Dopo aver lasciato suo zio, Zuko continua il suo viaggio in una città del Regno della Terra dove un giovane ragazzo di nome Lee gli fa amicizia. Zuko ricorda la sua infanzia, compreso il comportamento psicopatico di Azula e la sua stessa perseveranza. Alla fine ricorda le ultime parole di sua madre e l'annuncio che suo nonno è morto e sua madre è improvvisamente scomparsa. Mentre Zuko difende la famiglia dagli abusivi soldati del Regno della Terra, rivela la sua identità come il Principe del Fuoco alla fine della battaglia, e il ragazzo, la sua famiglia e gli abitanti della città lo respingono a causa di ciò.

Aang e i suoi amici sono inseguiti da una macchina misteriosa, che rende impossibile per il gruppo fermarsi e dormire. La mancanza di sonno rende tutti irritabili e causa una lite tra Katara e Toph. Toph incolpa Appa per l'inseguimento e il gruppo si rende conto che lei ha ragione: vengono monitorati perché Appa sta perdendo terreno. Aang prende un po' 'di pelliccia di Appa per fungere da esca per attirare via i loro inseguitori, ma viene messo alle strette da Azula. I suoi amici, raggiunti congiuntamente da Zuko e suo zio, arrivano a prendere Azula insieme, ma lei ferisce Iroh e utilizza il caos che ne deriva per scappare.