Die Sommerferien sind vorbei. Für Tomoya, Nagisa und ihre Freunde beginnt das letzte Semester. Nagisas Vater möchte ein Baseballspiel gegen die Mannschaft des benachbarten Einkaufsviertels organisieren. Hierfür soll Tomoya ein Team zusammenstellen.

Mei macht sich immer größere Sorgen um ihren älteren Bruder Youhei und entschließt sich, wieder nach Hause zu kommen. Youhei steht zwar kurz vor seinem Schulabschluss, aber er hat noch keine Ahnung was er mit seinem Leben anfangen soll. Um Mei zu beruhigen, kommt Tomoya auf eine etwas sonderbare Idee...

Der Plan von Tomoya geht auf: Youhei ist überglücklich und bis über beide Ohren in seine neue Freundin verliebt. Dabei lässt er Mei vollkommen links liegen. Er weiß jedoch nicht, dass es sich nicht um ehrliche Gefühle handelt... Mei will ihrem großen Bruder die Augen öffnen und gibt vor, nun auch einen festen Freund zu haben...

Youhei erscheint nicht zum Unterricht. Weder Tomoya noch Mei wissen, wo er steckt. Damit ihr Bruder nicht auf die schiefe Bahn gerät, will Mei ihn wieder beim Fußball anmelden. Gemeinsam mit Tomoya und Nagisa bittet sie das Team der Schule um die Wiederaufnahme...

Nagisa und Tomoya statten Youhei einen Besuch im Wohnheim ab. Vor lauter Erschöpfung schläft Tomoya ein und durchlebt einen merkwürdigen Traum: Dabei geht es um Shima, einen Jungen, der Misaes sehnlichsten Wunsch erfüllen will...

Mit der Zeit lernen sich Misae und Shima immer besser kennen und erste Gefühle entwickeln sich... Misae lädt ihn zu einem Fest ein und Shima nutzt diese Gelegenheit, um ihr einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Als Tomoya wieder aufwacht, blickt er in die hoffnungsvollen Augen von Misaes Katze...

Als die Freunde gemeinsam im Archiv sitzen, passiert plötzlich etwas unerwartetes: ein verletzter Mann klettert durch das Fenster. Die drei sind irritiert - nur Yukine scheint das ganz normal zu finden...

Mit der Zeit haben sich schwere Kämpfe zwischen Gangs der Stadt entwickelt. Durch ein Missverständnis glaubt Sasakis Gang, dass Kazuto aus dem Krankenhaus entlassen wurde und wird nervös. Sie betreten Kazutos Territorium und provozieren einen Kampf. Kommt es zum finalen Duell?

Der Schulabschluss steht kurz bevor und auch Tomoya muss sich Gedanken über seine Zukunft machen. Selbst Youhei hat schon Pläne geschmiedet... Doch ein Schicksalsschlag ändert alles: Nagisa wird plötzlich sehr krank!

Es ist geschafft: Tomoya hat seinen Abschluss in der Tasche! Doch seine Pläne für die Zukunft sind noch immer nicht geschmiedet... Er reißt sich zusammen und will eine Ausbildung finden, um sich endlich eine eigene Wohnung leisten zu können!

Tomoyas neuer Job verlangt ihm viel ab: So soll er auch am Wochenende arbeiten, obwohl er eigentlich mit Nagisa verabredet ist. Eines Abends nimmt Tomoya einen Auftrag entgegen, den er wohl alleine erledigen muss, denn seine Kollegen sind alle schon im Feierabend...

Bei Tomoya gibt es Neuigkeiten: Er soll in eine andere Firma versetzt werden, in der er mehr verdienen kann. Davon ist Tomoya zunächst nicht begeistert, hatte er doch gehofft, in seiner jetzigen Firma Karriere machen zu können. Eigentlich hatte Tomoya doch gehofft, in einer fremden Stadt studieren gehen zu können...

Nagisa hat die Schule abgeschlossen und einen Job in einem Café bekommen. Doch das junge Mädchen bekommt eine Nachricht, die ihr Leben vollkommen aus der Bahn wirft!

Nagisa hat sich fest vorgenommen, das Baby nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause auf die Welt zu bringen. Allerdings wird das Vorhaben schwieriger, als zuerst angenommen. Sanae macht sich Sorgen um das Ungeborene und um Nagisa...

Das Jahr geht langsam zu Ende. Die Freunde feiern gemeinsam und lassen das Jahr noch einmal Revue passieren. Inmitten eines Schneesturms setzen bei Nagisa die Wehen ein...

Nach den schrecklichen Ereignissen flüchtet sich Tomoya in seine Trauer. Jahre nach Ushios Geburt hat er sich noch immer völlig zurückgezogen und lenkt sich mit viel Arbeit ab. Doch eines Tages steht Sanae vor seiner Tür...

Nach all den Jahren lernen sich Vater und Tochter endlich kennen. Ushio und Tomoya unternehmen gemeinsam etwas. Bei einem Spaziergang treffen die zwei auf einem Feld eine alte Bekannte...

Als Ushio bei Tomoya einzieht, sind Vater und Tochter endlich wieder vereint. Doch Tomoya muss sich an seine neue Rolle als Vater erst ein mal gewöhnen. Unterdessen wird Tomoyas Vater aus dem Gefängnis entlassen und ist wieder auf freiem Fuß...

Tomoya lernt Ushios Kindergärtnerin kennen. Dabei stellt sich heraus, dass es seine alte Schulfreundin Kyou ist. Zusammen mit Akio plant er, am Sporttag des Kindergartens teilzunehmen. Doch eine plötzliche Erkrankung von Ushio kommt dazwischen.

Ushios Zustand verschlechtert sich zusehends. Der Doktor diagnostiziert denselben Krankheitsverlauf wie bei ihrer Mutter. Um rund um die Uhr für seine Tochter da sein zu können, kündigt Tomoya seinen Job...

Tomoya ist verzweifelt und wünscht sich, Nagisa nie kennengelernt zu haben. Doch er revidiert seinen Wunsch und wünscht sich stattdessen, dass Nagisa niemals gestorben wäre.