Frost participe à un séminaire sur les jeunes délinquants et fait la connaissance de Pam Hartley, une psychanalyste qui l'invite à présenter un rapport à l'occasion de sa prochaine conférence.

De retour au commissariat de Denton, Frost doit enquêter sur le cas d'un homme retrouvé noyé, sans identité.

Un couple, déjà frappé par le destin, meurt tragiquement dans l'incendie de sa maison. Les soupçons se portent sur leur jardinier. Au même moment, un SDF, bien connu de Frost, est victime lui aussi de violences..

Bien que le collaborateur du couple défunt soit arrêté, l'inspecteur Frost ne parvient pas à croire à sa culpabilité. Pour lui, l'enquête est loin d'être bouclée. Les faits lui donnent vite raison : alors qu'un nouveau meurtre est commis, l'inspecteur parvient à établir un lien entre les événements présents et un crime datant de douze ans. Avec l'aide de Pam Hartley, une psychologue, Frost tente d'établir le profil du meurtrier tout en protégeant son unique témoin à charge. Ils semblent être sur la bonne voie lorsqu'un nouveau meurtre est commis. C'est alors que Frost découvre un indice capital qui donne un véritable coup de fouet à ses recherches...