Paul Beresford est le frère du défunt docteur Armstrong, créateur des cybernautes. Il vient de kidnapper trois savants afin d'améliorer l'invention de son frère et se venger d'Emma et de John. Il a donc créé un robot indestructible qui a enlevé les savants ; ces derniers doivent réaliser une invention lui permettant de se venger de John et d'Emma. Beresford a invité le couple d'agents chez lui et courtise Emma, mais Steed est soupçonneux. Les savants trouvent le moyen permettant à Beresford de se venger : des mécanismes miniaturisés placés dans les montres des deux héros va permettre de contrôler leur esprit. Ils deviendront, en quelque sorte, des cybernautes humains, totalement à la merci de la télécommande de Beresford. Bien que n'ayant plus la capacité d'être libres de leurs volontés, ils n'en resteront pas moins conscients.