Aang est angoissé quand Katara et Sokka font une découverte qui leur rappelle leur tribu. De peur d'être abandonné, Aang leur cache un important message.

Après avoir subi une attaque de soldats de la nation du Feu, le groupe arrive dans une ville en pleine célébration de la fête de l'Avatar. Ils se rendent vite compte qu'il s'agit d'une fête anti-Avatar, et Aang est arrêté pour avoir tué Chin le Grand dans une vie passée.

Sokka et Katara vont sur l'île Kyoshi afin de trouver des preuves de innocence de Aang.

Sur l'île mystérieuse, Aang demande conseil à certaines de ses incarnations antérieures.

Pendant ce temps, Katara, Sokka, Suki, Toph et Zuko arrivent aux portes de Ba Sing Se et font une rencontre inattendue.