Après avoir quitté le pôle nord, Aang et ses compagnons se rendent au royaume de la Terre afin d'être escortés jusqu'à Omashu, pour que Aang puisse apprendre la maîtrise de la Terre auprès du Bumi. Un général de la Terre propose à Aang de l'aider à passer dans l'état d'Avatar afin qu'il puisse vaincre le seigneur du Feu sans passer par l'apprentissage.

Pendant ce temps Azula annonce à Zuko que le seigneur du Feu lui a pardonné, ainsi qu'à Iroh, et qu'ils peuvent retourner avec elle au royaume du Feu.