается выйти из машины. Пьяного Стаса привозят в гостиницу. Есин говорит Семину, что Верку держит у себя Ларкин.

Саша приносит Мартынову разработки Бориса. Мартынов заинтересован. Он приходит в салон Марины и предлагает брату сотрудничество. Марина не разделяет радости Бориса.

Стас проигрывается в казино — на нем огромный долг. Лиза уходит от него, а кредитор дает три дня сроку. Фрося пытается поговорить со Стасом, но он отказывается.

Семин преследует Ларкина в тайге, но тому удается скрыться. Руденко говорит Мартынову, что Ларкин будет искать сокровища у него. Мартынов везет Нину и Леночку к Ирине.

Людмила угрожает Есину по телефону. Владимир Семенович хочет с ней познакомиться и оставляет ей свою визитку. Крис уговаривает Милу вызвать у Саши ревность.

В квартире у Саши проводят обыск. Мила рассказывает Руденко про стилет. Семин возвращается в сторожку. Борис получает от Саши письмо о том, что он решил уйти.