2학기가 시작됐다. 3학년은 진로를 결정해야 하는 시기이지만 토모야는 자신이 장래에 무엇을 하고 싶은지 정하지 못하고 여전히 나기사의 집에서 신세를 지고 있다. 그러던 어느 날 아키오가 옆 마을 야구팀과 시합을 하자는 말을 꺼내고 토모야는 나기사와 함께 야구팀 멤버를 모으기 시작한다.

아직 진로를 정하지 못한 스노하라, 그런 오빠를 걱정하는 메이는 잠시 동안 나기사의 집에 신세를 지며 스노하라를 지켜보기로 한다. 메이를 안심시키기 위해 토모야는 스노하라에게 가짜 연인을 만드는 게 어떻냐고 제안하고 여자친구를 연기해줄 사람을 찾기 시작한다.

스노하라의 가짜 여자친구를 연기하기로 한 사나에, 그리고 마침내 데이트 당일이 왔다. 사나에의 정체를 눈치채지 못한 메이는 그녀를 수상쩍어하면서도 두 사람의 데이트를 지켜보기로 한다. 한편 사나에를 나기사의 언니라고 알고 있는 스노하라는 다정하고 아름다운 사나에의 모습에 진심으로 반한 모양, 그런 오빠를 지켜보는 메이는…

토모야와 메이의 거짓말에 아무런 반응도 하지 않는 스노하라, 변해버린 오빠의 모습에 메이는 ‘다시 축구를 시작하면 옛날처럼 멋진 오빠로 돌아올 거예요’라고 말한다. 하지만 그 말을 들은 토모야는 스노하라가 축구부에 돌아갈 가능성은 거의 없을 거라 말하며 옛날 스노하라와 축구부 사이에 있었던 일을 이야기한다.

메이가 돌아간 후 스노하라가 어떻게 지내는지 보기 위해 기숙사로 찾아온 토모야와 나기사, 스노하라는 여전히 미사에에게 혼나는 중이었다. 이유는 스노하라가 미사에의 고양이를 멋대로 팔아버리려고 한 것. 이름도 지어주지 않았지만 그 고양이는 언제부턴가 항상 미사에의 곁을 지키고 있었다.

오늘도 교문에서 미사에를 기다리는 시마, 하지만 전날 있었던 일 때문인지 미사에는 학교에 오지 않았다. 시마를 통해 미사에가 실연당헀음을 알게 된 사키와 유키는 시마에게 미사에를 위로해주라는 부탁을 하며 미사에를 공원으로 불러낸다.

자료실에 있는 유키네를 찾아온 토모야와 나기사 그리고 스노하라. 언제나처럼 유키네에게 차를 대접을 받고 있을 때 갑자기 상처를 입은 남자가 자료실로 찾아온다. 갑작스러운 사태에 당황한 세 사람을 두고 다친 남자를 치료하기 시작하는 유키네, 아무래도 두 사람은 아는 사이인 것 같은데…

점점 심해져 가는 싸움이 걱정되어 잠도 잘 못 자는 유키네, 하지만 상황은 갈수록 악화되어간다. 토모요를 통해 경찰이 개입 할지도 모른다는 이야기를 들은 유키네는 직접 싸움을 중재하기 위해 토모야와 함께 사사키 그룹의 아지트로 찾아간다…

학부모면담이 시작되고 본격적으로 진로를 정해야 하는 시기가 왔다. 진학이 아닌 취직을 희망하는 나기사, 한편 토모야는 나기사가 진로에 관해 물어봐도 대답하지 않고 어물쩍 넘기며 학부모면담을 피해 도망 다니고 있었다. 그러던 어느 날 연극부 멤버들과 진로에 대해 이야기하던 중 나기사가 갑자기 열을 내며 쓰러지고 만다.

나기사를 두고 먼저 졸업하고만 토모야, 진학도 취직도 정하지 못한 토모야에게 아키오와 사나에는 후루카와 빵집에서 일할 것을 권한다. 두 사람의 호의에 감사하며 일하기 시작하는 토모야. 그리고 봄이 되어 몸 상태가 좋아진 나기사는 3번쨰 3학년을 맞이한다.

요시노의 엄한 지도를 받으며 매일 녹초가 되도록 열심히 일하는 토모야, 나기사는 그런 토모야를 걱정하며 매일 집으로 찾아온다. ‘나기사가 곁에 있다.’ 그 사실은 지금 토모야를 지탱하는 가장 큰 힘이 되어주고 있었다..

일도 꽤 익숙해지고, 동료들과도 친해진 덕분에 회사에서 자신만의 자리를 만들어가고 있는 토모야. 그런 토모야를 곁에서 따뜻하게 지켜보는 나기사였지만 단하나 토모야의 아버지가 마음에 걸리고 있었다. 아버지와 만나보라고 조언하는 나기사와 대답을 회피하는 토모야, 그러던 중 토모야의 회사로부터 좋은 조건의 전직 제의가 들어온다.

나기사의 집에 찾아간 토모야, 아버지 일로 걱정을 끼쳐 죄송하다고 사과하는 토모야를 사나에는 신경 쓰지 않는다며 따뜻하게 맞이해준다. 언제나 똑같은 태도로 자신을 대해주는 사나에의 상냥함에 토모야는 다시 한번 감사 인사를 전한다. 한편 아키오는 할 얘기가 있다는 토모야에게 야구로 승부를 겨뤄서 이기면 들어주겠다고 말하는데…

토모야와 나기사, 둘만의 생활이 시작됐다. 서로를 도와가며 함께 살아갈 것을 맹세하는 두 사람. 나기사는 가계에 조금이라도 도움이 되고 싶다며 일자리를 찾겠다고 말한다. 그녀의 몸을 걱정하는 토모야, 하지만 나기사는 언제까지고 약한 자신으로 있고 싶지는 않다고 말한다.

낮 동안은 사나에가 나기사의 옆을 지키고 아키오도 자주 나기사의 상태를 보러온다. 가족 모두가 나기사를 위해서 할 수 있는 모든 노력을 하고 있다. 토모야도 불안한 마음을 최대한 숨기며 자신이 할 수 있는 일을 열심히 하고 있었다. 그런 어느 날 밤, 사나에를 배웅하는 길에 토모야는 자신을 원망하고 있지 않으냐며 이야기를 꺼낸다…

일어나고 일을 하고 밥을 먹고 잔다... 무미건조하게 몸이 기억하고 있는 일을 반복하며 살아가는 토모야, 모든 것에서 눈을 돌린 채 일만을 하며 휴일엔 오직 시간을 때우기 위해서 돈을 쓴다. 토모야는 그렇게 슬픔에 빠진 채 살아가고 있었다.

우시오와 둘이서 여행을 가게 된 토모야, 부녀가 단둘이 있는 것은 우시오가 태어나고 5년 만에 처음 있는 일이었다. 어색한 공기 속에서 토모야는 열차 옆자리에서 소란을 피우는 옆자리 아이에게 큰소리로 화를 내고 만다. 그 모습을 본 우시오는 자리에서 일어나 어떤 장소로 달려간다…

둘만의 여행을 끝내고 토모야와 우시오는 아키오와 사나에가 기다리고 있는 곳으로 돌아왔다. 두 사람은 언제나 그랬듯이 토모야와 우시오를 따뜻하게 맞이해준다. 추억이 가득 담긴 나기사의 방에서 토모야는 사나에에게 지금까지의 일들을 사죄하고 감사의 마음을 전한다. 그리고 이제 토모야와 우시오 둘의 생활이 시작된다.

주위의 도움을 받아가며, 지금까지의 공백을 메우듯이 토모야와 우시오는 둘만의 시간을 소중하게 보낸다. 그런 어느 날, 우시오의 담임선생님에게 인사하기 위해서 평소보다 빨리 유치원으로 출발하는 토모야와 우시오. 액자에 소중하게 장식해 놓은 나기사의 사진을 보며 두 사람은 다녀오겠다는 인사를 하고 유치원으로 향한다.

우시오가 갑자기 열이 나서 쓰러지고 말았다. 나기사와 같은 증상의 병, 의사는 원인을 알 수 없기에 고칠 방도가 없다고 한다. 아키오와 사나에의 도움을 받아가며 헌신적으로 간병하는 토모야, 하지만 일주일, 이주일… 한 달이 지나도록 우시오의 열은 내려가지 않았다.

학교로 이어지는 언덕길의 밑에는 토모야와 고개를 숙인 한 명의 소녀가 있었다. 그녀는 혼자 멈춰 서서 무언가를 말하고 있었다. 그리고 토모야는 그녀를 계속해서 지켜본다. 벚꽃이 흩날리는 언덕길에서 지금 토모야와 나기사가 만난다.