Martha Howard wird eines Nachts fast überfahren. Sie informiert die Polizei. Mike Stone und Steve Heller gehen der Sache nach. Nichts deutet auf einen Anschlag hin. Martha hat keine Feinde und führt ein auffälliges Leben. Da bekommen die beiden Polizisten heraus, dass Martha eine Affäre mit einem verheirateten Politiker hat.

Ein Zirkus, der in San Francisco gastiert, wird Schauplatz eines Vebrechens. Drei seiner Mitglieder werden von einem als Clown maskierter Killer ermordet. Der Verdacht richtet sich sofort gegen einen der Artisten. Als sich der jedoch als unhaltbar erweist, schlüpft Mike Stone selbst in die Maske eines Clowns. Er will dem Mörder eine Falle stellen.