Mentre sono sulla strada per Omashu, Aang e il gruppo incontrano un gruppo di spensierati bardi in viaggio, che li conducono attraverso un vasto tunnel noto come la Grotta dei Due Amanti. Zuko e Iroh sono protetti da gentili abitanti del villaggio dopo che Iroh ha accidentalmente bevuto tè fatto di una pianta velenosa. Song, un giovane e compassionevole guaritore, mostra a Zuko gli effetti della guerra dalla prospettiva di un normale cittadino. Aang e Katara si avvicinano ancora di più scoprendo le origini della grotta, che comprende le tombe dei primi due earthbender. La loro torcia si brucia, immergendoli nell'oscurità, rivelando luci incandescenti nel soffitto, permettendo al gruppo di scappare e arrivare a Omashu, che scoprono essere sotto il controllo della Nazione del Fuoco.

Aang e i suoi amici sono inseguiti da una macchina misteriosa, che rende impossibile per il gruppo fermarsi e dormire. La mancanza di sonno rende tutti irritabili e causa una lite tra Katara e Toph. Toph incolpa Appa per l'inseguimento e il gruppo si rende conto che lei ha ragione: vengono monitorati perché Appa sta perdendo terreno. Aang prende un po' 'di pelliccia di Appa per fungere da esca per attirare via i loro inseguitori, ma viene messo alle strette da Azula. I suoi amici, raggiunti congiuntamente da Zuko e suo zio, arrivano a prendere Azula insieme, ma lei ferisce Iroh e utilizza il caos che ne deriva per scappare.

Dopo aver lasciato il deserto, il gruppo incontra fortuitamente Suki e i le guerriere Kyoshi, e tenta di condurre una coppia attraverso il Passo del serpente, una strada pericolosa per le terre di Ba Sing Se. Sono attaccati da un gigantesco serpente di mare, ma lo respingono e riescono a passare. Nel frattempo, Zuko e Iroh, assumendo identità come rifugiati del Regno della Terra, sono anche sulla loro strada per iniziare una nuova vita nella capitale del Regno della Terra, e incontrano Jet e alcuni dei Combattenti per la libertà, con i quali Zuko inizia a legare. Il gruppo finalmente arriva a Ba Sing Se solo per scoprire che la Nazione del Fuoco sta per inviare una gigantesca trivella per penetrare le titaniche mura più esterne della capitale, che hanno protetto le persone all'interno, compresa la leadership del Regno della Terra, per più di un secolo di assalto dalla Nazione del Fuoco.

La banda arriva in un villaggio della Nazione del Fuoco popolato da gente malata e affamata. Sono malati a causa di una vicina fabbrica di munizioni della Nazione del Fuoco che inquina il fiume. Katara convince il gruppo a rimanere facendo apparire Appa malato e vestendo i panni della Signora dipinta, una leggenda locale, per curare i malati e rubare il cibo dalla fabbrica. Dopo averla distrutta però, è costretta a rinunciare allo stratagemma di Aang. In risposta alla distruzione della fabbrica, i soldati della Nazione del Fuoco attaccano il villaggio, ma vengono fermati dal team Avatar. Katara si rivela agli abitanti del villaggio, che la ringraziano per il suo aiuto disinteressato. Al termine dell'episodio, Katara viene ringraziata dallo spirito della vera Signora dipinta.

Katara esprime la sua disapprovazione quando Toph inizia a truffare i civili della Nazione del Fuoco per guadagnare denaro. Toph pensa che Katara agisca in modo troppo materno e all'interno del gruppo si formi una frattura. Per sistemare le cose, Katara decide di fare una truffa con Toph, ma vengono catturati dall'assassino di Zuko, l'Uomo combustione. Li usa come esca nel tentativo di uccidere Aang, ma Katara escogita un piano per salvare la situazione.

Sokka, Zuko, Suki e Chit Sang creano un nuovo piano per fuggire dalla prigione dopo che il piano originale è fallito. Mai appare e chiede di sapere perché Zuko l'abbia lasciata. Dice che sta cercando di salvare la Fire Nation, non di distruggerla. Più tardi, Sokka e gli alleati prendono il guardiano in ostaggio per fuggire sulla gondola che fornisce l'accesso alla prigione sopra l'acqua bollente. Le guardie tentano di tagliare la linea seguendo gli ordini del direttore, ma Mai li salva fermando le guardie. Azula è furiosa per il suo tradimento, ma Mai dichiara di amare Zuko più di quanto teme Azula, infuriando ulteriormente Azula. Dopo che Ty Lee interrompe l'attacco di Azula a Mai con Chi-blocking (una tecnica che le consente di eliminare temporaneamente le abilità di una curvatrice) e cerca di aiutarla a fuggire, Azula li fa furiosamente imprigionare entrambi.